阿里云降價，云計算見頂？
五一假期前，因為一場史上最大規模降價，阿里云可謂是攪亂了云計算市場的一池春水。
不僅有關“價格戰”“云計算見頂”等猜測甚囂塵上，間接影響到本就人心浮動的A股云計算板塊，始終難以回到3000點。阿里云宣布降價的同一天4月26日，美國議員又提出對中國云服務廠商進行制裁，也加深了許多人的擔憂——
出問題的是阿里云，還是云計算？
一、阿里云市場份額逐年下滑，營收面臨“見頂”危機？
其實，這一輪降價是早有征兆的。
在阿里云宣布史上最大規模降價的兩個月前，阿里云剛剛交出一份表現良好的財報答卷。
根據阿里巴巴2023年2月23日發布的財報信息，截至2022年12月31日，阿里云在2022年（自然年）總營收達到了775.92億元，利潤更是達到13.13億元。
而去年5月份，阿里云才剛剛結束13年的持續虧損，在2022財年首次扭虧為盈。很難想象，2021財年業績報表公布時，阿里云的虧損還維持在22.51億元，僅僅一個財年的時間，就實現了11.46億元的盈利。
這也讓阿里云成為國內唯一實現盈虧平衡的云服務商。再加上根據IDC今年4月23日發布的中國公有云服務市場統計數據，截至2022年下半年，阿里云以31.9%的市場份額位居國內第一，毫無疑問是坐實了云計算龍頭廠商的名頭。
不過這份耀眼成績的背后，卻藏著阿里云市場份額逐年走低、營收增長降速等隱患。
根據財報，2022財年四個季度，阿里云的營收增速分別為30%、33%、20%、12%。在抵銷跨分部交易的影響后，全年總營收增長僅為3%。
其中，占據阿里云總營收53%的，來自金融、教育、汽車等非互聯網行業的客戶收入，同比增長9%。對比2021財年單季度60%左右的增速，以及全年總營收同比增長50%，阿里云在營收環節，多少有些瀕臨“見頂”的危險。
同一時期中，中國移動、聯通、電信這三大運營商也相繼公布了2022年財報。其中，中國電信的天翼云營收579億元，同比增長107.5%；中國移動的移動云營收503億元，同比增長108.1%；中國聯通的聯通云營收361億元，同比增長121%。
盡管當前阿里云仍舊保持著市場主導地位，但在這樣懸殊的營收增速下，2023年很可能會被天翼云、移動云擠下第一的寶座。更重要的是，此消彼長之下，阿里云的市場份額也開始受到影響。
據不完全統計，阿里云從2020年至2022年底，市場份額分別為40.3%、37%、31.6%，收窄趨勢已經非常明顯。相比國內市場的窘境，阿里云在海外市場取得的成績反而更亮眼一些，不僅新增了6座數據中心，三年里營收增長更是超過了10倍。
長此以往，很難說阿里云會不會被迫降低國內市場的比重，徹底將業務重心放在海外。不過這顯然是阿里最不愿意看到的“下下策”，為了維護國內市場份額的穩定，通過降價來挽回人氣并進一步擴大受眾范圍，也就成了必然。
再者說，降價策略，早已是全世界范圍內云計算廠商的常用營銷手段。
二、公有云市場收窄，價格戰已是行業常態
云計算市場的價格戰，并不是即將到來，而是尚未結束。
亞馬遜CFO曾在2016年某次財報會議中，聲稱亞馬遜AWS自2006年上線，10年內降價了52次，去年6月還針對中國市場降價了49%；微軟Azure自2012年至今，已經連續數次降價60%以上，今年3月更是降價20%左右；谷歌從2013年左右，也開啟了連年降價的競爭措施，無論是數據存儲服務還是固態硬盤設施，都保持著最高70%的降價幅度。
諸如此類，國際市場范圍內，各大云計算廠商早已為了爭奪份額“卷”成了一鍋粥，每次降價都可能引發連鎖反應，拉動市場價格快速下落。同樣的，云計算發展較早的海外市場尚且如此，國內云計算廠商也早已將降價，“刻”進了靈魂里。
阿里云在2013年首次降價后，2014年就連續降價了6次，此后2015年10月至2016年10月，阿里云連續17次降價，核心云產品降價幅度一度超過50%。如果再算上從2015年至2020年，針對CDN長達5年的價格戰，阿里云降價的次數已經難以計算。
其間，在業內平均價格已經被拉低至0.01元/月的“白送價”時，阿里云直接把價格降至0.0075元/月，一度引發了“倒賣阿里云產品賺差價”的調侃。
不過價格戰的代價也是慘烈的，最后在2020年價格戰結束，各個廠商開始相繼將價格提升至合理價位時，原本在2015年占據CDN市場80%份額的網宿科技、藍汛，5年后市場占有率只剩1%不到。
