信心2022 | 上半年，哪些企業逆勢爆發？

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舉報 2022-07-14

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一晃2022已經過半，回想過去半年我們聽到看到的消息大多是一些負面的，加上這半年時間里疫情反復不定，不少餐飲服裝等線下門店倒閉，很多人的工作生活計劃也受到了或多或少的影響。

大環境雖然不好，但總有一些人或者企業，能在逆境中找到機會實現增長，因此我們找到了9個在2022年上半年過得還不錯的企業/行業，看他們如何應對這看上去有點難過的2022。

7月3日，比亞迪公布2022年6月產銷快報。6月份，比亞迪全系車型總銷量達到134036 輛，同比增長 163%。至此，2022年上半年，比亞迪總銷量達646399輛，同比增長162%。據特斯拉2022年第二季度生產交付報告，特斯拉2022年上半年全球交付量為56.4萬輛，較2021年上半年的38.62萬輛同比增長46%。這意味著今年上半年，比亞迪銷量超越特斯拉，登頂全球新能源汽車銷量榜首。

但這并不是比亞迪第一次成為全球第一，從2015年開始，比亞迪新能源汽車就連續四年成為全球銷冠，直到2019年特斯拉以36.8萬輛的銷量奪得全球新能源汽車銷冠，反超比亞迪將近14萬輛，比亞迪以22.9萬輛位列第二，再到今年上半年，比亞迪實現反超。

除了銷量屢創新高之外，今年上半年比亞迪的股價和市值也迎來較大突破。6月10日，比亞迪A股市值首次破萬億，股價創歷史新高。

此外值得一提的是，比亞迪在今年4月宣布自2022年3月起停止燃油汽車的整車生產，未來將專注于純電動和插電式混合動力汽車業務。比亞迪董秘李黔表示，停售燃油車一是因為比亞迪的燃油車盈利能力要弱于比亞迪的電動汽車；二是電動車完全供不應求、產能不夠，要把燃油車的產能騰出來給電動車。

在經濟增速低迷的前半年，比亞迪的發展讓我們看到一個車企二十多年的厚積薄發，同時也為中國新能源汽車產業增添了一份信心。

2020年疫情爆發后，國產廠商產品在2020年末開始通過審批認證，主要向海外出口，比如在德國抗原檢測產品的43個批文中，中國產品就占到了30個。所以說在疫情爆發后各個行業都不景氣的時候，做抗原檢測的這些企業迎來了自己的“機會”。

例如九安醫療旗下iHealth美國子公司，通過自身渠道及亞馬遜平臺進行銷售，并與客戶簽署重大合同及訂單，其2022年Q1業績預告中稱，Q1凈利潤估計為140億元-160億元，實現日賺1.5億，同比增長36707.43%-41965.63%。

今年3月10日，國務院聯防聯控機制綜合組，召開全國新冠肺炎疫情防控視頻會商會議，重申堅持“外防輸入、內防反彈”總策略、“動態清零”總方針，并更新了監測方式，推進“抗原篩查、核酸診斷”的監測模式。這是抗原檢測首次確立了在大規模疫情排查中的角色。當天，萬孚生物、華大因源、諾唯贊、北京金沃夫生物和北京華科泰生物等抗原檢測概念股，開始了2022年的首輪普漲。

政策的更新，釋放了抗原檢測的市場需求。2020年，國內抗原檢測產品獲批3款，而2022年截止到3月30日，新增獲批產品數達到20個。目前來看，抗原檢測試劑廠商產能處于繼續擴張狀態，抗原檢測廠家正處在“躺在流水線上賺錢”的階段。

在人人都關注新能源汽車市場時，上游的原料供應市場也在發生巨變，在下游市場維持高速增長態勢下，上游電池的主要原材料鋰的需求加劇，尤其在2021年開始，鋰資源供應出現了巨大缺口。

2021年初，電池級別碳酸鋰的價格還徘徊在5萬元一噸，但隨著新能源車銷量逐月走高，需求猛增，碳酸鋰價格開始裂變式上漲，10萬、20萬、30萬，一直到今年3月，碳酸鋰躥上50萬元高位，一年半時間鋰價暴漲10倍。

上游的原材料供應商企業自然成為了中游電池企業爭搶的對象，比如天齊鋰業一年時間，就從虧損18億元到盈利18億，而另一家鋰鹽巨頭贛峰鋰業，同樣交出了2021年盈利53億元，同比增長410%的成績。

在2021年之前，誰都沒想到鋰會發生短缺，但2021年下半年，新能源車市場出現大轉折，五菱宏光MINI、長城歐拉等A0級以下的小車憑借售價、使用成本等優勢，逐漸風靡，新能源汽車銷量快速走高，相比慘淡的2020年，大幅增長181%，直到今年上半年，上游的理依然是供不應求。

