Sora到底有多強(qiáng)大
有時(shí)候生活中的無(wú)力感就是，你明知道世界正在發(fā)生巨大顛覆，卻無(wú)法參與這一變遷，只能旁觀他人的狂歡，甚至你還清楚不久的將來，你的生活一定會(huì)因此被裹挾著向前。
作為一個(gè)從業(yè)快20年的廣告工作者，我這能獻(xiàn)上雙膝，然后說臥槽，變化太快，讓我們?nèi)绾问呛茫?/strong>
Open AI 正是這么一家改變?nèi)祟惿畹膫ゴ蠊荆^文本模型ChatGPT、圖像模型Dall-E大殺四方后，OpenAI繼續(xù)祭出大殺器——Sora，這回他們選擇顛覆視頻領(lǐng)域。那可能會(huì)有很多人覺得視頻領(lǐng)域要被搞死了，在我看來不僅僅是視頻領(lǐng)域，sora要改變的是世界，后面無(wú)論是企業(yè)人才結(jié)構(gòu)還是從幼兒園到高等教育的框架和結(jié)構(gòu)都會(huì)迎來顛覆性的變革了，以后你學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)知識(shí)可能都用不上了，學(xué)習(xí)算數(shù)可能都會(huì)沒有意義了，大家相比人工計(jì)算更相信計(jì)算機(jī)對(duì)不對(duì)？所以說全人類都要經(jīng)歷變革都不夸張。
那么Sora到底是什么？
2月15日，Open AI發(fā)布了第一款文生視頻模型Sora，能夠生成一分鐘的高保真視頻，一石激起千層浪。
Open AI自稱Sora是“世界模擬器”。人們驚呼：“真實(shí)世界不再存在。”馬斯克直言：人類認(rèn)賭服輸。
前阿里VP賈揚(yáng)清也評(píng)價(jià)Sora：真的非常牛。Sora到底是什么？相比同類產(chǎn)品如Runway和Pika強(qiáng)在哪？
目前市面上文生視頻模型的主流技術(shù)路線主要有兩種：一種基于Transformer模型的技術(shù)路線，即從文本及圖像中生成，另一種則是基于擴(kuò)散模型（Diffusion model），如 Runway。
Sora牛就牛在是融合了兩者的Diffusion Transformer模型，通過擴(kuò)散模型（DALL-E3）和轉(zhuǎn)換器架構(gòu)（ChatGPT）組合，Sora不用預(yù)測(cè)序列中的下一個(gè)文本，而是預(yù)測(cè)序列中的下一個(gè)“Patch”。
這意味著Sora是基于“Patch”，而非整個(gè)視頻進(jìn)行訓(xùn)練的，有點(diǎn)類似ChatGPT用Token處理文本一樣處理視頻，因此，Sora可以高效處理更多的數(shù)據(jù)，輸出質(zhì)量也會(huì)更高。
事實(shí)上，Sora公布的演示視頻最令人印象深刻的特點(diǎn)是逼真地模擬物理世界，視頻效果吊打市面上同類產(chǎn)品如Runway和Pika。
今日Sora的背后團(tuán)隊(duì)再次最新公布新的生成視頻作品，這回連同一場(chǎng)景下的多角度機(jī)位都出現(xiàn)了。
Sora的受害者是誰(shuí)？
從ChatGPT開啟生成式AI時(shí)代距今，也不過僅僅一年的時(shí)間，我們還在學(xué)習(xí)怎么用指示性句子更好使用ChatGPT，當(dāng)大家在懷疑AI變懶了，Sora的現(xiàn)身可謂是石破天驚，現(xiàn)在所有人開始懷疑真實(shí)世界和虛擬世界的界限。
AI的進(jìn)化速度遠(yuǎn)超預(yù)期，毋庸置疑，AIGC極具破壞性創(chuàng)新的潛力，現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)格局如短視頻、廣告、游戲、影視行業(yè)等產(chǎn)業(yè)格局一定會(huì)被重塑，首當(dāng)其沖的是誰(shuí)？
