新鮮出爐！全球六大廣告集團2023財報，業績表現及洞察
截至3月8日，全球六大廣告傳播集團已全部公布2023全年的初步財務數據。
這六大集團分別是：WPP、陽獅、宏盟、埃培智、電通與HAVAS。
先來看整體表現。
一些重點提前劃：
六家各有喜憂，但喜憂并不相通?？赡茏钕驳氖顷柂{，最憂的是電通；
有機增長上，陽獅、漢威士和宏盟都有相對不錯的表現，分別為6.3%、4.4%和4.1%；
注：有機增長指公司依靠創新、新產品和服務、客戶增長等核心業務拓展帶來的收入，剔除了并購、資產剝離、匯率影響后的收入。它往往更能代表一家公司的整體業務情況。
大家都提到了宏觀挑戰帶來的影響?？陀^環境“有挑戰”，主觀表現“有韌勁”（WPP和電通）；
AI將會是重要的戰略方向（WPP、陽獅和埃培智）；
總結營收下滑的原因時，WPP、埃培智和電通都提到了科技大客戶削減支出。硅谷的蝴蝶扇動翅膀，風暴席卷全球。
六家公司的2023初步財務數據原文，我們也放在了文末，歡迎大家自取。
01 WPP
"2023比預想得更有挑戰"
整體表現“有韌勁”
2023年，WPP總營收148.4億英鎊（約合1362億人民幣），同比增長2.9%，有機增長0.9%。WPP將這個表現稱為“有韌勁（resilient）”。
盡管規模優勢仍在，仍然是營收最多的廣告集團，但WPP不無隱憂。2023年，其營業利潤暴跌60.9%。
在中美都下滑，美國是因為科技客戶削減支出，中國是“宏觀壓力”
按區域來看，中國市場全年下滑3.3%，“反映出宏觀壓力對創意業務的影響”。
通過下圖可以看到，在中國，除了2023年Q2，其他4個季度都是負增長。其中唯一有同比增長的是2023年Q2——如果聯想到2022年Q2中國市場的大事件，或許可以理解當中的部分原因。
WPP在幾個主要市場的同比增長狀況
美國市場全年下跌2.8%，原因是“科技客戶削減支出”。WPP的主要科技客戶包括了Meta、谷歌與微軟等。同時也流失了一些零售和醫療客戶。
大本營英國和印度市場則有不錯增長，全年分別增長5.6%和7.7%。
新業務表現強勁，全年帶來了45億美元的賬面收入。三季度財報中曾提到，WPP拿下了雅詩蘭黛中國的媒介業務與聯想的全球創意業務。其他重要客戶還包括了雀巢、PayPal和Verizon等。
WPP預測，2024年的同比增長將在0-1%之間。
被寄予厚望的AI
1月初，WPP宣布了未來的戰略“創新，以引領（Innovating to Lead）”。實現此戰略的四個支柱之一，就是通過AI與數據科技的變革，引領人工智能的應用。對此，WPP也早有動作，于2021年收購了AI研究公司Satalia；其自有的AI平臺WPP Open，已有超過3萬名員工使用。
WPP表示，2024年將在AI及相關科技上投入2.5億英鎊。同時，還將加強與戰略科技伙伴的深度合作。這個名單包括了Adobe、谷歌、IBM、微軟、英偉達、OpenAI。
WPP CEO Mark Read也說道，“AI對我們的業務至關重要（AI will be fundamental for our business）”。
精簡合并、降本增效
2023年，WPP精簡合并的組織改革步伐依然在繼續。大動作包括：
今年1月，宣布將博雅公關與偉達公關合并為Burson集團，預計將于今年7月正式運營。根據媒體PR Week《公關周刊》2023年的數據，合并后的Burson或將成為全球收入最高的公關公司。
去年10月，WPP宣布將VMLY&R與偉門智威合并為VML，已于今年1月1日開始運營。按照WPP的說法，整合后的VML是全球最大的創意公司，員工達3萬人，遍布64個國家。
進一步整合群邑集團。群邑2020年開始整合，現在已經進入第二階段。包括EssencMediacom、傳立、蔚邁在內，都將使用“共同的媒介產品、統一的科技平臺”。
在三季報中，WPP曾表示這兩個動作將會降低運作的復雜性與重復性，為集團2025財年節省至少1億英鎊的成本。2024年也會受益。
02 陽獅
“又一個在所有KPI上創新高的年份，對2024抱有信心”
一片大好
陽獅的2023財報，從頭到尾都洋溢著一片大好的氛圍，成績單十分亮眼。
2023年，陽獅營收148億歐元（折合人民幣約1163億元），同比增長4.3%。憑借這一營收規模，陽獅“堅實地確立了自己作為行業第二大玩家”的地位。
全年有機增長6.3%，超出預期，18%的利潤率也“領先行業、創下歷史新高”。