6月27日，工信部裝備工業一司副司長郭守剛在2022中國汽車供應鏈大會暨首屆智能網聯汽車生態大會上表示，目前鋰資源仍處于高位運行，同時鈷、以及石墨負極用的石油焦等原材料也在大幅漲價，給企業生產運營帶來很大壓力。這也倒逼著動力電池企業加大上游資源的布局，與上游實現更加密切的捆綁，從而保證自己未來的生產，并且盡可能地保證供應鏈安全及成本管控。（部分內容參考36碳《鋰價瘋漲，車企搶礦》，作者李勤、楊軒）

在社區團購逐漸偃旗息鼓后，今年的有一個叫做快團團的小程序進入大家視野。

上半年上海疫情的爆發讓全上海人居家生活了七十多天，在這段時間里，小區團長成為了最受上海市民尊敬的人，團購也再一次火了起來。在這期間使用率最高的團購工具就是一個名叫快團團的小程序，根據Wow Shanghai的統計，快團團在上海團購中使用占比達到了61%。

快團團誕生于2020年的疫情期間，早期依靠挖團長、搶資源、搞補貼等方式快速野蠻生長，在社群團購領域取代“群接龍”，呈一家獨大之勢，當年就完成了100億的交易額，并在2021年又翻了6倍以上。上海疫情出現后，上海團長每天都在數以百倍地增長，日均開團50萬以上。

快團團沒有貨源，在上海疫情下它能夠如此突出是因為能把各類電商平臺之外的分散資源聚合了起來，為團長提供快速發布團購、線上收單、收款等功能，將團長從數據統計的繁重工作中解放出來，本質上是依托于微信的一個有效撮合信息的工具。疫情爆發后，靠著它靈活的組織方式，可以在短時間內撮合分散在上海各地的需求、貨源和運力，從而使用率快速上升。

關于快團團的公開資料并不多，但不難發現它背后是拼多多。快團團不依賴于平臺的供應鏈，被稱為第一款真正意義上社區團購的工具，疫情中也顯現出了自身優勢，但在流量持續收縮的當下以及關于“團好貨”功能的爭議，快團團能否打開社區團購新階段還是未知數。（部分內容參考遠川研究所《宇宙的盡頭是團長，團長的背后是拼多多》作者楊婷婷）

在普通人的認知里，當經濟不景氣，大眾購買力普遍不足的情況下，昂貴又非剛需的奢侈品應該是第一個要排除在消費計劃之外的，但現實是各大奢侈品集團都表示營收良好，比如LVMH集團和愛馬仕在4月份公布了2022年第一季度財報，雙方公司幾乎所有部門都實現了兩位數銷售額的增長。

之后還傳出LVMH內部的會議紀要，個人年收入300萬以下的都被LVMH歸納為無收入人群。

不同于普通消費品的售賣邏輯，奢侈品有著自己獨特的一套生存方式，它的目標人群也只是一小部分真正的精英富豪，而在中國，即便是占比極少的富豪人群對于奢侈品來說也是一片大市場。

根據《胡潤財富報告》顯示，中國擁有千萬人民幣總財富的“高凈值家庭”數量，在去年達到了206萬戶，比2020年增加4萬戶；擁有億元人民幣總財富的“超高凈值家庭”數量達到13.3萬戶，比2020年增加3300戶。

加上過去兩年國外因為疫情陷入混亂，而相對穩定的中國市場成為奢侈品消費的“救世主”，如今各大奢侈品巨頭正在猛烈的擴大中國市場。

5月24日，瑞幸咖啡公布了截至2022年3月31日的三個月未經審計的財務報告，并時隔兩年首次召開業績溝通會。財報顯示，2022年第一季度，瑞幸總凈收入達到24.046億元，同比增長89.5%。值得注意的是，繼去年全年實現自營門店層面的盈利后，瑞幸在這一季度首次實現了自成立以來的公司層面的盈利。

每年第一季度本來就是飲品行業的淡季，今年又疊加了消費市場整體遇冷、以及反復不定的疫情，不僅小公司難熬，許多已經上市的頭部連鎖咖啡公司都不太好過。在這樣的背景下，瑞幸門店的擴張速度與業績表現均稱得上逆勢增長。

這樣的增長并非偶然，瑞幸的門店分布、成本優勢、品牌力、產品力，以及面對不可控的疫情，針對性地推出了供應鏈應急方案，這些都是瑞幸能夠逆勢增長的原因所在。

值得一提的是，瑞幸自營門店和聯營門店在第一季度均保持了快速增長，均凈增278家，總凈增門店數為556家，與截至2021年第四季度末的門店數量相比，門店數量環比增長9.2%。截至2022年3月31日，瑞幸門店總數達到6580家，包括4675家自營門店和1905家聯營門店。