從二級(jí)市場(chǎng)的表現(xiàn)來看，是工具類公司Adobe，在Sora公布后的次日股價(jià)暴跌超7%。
另外一只美股Shutterstock周五跌逾5%，市值一夜蒸發(fā)超7000萬(wàn)美元。公開資料顯示，該公司每年銷售價(jià)值約10 億美元的照片和視頻。
也是，Sora的出現(xiàn)直接讓網(wǎng)友都驚呼：“以后網(wǎng)絡(luò)小說家可以直接生產(chǎn)電影給我們看了？”另一網(wǎng)友直接一針見血道：“你覺得再發(fā)展下去，還有網(wǎng)絡(luò)小說家嗎？ChatGPT不干了？”
也是，AI都猛這樣了，想要什么，直接給你一鍵生成，賣圖片的公司還有什么存在的價(jià)值嗎？
Sora的影響到底有多大？
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Sora影響有多大？
360董事長(zhǎng)周鴻祎點(diǎn)評(píng)道：今天Sora可能給廣告業(yè)、電影預(yù)告片、短視頻行業(yè)帶來巨大的顛覆，但它不一定那么快擊敗TikTok，更可能成為TikTok的創(chuàng)作工具。此外，他認(rèn)為，中美兩國(guó)的人工智能差距在拉大。
前阿里VP、正在AI infra賽道創(chuàng)業(yè)的賈揚(yáng)清在朋友圈發(fā)表觀點(diǎn)認(rèn)為，首先“對(duì)標(biāo)OpenAI的公司有一波被其他大廠fomo（害怕錯(cuò)過）收購(gòu)的機(jī)會(huì)”；其次“長(zhǎng)線閉源寡頭，開源還需要一段時(shí)間才能catch up”；最后，算法小廠“要不就算法上媲美OpenAI，要不就垂直領(lǐng)域深耕應(yīng)用，要不就開源”，并預(yù)言“infra的需求繼續(xù)會(huì)猛增”。
從投資角度來看，如果對(duì)標(biāo)去年年初那一波A股的AI炒作風(fēng)潮，算力和游戲是最亮眼的存在。
尤其值得關(guān)注的一點(diǎn)是，在Sora公布前，有消息稱OpenAI首席執(zhí)行官Sam Altman要籌資7萬(wàn)億美元，來徹底重塑全球半導(dǎo)體行業(yè)格局。
7萬(wàn)億美元是什么概念？這基本是全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的全部江山。拿這個(gè)錢，Altman可以直接把英偉達(dá)、AMD、臺(tái)積電、博通、ASML、Meta、三星、英特爾、高通等公司全部打包帶走。
這是奧特曼要來拯救地球了？
Altman在X上發(fā)帖表示，OpenAI認(rèn)為“世界需要更多的AI基礎(chǔ)設(shè)施，包括晶圓制造能力、能源、數(shù)據(jù)中心等，而人們目前計(jì)劃建設(shè)得不夠。”他補(bǔ)充說，“建設(shè)大規(guī)模的AI基礎(chǔ)設(shè)施和一個(gè)具有韌性的供應(yīng)鏈對(duì)經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力至關(guān)重要”，而OpenAI將努力提供幫助。
對(duì)此，英偉達(dá)創(chuàng)始人黃仁勛回應(yīng)道：看好全球AI數(shù)據(jù)中心在未來4-5年里將翻番，增長(zhǎng)到2萬(wàn)億美元的規(guī)模。在此期間，更高效、更低成本的芯片會(huì)持續(xù)出現(xiàn)，大規(guī)模投資變得不那么必要。
