2023年國內媒介代理承攬量排行榜揭曉

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舉報 2024-08-06

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數英編輯按：
近日，營銷與投資分析機構思媒思智Ebiquity，根據COMvergence的統計數據，推出了分析報告。報告核心結論如下：
2023年，中國品牌廣告市場增長6.1%，規模達人民幣4947億元。
其中，6大國際代理集團占25%份額，6大本土代理集團占14%份額。
按國內媒介代理承攬量來看，TOP 5集團分別為群邑、陽獅、宏盟、省廣、利歐。
群邑以10.9%的市場份額居首；陽獅媒體和宏盟媒體的份額分別為6.6%和3.4%；
但陽獅、宏盟與群邑的份額差距正在縮小。2023年陽獅媒體增長8.1%，宏盟媒體增長10.2%。
省廣和利歐緊隨宏盟之后，市場份額分別為3.4%和3.3%，業務量167億元、165億元。
藍標激增48%，華揚聯眾持續下降，降幅達35%。業務量分別為153億元、55億元。
按集團下屬企業來看，
傳立（群邑）、競立（群邑）和實力媒體（陽獅媒體）位列中國媒介代理商前三位。

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以下為報告原文。

Ebiquity根據COMvergence數據統計分析，中國品牌廣告市場2023年增長6.1%，規模達人民幣4,947億元（700億美元）。六大國際代理集團占品牌廣告市場24.7%，六大本土代理集團占14.1%。

TOP12 國際及本土集團，形成3個國內媒介代理承攬量梯隊。

第一梯隊為國內代理承攬量在人民幣300億以上的，群邑與陽獅蟬聯第一位及第二位，
第二梯隊為國內代理承攬量在百億區間的，總共有6家，
分別為宏盟、省廣、利歐，藍色光標、電通及浙文互聯；
第三梯隊是十億國內代理承攬量的華揚聯眾、三人行、盟博及漢威士。

國家市場監督管理總局統計，中國總體廣告市場規模增長17.5%，達人民幣13,121億元；
6大國際媒介代理集團占據中國品牌廣告市場24.7%。

根據2023年國家市場監督管理總局統計，中國廣告市場整體規模為人民幣13,121億元（1,857億美元），增長17.5%。Ebiquity思媒思智分析師認為市場監督管理總局的數據涵蓋全國所有廣告業事業單位及規模企業等的收入，可以視為中國廣告的總規模。

COMvergence統計2023年中國品牌廣告市場達人民幣4,947億元（700億美元），同比增長6.1%，相比去年人民幣4,664億元。（COMvergence數據主要是統計代理商收到廣告主的國內媒介代理承攬量，約占中國廣告市場整體規模的38%。）

Ebiquity思媒思智根據今年COMvergence調整的評估統計方法，更精確估算并真實反映國際六大廣告集團市場份額。調整后的統計僅計算付費媒體購買，另外剔除了代理商只是負責策劃服務的預算（不計算沒有負責購買的承攬量）。

六大國際媒體代理集團占據COMvergence統計的2023年中國品牌廣告市場約24.7%份額（人民幣1,224億元），較2022年（25.5%）萎縮3%，總承攬量僅增長3%。

群邑集團仍以10.9%領先；宏盟與陽獅承攬量增長分別達到10.2%與8.1%。

群邑以10.9%市場份額居首，與陽獅媒體（6.6%）和宏盟媒體（3.4%）市場份額差距縮小；電通降至第四（2.8%）；盟博（0.6%）和漢威士（0.3%）居末。

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群邑2023年新業務增長（含保留業務）人民幣75.1億元，流失22.8億元，凈增25.8億元，保留率68%，承攬量微升1.5%。
陽獅媒體強勁增長，新業務人民幣56.1億元，保留率98%，凈增23億元（+8.1%）。
宏盟媒體新業務人民幣15.3億元，流失13.3億元，凈增7.8億元（+10.2%），保留率36%。
電通、盟博、漢威士承攬量分別下降4.6%、7.9%、18.2%。

最近幾年，廣告市場波動較大，2023年顯示復蘇跡象。群邑、陽獅媒體、宏盟媒體均正增長，增長率分別為1.5%、8.1%、10.2%。表明主要廣告代理集團通過創新和市場適應，逐步恢復增長。

細化到集團下屬企業來看，群邑旗下的傳立連續保持中國代理商第一承攬量，
群邑的競立與陽獅的實力媒體，排名代理商第二和第三位。

傳立市場份額從2022年的5.1%降至2023年的4.4%，逐漸失去絕對的領先地位。
競立和實力分別占3.8%和3.0%，保持穩定。
蔚邁與星傳分別占2.6%和2.5%，亦見穩定。
浩騰和品迪分別占1.8%和1.5%，排名第六、七，波動較小。

蔚邁、浩騰和極致排名上升，浩騰連升兩位。精銳、凱洛、dentsu X和漢威士則排名下降。

本土集團市場份額微縮：6家本土上市廣告傳媒集團占據14.1%品牌廣告市場份額。

2023年六家本土廣告上市傳媒集團年報顯示，國內媒介代理業務總值人民幣698億元（99億美元），占COMvergence統計的品牌廣告市場14.1%，承攬量較2022年僅微增0.8%。（數據已調整，藍標集團已經剔除非本土業務，利歐集團剔除非廣告業務，確保可比性）。

省廣集團以167億元業務量居首，市場份額3.4%（+14.2%），排名升至第一。
利歐集團緊隨其后，業務量165億元，市場份額3.3%（+3.7%）。
藍色光標業務量激增，從103億元增至153億元（+47.9%），市場份額達3.1%，排名第三。
浙文互聯業務量降至108億元（-26.6%），但市場份額穩定，排第四。
華揚聯眾承攬量持續下降至55億元（-34.6%）；
三人行傳媒小幅下降至51億元（-4.5%）。

作者公眾號：思媒思智Ebiquity（ID：gh_45b7ddcee8e7）

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