華誼嘉信4.6億并購迪思傳媒100%股份，進軍公關產業

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舉報 2014-06-27

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6月26日，中國本土最大的線下營銷服務機構之一華誼嘉信公布重大資產重組預案，擬通過發行股份和支付現金相結合的方式以4.6億元估值購買本土公關傳播集團迪思傳媒，持有100%股權，并募集配套資金。

以2014年4月30日為評估基準日，迪思傳媒100%股權的預估值為4.6億元。最終交易價格將根據評估值確定。其中，交易對價的69%以發行股份支付，交易對價的31%以現金支付。根據迪思傳媒100%股權的預估值，華誼嘉信將發行股份2415.525萬股，發行價格確定為26.27元/股（除權后為13.14元/股）；以現金支付14260萬元。同時，華誼嘉信擬向不超過5名其他特定投資者發行股份募集配套資金，預計募集資金總額1.53億元，配套募集資金在扣除發行費用后用于支付現金對價。

迪思傳媒一直致力于為品牌企業客戶提供全方位的公共關系服務，在立足電視、廣播、報刊以及門戶/垂直網站等傳統媒體公共關系服務的基礎上，迪思傳媒率先捕捉微博、微信等自媒體的發展趨勢，構建了基于數字媒體的E-monitor全網絡監測和輿情管理系統，成為業內最早發力數字媒體營銷的公共關系企業之一。隨著業務發展，迪思傳媒在公共關系行業積攢了較高的品牌知名度，連續多年入選中國公共關系協會評選的“中國公共關系行業年度TOP25/20/10”榜單，并于2014年加入中國4A協會。

而華誼嘉信是我國本土最大的線下營銷服務機構之一。公司表示，此次交易完成后，其將迅速擴充公共關系板塊，公司“國內領先的整合營銷傳播集團”的戰略目標又向前跨了一大步。

迪思投資、黃小川等5名股東承諾，2014年、2015年和2016年迪思傳媒扣非后凈利潤分別不低于4000萬元、4600萬元和5290萬元，且年均復合利潤增長率不低于15%。如果迪思傳媒承諾期內任一期實際經審計扣非后凈利潤低于前述承諾，迪思傳媒售股股東迪思投資、黃小川、秦乃渝、王倩及楊容輝應分別按此次交易前其各自在迪思傳媒的持股比例對華誼嘉信承擔補償義務。

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