不可否認(rèn)的一點(diǎn)是，大模型產(chǎn)品從文字、圖片上升到視頻，AI訓(xùn)練量的不斷提升，對(duì)算力的需求也呈現(xiàn)指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，“賣鏟子”的公司依舊是第一受益人。
目前A股市場(chǎng)上跟AI相關(guān)的ETF產(chǎn)品較多，涉及AI主題、云計(jì)算主題、大數(shù)據(jù)主題、5G主題和通信主題。
(本文內(nèi)容均為客觀數(shù)據(jù)信息羅列，不構(gòu)成任何投資建議）
不過A股目前還沒有算力主題ETF，但去年5月，華夏、富國(guó)、匯添富、博時(shí)等8家基金公司已經(jīng)申報(bào)了中證算力基礎(chǔ)設(shè)施主題ETF。
據(jù)中證指數(shù)官網(wǎng)內(nèi)容顯示，中證算力基礎(chǔ)設(shè)施主題指數(shù)，從兩市中選取業(yè)務(wù)涉及數(shù)據(jù)中心建設(shè)及運(yùn)營(yíng)，服務(wù)器或芯片生產(chǎn)，交換機(jī)、路由器、光模塊等，通信設(shè)備制造等算力基礎(chǔ)設(shè)施等上市公司，成分股合計(jì)50只。
從該指數(shù)的前十大權(quán)重股來看，第一大權(quán)重股是中際旭創(chuàng)，占比高達(dá)8.81%。第二大權(quán)重股中興通訊的占比也有8.26%。海光信息和工業(yè)富聯(lián)分別為第三、第四大權(quán)重股，占比分別為7.7%和6.73%。
除了AI上游端，AI終端的趨勢(shì)也是確定的。去年那一波AI行情，資金扎堆游戲板塊就是最好的例證，任何科技創(chuàng)新的最終目的都是為了消費(fèi)服務(wù)，堅(jiān)定看好在AI終端領(lǐng)域有布局的公司。
著名風(fēng)險(xiǎn)投資公司a16z近期發(fā)布他們對(duì)AI投資的最新觀點(diǎn)，目前摘錄部分觀點(diǎn)，僅供讀者參考：
a16z預(yù)測(cè)AI技術(shù)再過10年發(fā)展，一定會(huì)誕生很多引領(lǐng)行業(yè)潮流的新公司，且大概率是toC產(chǎn)品。他們認(rèn)為新科技將帶來平權(quán)，讓今天的奢侈品變成明天的日常用品。
a16z 的AI投資理念：
① 消費(fèi)者行為無(wú)法預(yù)測(cè)：在消費(fèi)市場(chǎng)，成功取決于產(chǎn)品本身的“吸引力”和創(chuàng)始人的直覺，不取決于團(tuán)隊(duì)背景和洞察力。② 文化變遷與平臺(tái)轉(zhuǎn)型：在文化變遷和平臺(tái)轉(zhuǎn)型交匯點(diǎn)進(jìn)行投資，找到能夠利用或創(chuàng)造新消費(fèi)者行為的產(chǎn)品。（文化變遷"指是消費(fèi)者需求，行為，觀念等變化）
他們看好的AI方向分三類：創(chuàng)造力+生產(chǎn)力、伴侶+社交、健康+個(gè)人成長(zhǎng)。
① 創(chuàng)造力+生產(chǎn)力：在AI技術(shù)加持下，人人都能成為作家、程序員、設(shè)計(jì)師、詩(shī)人、電影制片人、音樂家等。② 伴侶 + 社交：人人都能擁有真正關(guān)注你、理解你的AI朋友、戀人或挑戰(zhàn)者，你能參與創(chuàng)建屬于你的個(gè)性化社區(qū)。③ 健康 + 個(gè)人成長(zhǎng)：人人都將擁有一個(gè)由AI教師、醫(yī)生、營(yíng)養(yǎng)師、理財(cái)顧問組成的專家團(tuán)隊(duì)，幫你活出更好的人生。時(shí)刻關(guān)注、洞察你，發(fā)現(xiàn)需求，自動(dòng) "推送"解決方案。
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