按地區來看，北美與歐洲仍然是陽獅的業務主陣地，尤其是北美。亞太地區的凈收入稍有下滑，從11.76億下降到11.56億歐元，有機增長2.9%。“在全年艱難的宏觀環境中，陽獅中國實現了2.2%的有機增長?！?/strong>
按業務板塊來看，陽獅的營收三支柱是媒介、創意和基于數據與科技的數字化營銷，各占三分之一。
①媒介，在去年兩位數的增長上，再漲兩位數；
②基于數據和科技的數字化營銷，“整體增長穩健”；
其中，旗下專注于數字營銷的Publicis Sapient有機增長3.2%。2022年，其曾實現了19%的高增長；
埃司隆Epsilon有機增長9.6%，得益于“客戶對一手數據管理的持續強需求”；
③創意“表現出了韌勁”，全年有機增長為低個位數。
對于2024年，陽獅“有信心保持當前的勢頭”。預計有機增長率在4%-5%。
新業務這部分，根據摩根大通的數據，陽獅連續第5年位列行業第1。
以下僅為陽獅亞太與中東的新客戶名單。標注出來的，是一些在中國耳熟能詳的本土與國際品牌，供參考。
同樣重金AI
和WPP一樣，也是在今年1月，陽獅宣布了自己的AI戰略——“成為業界首個AI驅動的智能系統（first AI-powered intelligent system）”。
發布會上，陽獅集團全球主席兼首席執行官 Arthur Sadoun 與多位高管一起，揭曉了CoreAI。CoreAI匯聚了陽獅所有的專有數據，包括23億消費者資料，覆蓋內容、媒體與業務績效的數萬億數據點，在洞察、媒介、創意、制作等五大領域賦能員工。
陽獅計劃未來三年，為此投入3億歐元。其中2024年將會投入1億歐元，一半用于“人”，包括技能培訓和人才招聘；一半用于科技，包括IT軟件和云基礎設施等。
03 宏盟
全年有機增長4.1%，飛輪或將帶來增長
2023年全年，宏盟營收147億美元，有機增長4.1%，凈收入13.9億美元。
按區域來看，亞太的有機增長為6%，營收占比為12.1%。美國市場仍然占其營收一半以上，達50.9%。
按業務板塊的有機增長來看，廣告&媒介業務+6.5%，占其營收53.7%。
宏盟董事長兼CEO John Wren表示：“展望 2024 年全年，我們的基本面穩健，收購 Flywheel 帶來了數字商務和零售媒體的巨大機會，新業務的增長勢頭良好。”
2023年10月底，宏盟以8.45億美元的價格收購了Ascential（艾盛）旗下的數字商務業務Flywheel（飛輪）。
這也是宏盟歷史上金額最大的一次收購，意在加強宏盟在數字商務領域的影響力。1月初，宏盟宣布完成此項收購。
Flywheel有超過2000名員工，服務4500+品牌。飛輪商務云平臺每年在亞馬遜、沃爾瑪及阿里巴巴等數字市場，管理著數百億美元的產品銷售和數十億美元的廣告支出。而Ascential更為廣告人熟悉的身份是，戛納創意節的母公司。
2024年全年，宏盟預計有機增長率在3.5%-5%。
04 埃培智
增長稍顯乏力，科技通訊大客戶削減支出
埃培智集團2023年總營收為108.9億美元，同比下降0.4%，有機增長-0.1%，增長稍顯乏力。
在此前的三季度財報中，埃培智將增長的下滑歸因為“科技通訊板塊，客戶的流失與支出削減；零售板塊客戶的流失”。而醫療健康和金融領域新客戶帶來的收入，部分抵消了這些損失。
按業務板塊來看，媒介、數據與互動占集團總營收46%，整合廣告與創意占38%，但都延續了上半年的下滑態勢；專業傳播與體驗營銷占15%，過去一年增速不錯，有機增長達4.1%。
按地區來看，美國占其營收的65%，不過去年凈收入稍有下降，為61億美元；
亞太的凈收入為7.3億美元，有機增長也為負值，下降了2.7%。
IPG預計2024年的有機增長率，將在1%-2%之間。
CEO Philippe Krakowsky也表示，“對公司基礎性的優勢保持信心，相信公司最強、增長最穩定的業務領域在來年依然會表現良好。”他也提到了AI，提出公司當前和未來對AI的投資將確保“這個日益重要的領域，會滲透和覆蓋我們所有的服務當中。”
05 電通
“充滿挑戰的一年”，全力專注于恢復增長
2023年電通全年凈收入為11295億日元，同比增長1.6%。但有機增長為-4.9%。
框出的一列是同比增長，括號代表負值
CT&T（客戶轉型與技術）在營收中的占比持續擴大，從2016年的15%漲到了2023年的32%。
自2022年起，電通不斷加大對CT&T的投入。作為其中長期管理計劃的一部分，電通提出，要將此業務發展為占集團總營收的50%。
