歡聚集團發布Q2財報：深耕產品，持續盈利，全球業務進入正循環

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舉報 2021-08-19

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8 月19 日，歡聚集團發布了二季度財報，數據表明，在2021年第二季度，歡聚集團全球業務持續增長，營收達6.62億美元，同比增長39.7%，在當下這個復雜的環境中，數據表現相當不錯。值得一提的是，去年歡聚集團剝離了YY Live業務，而在本季度首次基本實現集團層面的盈虧平衡，BIGO營收從4.32億美元提升至5.98億美元, 同比增長38.4%，扛起了集團營收的大梁。可以說整個歡聚集團進入了發展的全新階段。

全球化業務發展進入新階段

歡聚集團的核心產品運營主要是著眼全球，包括Bigo Live, Likee, Hago三款應用發展都非常迅猛。盡管印度市場的封殺導致了全球平均移動端月活躍用戶的下滑，但隨著運營能力的提升和收入能力的提升，被封殺的影響正在降低，而整體收入還在保持上升，歡聚集團凈收入同比增長39.7%至6.617億美元，2020年同期為4.735億美元。目前，歡聚集團全球平均移動端月活躍用戶為3.075億，其中海外部分占比過半，Likee的平均移動端月活躍用戶為9230萬，Bigo Live的平均移動端月活躍用戶為2950萬，Hago的平均移動端月活躍用戶為1180萬，其中Bigo Live表現最為出色，平臺活躍用戶已經超過了印度封殺前的水平。付費用戶的增長是收入增長的關鍵原因，BIGO（包括Bigo Live，Likee和imo)的總付費用戶數同比增長12.0%至158萬，2020年同期為141萬，平均每用戶收入同比增長23.9% 至316.0美元，2020年同期為255.1美元。在整體用戶數量波動的情況下保持了付費用戶和付費水平的增長，可以說是一個深耕運營的結果。

由此也可以看到歡聚集團在這方面的充分經驗和強大優勢。歡聚董事長兼首席執行官李學凌先生表示:“第二季度，盡管有部分地區節假日的季節性影響，我們全球化業務商業化的增勢仍獲得延續，在構建多樣化內容生態方面也獲得較多成果；在經營效率提升和更穩健的投放策略下，不考慮YY Live, 我們也首次基本實現了集團層面的盈虧平衡（非美國通用會計準則下），逐步邁向正循環。” Bigo直播收入的增長是歡聚集團Q2最大的亮點，同比增長39.7％至6.296億美元，2020年同期為4.507億美元。這里一方面包括了付費用戶和付費水平的提升，也包括了收入分成費用和內容成本的上漲，這部分支出從2020年同期的1.982億美元增加至2021年第二季度的2.891億美元。同時由于公司的帶寬效率提升和印度帶寬的關閉，帶寬成本從2020年同期的3270萬美元下降至2750萬美元。總體平均下來，毛利潤率略有增加，從去年同期的26.8%，增長到現在的30.7%，體現出了歡聚集團不斷挖潛增效的能力。