而在降價的道路上，阿里云也并非孤獨的。和阿里云并稱為“四朵云”的騰訊云、華為云、百度智能云，在尋求科技領先優勢的基礎上，都或多或少采取過不同頻次的降價策略。
這或許也是為什么，國內云計算產業發展了近15年，直到2022年才出現第一家盈虧平衡的云計算廠商。
不過在我們看來，阿里云這一輪降價行為，并不意味著新一輪的價格戰將要掀起。在阿里云最擅長的領域，打價格戰的意義并不大。
云計算發展至今，各個廠商出于賽道選擇和技術沉淀方向的不同，已經顯現出各不相同的差異化特色。以“四朵云”為例，阿里云起步最早，而且依托于阿里系電商平臺建立，整體傾向于為線上經濟生態圈打造產品解決方案。
華為云在華為產業結構的影響下，在軟硬件集成能力上表現突出，整體傾向于政務云和私有云領域；騰訊云背靠騰訊旗下社交、文娛的基礎業務，業務主要集中于游戲、音視頻行業和金融云領域；百度智慧云則是在AI技術和云基礎設施上占據優勢，更傾向于制造、能源、出行等行業的云計算輔助。
暫時來看，四家廠商都可以代表各自領域的頭部力量，相互之間也沒有過多的業務重疊，至少不用擔心阿里云的降價引發太大的連鎖反應。
相較之下對云計算行業影響更大的，或許還是在公有云市場逐漸飽和的當下，如何尋找新的市場增長方向。
而今，這個方向似乎已經找到了。
三、大模型打開算力新市場，14億元只是準入門檻？
ChatGPT的爆火，帶火了大模型產業，也為云計算打開了一個全新的市場。
綜合當前已經公布的“類ChatGPT”產品項目，僅是2023年上半年，就有復旦大學的“MOSS”、瀾舟科技的“孟子”、百度的“文心一言”、清華大學的“ChatGLM-6B”、360的“360智腦”、商湯科技的“日日新”、阿里巴巴的“通義千問”等等。
盡管現階段國產生成式AI的表現參差不齊，但毫無疑問的是，隨著大量生成式AI和大模型相關產業鋪開，各個企業對算力、數據儲存的需求，也即將達到一個新的高度。
OpenAI的研究報告稱，從2012年至2018年，每隔4個月左右，早期的大型AI模型需要的算力就會翻倍。2018年后，隨著AI大模型的逐漸成熟，其訓練成本也開始迅猛增長，僅是訓練AIGC模型，過程中所消耗的算力就增長了近30萬倍。
而且不僅是大模型的訓練，用戶使用過程中，高頻率、大范圍的大數據處理需求，也需要云計算廠商提供更多的算力支持，以及更大的數據儲存空間。
不得不說，這是一個龐大且充滿活力的市場，在不遠的未來，算力可能也將成為科技企業瘋狂爭奪的稀缺資源。以“閑置算力租賃”為基礎的云計算行業，自然也將迎來一輪時代紅利。
只不過目前來看，算力資源不僅是這個新市場的敲門磚，同時也是令人嘆為觀止的準入門檻。
理論上來講，云計算的算力是無限的。但是當算力超過一定閾值，提供算力的硬件設備就需要增加10倍、100倍之多。
舉個例子，今年4月初曾有消息稱，因為算力需求量太大，OpenAI被迫暫停了ChatGPT的Plus付費服務。作為世界第二大云計算服務商，背靠微軟的OpenAI都面臨著算力不足的問題，可想而知大模型產業對算力的需求有多么恐怖。
據了解，微軟的Azure云服務為了ChatGPT，專門架構了一個由數萬枚英偉達A100和H100高性能GPU芯片組成的AI計算集群。A100的售價約為1萬美元/枚，H100的售價約為3.6萬美元/枚，大概估算下來，ChatGPT的算力設備成本，約為2億美元左右，折合人民幣約14億元。
這或許也為所有人敲響警鐘，AI領域的云計算市場，注定了是一個比拼硬實力的戰場。
這不由得令人想到，阿里云智能集團CEO張勇在4月27日透露，阿里云正在實驗將千問大模型接入工業機器人，最終將依托釘釘平臺，實現對遠程工業機器人的遠程智能操控。同時在天眼查上，也能看到阿里云近期申請了大量相關專利。
相比大規模降價的阿里云，可能這個已經盯上大模型普及和泛用領域的阿里云，要更可怕一些吧。
聲明：本文僅作交流，不構成投資建議。
參考資料：
《公有云增速放緩，阿里云大幅降價搶市場》——華夏時報
《阿里云：虧了13年剛賺錢 為啥被逼著五折大促銷？》——差評君
《降價的阿里云，很焦慮》——功夫財經
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