按地區來看，日本仍是主要市場，營收占比40%。電通將1.6%的有機增長主要歸因為CT&T業務的擴張。
除了在日本本國，電通在其他三大市場的有機增長都是負值。
其中，除日本外的亞太地區有機增長為-8.2%。電通認為主要原因在CT&T領域，客戶減少了在轉型類大項目上的支出。同時，創意業務的有機收入也在下滑，由于“中國創意業務的放緩”。
對于2024，電通表示將把重心放在通過“一個電通（One Dentsu）”的運作，回歸有機增長。預計有機增長為1%，營業利潤率為15%。
電通集團社長暨全球首席執行官五十嵐博說，“2023是充滿挑戰的一年，內部和外部的不利因素影響了我們的有機收入和盈利能力。這一年，我和領導團隊的全部重心，仍在使集團恢復增長。”
電通認為集團所面臨的挑戰，分為外因與內因
06 漢威士
“又一個活力增長之年”，或將拆分為獨立上市公司
漢威士隸屬于法國Vivendi集團，因此財務數據也隨Vivendi集團一道公開。
于Vivendi集團，2023是“強勁增長的一年（strong growth）”，總營收105億歐元，同比增長9.5%。
漢威士的營收規模在集團排名第二，過去一年凈收入26.95億歐元，有機增長4.4%。按照Vivendi的說法，Havas“活力增長（dynamic growth）”，收獲了“在這個領域最好的表現之一”。
Vivendi集團2023年收入情況。Havas凈收入26.95億歐元
Havas各個區域市場也都有穩健的有機增長。歐洲和北美市場仍為主體，營收合計占84%；亞太和非洲占9.2%，不過有機增長達到了9.9%。
在談到Havas這一年的表現時，Vivendi董事會主席兼CEO Arnaud de Puyfontaine說道，“公司落實了針對性收購的戰略，同時在科技尤其是AI領域，建立了重要的聯盟”。
“針對性收購”指的是，2023年Havas在全球范圍內，將9家代理商收購至麾下，同時旗下的健康業務，與1家生命健康咨詢公司Trinity建立了戰略合作。“科技聯盟”則指的是為提高服務客戶的科技能力，加強了與Adobe的合作。
Havas 去年收購&合作的10家agency。亞洲包括了2家印度與1家新加坡公司
Havas 2023主要新客戶，其中Havas上海贏下了阿里巴巴的創意業務
去年12月，Vivendi宣布，或將集團拆分為4個獨立的公司，Havas便是其中一個。目前仍在研究這一計劃的可行性。
背后的動因是，Vivendi曾表示，從2021年環球音樂集團上市以來，集團的股價承受了損失，即集團的股票市值低于各個子公司的市場價值之和。
Canal+是Vivendi旗下最大的公司，2023年營收占集團57%
去年以來，關于Havas何去何從的猜測不少。日前，在與Adweek記者的對談中，Havas董事長兼CEO Yannick Bolloré表示，“如果Vivendi將Havas剝離開來，那也不會是通過將Havas賣給其他集團的方式?！?br/>
參考資料：
WPP：https://www.wpp.com/news/2024/02/2023-preliminary-results
陽獅：https://www.publicisgroupe.com/en/news/press-releases/publicis-groupe-2023-full-year-results
宏盟：https://www.omnicomgroup.com/newsroom/omnicom-reports-fourth-quarter-and-full-year-2023-results/
埃培智：https://investors.interpublic.com/news-releases/news-release-details/ipg-announces-fourth-quarter-and-full-year-2023-results
電通：https://www.group.dentsu.com/en/ir/library/
漢威士：https://www.vivendi.com/wp-content/uploads/2024/03/20240307_VIV_Pres_2023_Eng.pdf
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