目前瑞幸已經是中國大陸地區門店數量最多的連鎖咖啡公司，同時它的門店布局也非常合理，12%在校園店、48%在寫字樓，其核心用戶從校園到職場的咖啡它全包了。而且單店盈利能力強，這是瑞幸門店穩步快速擴張的重要前提，目前來看，瑞幸可能是未來中高端連鎖飲品品牌里跑得最快最穩的一個。

今年2月份德勤咨詢發布了《2021年奢侈品全球權力報告》，中國香港周大福珠寶集團以約合71.96億美元的總銷售額成為全球第十大奢侈品公司，是大中華區唯一上榜的奢侈品集團。

同上文講述LVMH集團以及愛馬仕大賣的情況，周大福的邏輯也是一樣。21-22財年中期報告顯示，周大福營收增長同比高達79.1%，達441.86億港幣；而Q4雖多地頻發疫情，但也同樣錄得了同比31.1%的迅猛增長，和疫情之前相比近乎翻倍。

另外一個值得注意的點是周大福的門店數量已經超過了星巴克，疫情前，周大福在國內的店鋪共計3634家；而截止去年底，這一數字已經來到了5502家，疫情兩年新開1868家。

除了線下瘋狂開門店，周大福還與時俱進積極布局線上。電商和直播渠道中，在正品特賣平臺唯品會上，周大福的一場直播銷售額就可以達到2000萬元；此外，周大福還持續推出了一些線上專屬款式，IP聯名款式等來吸引年輕人，可見周大福的野心已經不光是中國大媽了，還有更廣闊的年輕人們。

造紙能有多少利潤呢？今年前半年的最后節點，湖北黃岡誕生了一家上市的造紙公司。

6月30日，湖北強大包裝實業有限公司（偉立控股）正式登陸香港聯合交易所主板，招股書顯示，偉立控股2019年、2020年、2021年營收分別為3.12億元、3.18億元、3.7億元；毛利分別為6575萬元、7011萬元、8179萬元。

不同于心相印、潔柔這些企業生產的普通生活用紙，偉立控股是一家集研發生產于一體的中高端卷煙包裝紙制造企業，為國家煙草專賣局“雙十五煙草品牌”主要供應商之一。說到這里，大概也能心領神會了，都知道煙草企業賺錢，那么制造煙盒子的供應商必然不會過得太差。

另外值得一提的是，黃岡市自從1999年廣濟藥業成功在深交所掛牌上市，成為黃岡市首家本土上市公司，此后22年只有這一家上市公司。偉立控股成功登陸港交所，打破了2000年之后黃岡長達22年沒有新增本土上市公司的僵局，是黃岡資本市場建設新的里程碑。

6月初，“中關村兵馬俑”董宇輝在東方甄選直播間通過英漢雙語來介紹牛排，這一片段被網友錄屏發布在社交媒體，這樣新奇的直播方式迅速吸引了大量網友，繼而上了熱搜。于是沉寂了半年的東方甄選直播間真正出圈，主播董宇輝更是憑借后續充滿知識情懷的講解火爆各大社交媒體。

這并非是一場刻意策劃的營銷事件，早在去年年底新東方正式開始做農產品直播帶貨時就定位了東方甄選的直播知識屬性，俞敏洪第一次直播的時候，他拿著地圖介紹農產品產地的地質風貌和風土人情，令人耳目一新。之后的直播中，那些新東方的轉型帶貨的老師們也保持著一開始奠定的風格，直播間里不逼單，不聒噪。但在當時并沒有吸引大量關注，而是6個月后偶然因為雙語講解牛排這樣一個直播片段火了起來。

出圈后，東方甄選直播間粉絲從不足百萬暴漲到近2000萬，流量的暴漲也帶飛了平臺母公司 " 新東方在線 " 的股價，6 月 10 日至 16 日，" 新東方在線 " 五個交易日累計上漲約 540%，其中僅 16 日就大漲 72.71%。然而事情并未一直朝著樂觀的方向發展，16 日之后， " 東方甄選 " 的直播熱度降溫，各項數據放緩乃至下降。

這一場熱度持續近半月的事件開啟了直播帶貨新風尚，“干掉你的不一定是同行，有可能是跨界而來的選手”，相比當下更為普遍的“套路型”帶貨，東方甄選的“知識性”直播為行業帶來更多正面的內容參考；同時，作為曾經的教培巨頭，新東方在遭受行業打擊后開辟出了另一條路，盡管不知道未來發展能否順利下去，但讓人們看到了希望和更多可能性。

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