QuestMobile 2023金融數字化發展洞察報告：行業月活用戶突破9億，手機銀行用戶接近5億，國有大行全力拼搶
導語：
QuestMobile數據顯示，截止到2023年4月，金融行業APP月活用戶突破9億大關，其中，支付結算突破8.79億、手機銀行突破4.91億、股票交易0.97億、綜合理財0.79億、保險服務0.54億，這些凸顯出金融領域數字化在過去幾年取得了飛速發展，隨著手機銀行的持續擴張，未來支付之外的業務，仍有較大發展空間。
具體到用戶畫像上看，30歲以下年輕用戶占比超過35%，是當之無愧的主力，但是，45歲以上用戶也達到33.9%，且同比增長了4.8%，堪稱潛力無限；在城際分布上一線、新一線、二線城市用戶占比46.9%，同比增長4.2%，顯示出在這些區域，金融數字化滲透仍在快速前行；在用戶線上消費能力上，千元以上用戶占比達到74.6%，顯示出整體人群消費力較好。
同時，過去幾年，手機銀行總體用戶規模出現躍遷，從2020年4月的3.05億，2021年4月的4.01億，再到2022年4月的4.34億，最終到2023年4月已經達到4.91億，逼近5億，在總體用戶規模停滯的背景下，堪稱“大躍遷”了，不過，壞消息是，人均使用手機銀行APP個數也在提升，平均達到2.34個！
而且，國有大型商業銀行優勢明顯，總體規模達到4.16億，其中，工行、農行、建行活躍用戶均突破1億大關，分別為1.27億、1.23億、1.20億，且同比均呈現兩位數增長；相比而言，股份制銀行、地方商業性銀行表現的參差不齊……
至于證券投資類玩家，以券商代表的，目前已經全面發力“直播+短視頻”吸引用戶了，AI賦能也已經成了“顯學”……具體怎么玩？不妨看報告吧。
一、數字經濟時代，金融機構全面推進數字化升級，金融移動端活躍用戶突破9億
1、政策引導、科技創新及用戶需求等外部推動，數字化帶來的高效賦能等多因素驅動金融行業數字化升級
2、在移動互聯網增速較快的場景中，金融類賽道持續滲透，截止2023年4月，金融移動端滲透率達76.2%，月活躍用戶規模突破9億大關
3、具體來看，支付結算類金融服務在互聯網平臺、金融機構等多方參與下全網滲透率超七成，手機銀行全網滲透超四成，股票交易、綜合理財等金融場景滲透占比較小，發展空間較大
4、金融移動端用戶男女分布均衡，30歲以下年輕用戶占比超35%，一線、新一線及二線城市持續滲透，更多銀發群體搭上數字金融快車
5、金融移動端用戶價值突顯，用戶粘性穩步提升且線上中高消費能力突出
QuestMobile數據顯示，2023年4月，金融理財APP活躍用戶線上消費能力1000元以上偏好突出，合計占比達74.6%。
6、從主要金融服務場景用戶活躍時段來看，支付結算與手機銀行APP用戶全天活躍較為均衡，股票交易APP用戶集中活躍時段與交易時段高度相關
二、銀行數字化發展：用戶金融消費行為的改變，促使銀行數字化轉型向縱深推進
1、數字化浪潮下的商業銀行按下數字化加速鍵，手機銀行APP用戶規模逐年遞增，行業值已接近5億大關，同時，用戶人均使用手機銀行APP個數也隨之提升，銀行間用戶爭奪加劇
2、當前商業銀行以國有大行、股份制和地方性商業銀行為主，其中，總資產雄厚的國有大行在手機銀行APP端活躍占比超八成，股份制商業銀行月活2.56億，地方性商業銀行因地域性分散特點，頭部應用活躍占比僅為12.8%
3、國有大型商業銀行手機銀行APP流量多數保持兩位數增長，工商銀行、農業銀行和建設銀行活躍用戶突破1億大關；與此同時，基于信用卡拓展生活場景類應用亦有不錯發展
4、股份制商業銀行手機端TOP10應用流量均超千萬，銀行業務和信用卡業務協同發展
QuestMobile數據顯示，2023年4月，招商銀行以超9千萬月活躍用戶規模領跑股份制銀行賽道，中信銀行、浦發銀行旗下主APP和信用卡APP保持同頻發展，兩類應用流量較為接近。
5、地方性商業銀行手機端流量發展較為均衡，多款城商行和農商行應用增速超30%
QuestMobile數據顯示，2023年4月，寧波銀行、江蘇銀行及中原銀行流量增速表現突出，分別為73.2%、47.1%和46.9%。
6、生活服務類高頻場景對于手機銀行應用提升用戶活性具有重要價值，集成型與獨立型運營模式殊途同歸，強化運營能力、提升用戶體驗成為銀行拓展生活場景的關鍵因素
7、用戶是需求的集合體，手機銀行用戶在其他賽道的活躍滲透及偏好可作為業務類型拓展的選項參考
8、伴隨更多銀發人群擁抱數字生活，手機銀行加強版本適老化改造，通過增大字體顯示、簡化核心功能、突出語音助手等，更好服務老年用戶的線上金融需求
三、券商數字化發展：“短視頻+直播”等傳播形式增強與投資者互動，提升用戶活躍
1、證券投資數字化轉型效果顯現，股票交易APP行業迎來用戶規模、粘性雙提升，月活躍用戶規模突破9千萬，月人均使用次數達187.3次
QuestMobile數據顯示，股票交易APP行業以男性、70后及80后用戶為主；近五年來，吸引更多70后、60后中老年用戶以及新一線至三線城市用戶加入。
2、綜合平臺頭部APP憑借較早布局內容端和豐富的金融服務產品，流量優勢明顯；券商自有APP強化運營能力，頭部應用亦有不俗表現
QuestMobile數據顯示，2023年4月，綜合平臺APP同花順炒股票、東方財富流量均超2000萬；華泰證券、國信證券及平安證券旗下自有APP月活躍用戶規模均達到500萬量級。
3、各類股票交易應用通過內容端增加“短視頻+直播“等內容形式，技術端強化AI賦能，鞏固用戶較高留存率
4、此外，活躍在內容平臺的金融財經KOL，將較高門檻的金融術語以更輕松有趣的方式傳遞，吸引更多潛在用戶
QuestMobile數據顯示，2023年4月，六大內容平臺中的證券投資潛在用戶規模達3.1億。
四、互聯網平臺金融發展：將流量、場景和數據轉為金融業務競爭力
1、互聯網平臺積極將流量優勢向金融服務場景擴充，在實現業務閉環的同時，也增強了金融變現能力
2、BAT依托流量優勢較早實現金融服務的全面布局；綜合電商、生活服務、出行服務及直播電商賽道頭部玩家亦是通過金融布局完成交易閉環，強化用戶體驗和粘性，同時亦能加強資金和數據的體內流轉
QuestMobile數據顯示，2023年4月，騰訊控股、阿里巴巴和百度集團企業流量均超10億；抖音集團、美團、京東及滴滴企業流量分別為10.03億、4.82億、4.64億和1.03億，C端流量優勢為其拓展賽道金融服務奠定基礎。
3、終端廠商及電信運營商積極布局支付結算業務，在獲取金融服務收入的同時，也增強用戶品牌使用粘性
QuestMobile數據顯示，2023年4月，華為錢包流量超1.1億，vivo錢包、小米錢包及翼支付月活用戶數均超千萬。
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