社交+泛娛樂+游戲的運營主線逐步形成

從全球范圍來看，疫情的影響還非常深遠，全球各地在應對方面依舊乏善可陳，這帶來了海外用戶娛樂習慣的不斷變化。后疫情時代，移動社交、線上娛樂的趨勢依舊在不斷變強，這也是海外用戶在線時長、付費數據增長的一個重要誘因。同時，憑借著十多年的經驗累積和人員努力，歡聚集團的全球運營能力也不斷加強。目前，歡聚依靠其在全球30多個國家地區的運營中心及近3000名本地運營人員，不斷進行本地化的內容生態打造。如果說之前歡聚集團的核心策略是全球化+本地化、短視頻+直播，那么在這個季度，歡聚集團的運營主線已經逐漸細化成了“社交+泛娛樂+游戲”。李學凌表示：內容生態是決定產品長期競爭力的戰略重點，第二季度，集團繼續深入本地化耕耘產品的內容生態，在內容品類多樣化、沉淀優質內容、挖掘培育內容創作者、扶持創作者職業化發展方面獲得巨大進展。
比如Bigo Live在第二季度就在電視綜藝、音樂、游戲、生活方式等類別引進了多位優質主播和內容創作者，舉辦BIGO IDOL才藝大賽，還邀請了全明星的導師陣容，在美國形成一波選秀潮流。而在泰國，Bigo Live聯合泰國本地知名音樂經紀、明星導師評委，推出鄉村歌手大賽，搭建普通用戶的成名之路。而Bigo Live平臺鄉村音樂女主播MAI參加泰國頭部綜藝節目《斗歌曲贏獎金》也引發了轟動。游戲直播成為全新的增長熱點，Bigo Live與《阿瓦隆之王：龍之戰役》游戲合作，推出線上狂歡活動；在印尼，Bigo Live成為Free Fire錦標賽獨家直播伙伴。
必須要說，這些領域都是歡聚集團在國內深耕多年的領域，有著非常深厚的運營成功經驗，除了知名的娛樂化直播平臺YY live,還打造了游戲直播的領頭羊虎牙。所以歡聚在這些領域的運營堪稱是輕車熟路，甚至可以說是降維打擊，拿激烈競爭程度堪稱白熱化的中國的運營能力去打全球市場，堪稱虎入羊群。而在這些深度運營背后，歡聚集團以內容創作者為核心耕耘內容生態的戰略也十分清晰，畢竟只有為創作者提供全方位的培育及激勵，才能保證整個平臺的內容生態生生不息。據悉Likee后續還將繼續在流量分配、協助創作者變現方面推出有利于創作者的配套機制，為創作者打造最友好、活躍的內容創作社區，這些都是未來歡聚集團的重要業務增長點。也有更多的歡聚用戶，正在從平臺“破圈”，成為當地著名的娛樂新星。

產品不斷迭代，用戶活躍度大幅提升

歡聚集團在海外的運營應該還處于早期，整個產品的迭代頻率還是比較高，在平臺活力和用戶活躍方面都保持了比較年輕的感覺。而這種產品迭代，也在不斷增強平臺的社交屬性，這一點為歡聚集團在海外的發展，奠定了一個更堅實的基礎和更廣闊的發展空間。

比如Bigo Live大幅提升了用戶開播體驗和內容推薦策略，獲得了開播時長和觀看時長的提升，不過最令人欣喜的則是游戲直播的引入和火爆，大幅帶動了用戶活躍度的提升，游戲直播人均觀看時長Q2環比Q1提升40.9%。Likee第二季度通過TTS技術升級字幕功能，實現智能化字幕和配音功能，增加了多樣性的視頻工具還開放了3分鐘視頻上傳、后期錄音等功能，使得內容創作者私域流量增長了25%。Hago上線了4.0版本，整體頻道滲透環比相對提升7.4%，用戶30日留存率環比提升5.5%，同時，Hago還在多人互動語音游戲房上線多款流行游戲，滲透率環比提升10.7%，人均使用時長環比提升17%。從數據來看，歡聚集團在產品升級方面的空間還比較大，全新內容或者功能的推出，都能夠帶來比較明顯的數據增長，這也是市場處于早期的特征之一。而游戲的引入大大增強了用戶使用產品的時長和產品的盈利能力，這也是歡聚集團最為擅長的部分之一，相信未來還會有更大的增長出現。總體看來，歡聚在海外的業務已經步入正規，開始進入一個正循環的階段，隨著收入投入循環越來越健康，歡聚的收入提升也會進入一個加速狀態。歡聚預計在2021年的第三季度，集團營收將實現同比13.7% 至18.7%的增長，公司預期凈收入會在6.08億美元至6.35億美元之間。

而這個預測未包含虎牙和YY直播的歷史同期收入貢獻，也就是說，歡聚集團的體量規模和發展速度已經恢復到了剝離國內主營業務之前的水準，甚至還有所加速，這無疑從另一個角度證明了歡聚集團在海外的成功。從現在的發展狀況來看，我們有理由相信歡聚集團將在海外市場上獲得更快的增速和更大的市場份額，成為國內最成功的出海公司之一。而正確的方法和經驗是歡聚集團不斷獲得成功的關鍵。未來，歡聚表示還將繼續加強產品運營的本地化實力，深入本地化內容社交生態耕耘，為用戶和股東創造更大價值。

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