華誼嘉信4.6億并購(gòu)迪思傳媒100%股份，進(jìn)軍公關(guān)產(chǎn)業(yè)

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舉報(bào) 2014-06-27

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6月26日，中國(guó)本土最大的線下?tīng)I(yíng)銷(xiāo)服務(wù)機(jī)構(gòu)之一華誼嘉信公布重大資產(chǎn)重組預(yù)案，擬通過(guò)發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式以4.6億元估值購(gòu)買(mǎi)本土公關(guān)傳播集團(tuán)迪思傳媒，持有100%股權(quán)，并募集配套資金。

以2014年4月30日為評(píng)估基準(zhǔn)日，迪思傳媒100%股權(quán)的預(yù)估值為4.6億元。最終交易價(jià)格將根據(jù)評(píng)估值確定。其中，交易對(duì)價(jià)的69%以發(fā)行股份支付，交易對(duì)價(jià)的31%以現(xiàn)金支付。根據(jù)迪思傳媒100%股權(quán)的預(yù)估值，華誼嘉信將發(fā)行股份2415.525萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格確定為26.27元/股（除權(quán)后為13.14元/股）；以現(xiàn)金支付14260萬(wàn)元。同時(shí)，華誼嘉信擬向不超過(guò)5名其他特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，預(yù)計(jì)募集資金總額1.53億元，配套募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后用于支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)。

迪思傳媒一直致力于為品牌企業(yè)客戶提供全方位的公共關(guān)系服務(wù)，在立足電視、廣播、報(bào)刊以及門(mén)戶/垂直網(wǎng)站等傳統(tǒng)媒體公共關(guān)系服務(wù)的基礎(chǔ)上，迪思傳媒率先捕捉微博、微信等自媒體的發(fā)展趨勢(shì)，構(gòu)建了基于數(shù)字媒體的E-monitor全網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測(cè)和輿情管理系統(tǒng)，成為業(yè)內(nèi)最早發(fā)力數(shù)字媒體營(yíng)銷(xiāo)的公共關(guān)系企業(yè)之一。隨著業(yè)務(wù)發(fā)展，迪思傳媒在公共關(guān)系行業(yè)積攢了較高的品牌知名度，連續(xù)多年入選中國(guó)公共關(guān)系協(xié)會(huì)評(píng)選的“中國(guó)公共關(guān)系行業(yè)年度TOP25/20/10”榜單，并于2014年加入中國(guó)4A協(xié)會(huì)。

而華誼嘉信是我國(guó)本土最大的線下?tīng)I(yíng)銷(xiāo)服務(wù)機(jī)構(gòu)之一。公司表示，此次交易完成后，其將迅速擴(kuò)充公共關(guān)系板塊，公司“國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的整合營(yíng)銷(xiāo)傳播集團(tuán)”的戰(zhàn)略目標(biāo)又向前跨了一大步。

迪思投資、黃小川等5名股東承諾，2014年、2015年和2016年迪思傳媒扣非后凈利潤(rùn)分別不低于4000萬(wàn)元、4600萬(wàn)元和5290萬(wàn)元，且年均復(fù)合利潤(rùn)增長(zhǎng)率不低于15%。如果迪思傳媒承諾期內(nèi)任一期實(shí)際經(jīng)審計(jì)扣非后凈利潤(rùn)低于前述承諾，迪思傳媒售股股東迪思投資、黃小川、秦乃渝、王倩及楊容輝應(yīng)分別按此次交易前其各自在迪思傳媒的持股比例對(duì)華誼嘉信承擔(dān)補(bǔ)償義務(wù)。

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