群雄競逐健康險，國內健康險的下一站去往何方？
新冠疫情的到來再次喚醒了國人的健康意識，普通民眾對健康險的購置熱情也有了顯著提高。在此背景下，國內商業健康險市場逐漸迎來了歷史性機遇。
嗅覺敏銳的互聯網醫療平臺，開始紛紛加碼布局健康險賽道。例如，日前京東健康推出的“家醫保”健康險就屬于此類；除了京東健康之外，行業內諸如平安好醫生、阿里健康、丁香園、微醫等互聯網醫療平臺，都在健康險賽道有所涉獵；與此同時，一些與醫療領域息息相關的保險公司，也悄悄切入到在線醫療領域展開布局，健康險市場作為重點領域也自然成了其角逐焦點。
（配圖來自Canva可畫）
群雄逐鹿健康險
過去幾年，保險公司向左，進入醫療領域；互聯網醫療平臺向右，進入互聯網保險領域；而綜合整個行業情況來看，目前參與“醫療+保險”的公司主要有三類。
第一類，是傳統保險機構。如泰康保險收購包括拜博口腔等線下機構，中國平安通過創立平安好醫生，中國太保通過設立互聯網醫院，切入到互聯網醫療領域；第二類，互聯網保險公司跨界參與健康險的競逐。目前的代表有京東健康、阿里健康、平安好醫生等眾多知名平臺；第三類，是創業公司如眾安在線、水滴、慧擇等新興平臺，參與健康險市場的競爭。而從各家企業入場的目的來看，它們彼此之間既有共同點也有不同點。
從共同點來說，國內健康險市場的廣闊前景，是誘使各方巨頭競相入場的重要原因。年初，美國投行大摩（摩根）發布了一份重磅報告《消費2030：“服務”至上》。報告指出，未來十年保險行業的市場規模將是現在的4倍以上，預計會達到2.5萬億美元，也就是15萬億到17.5萬億人民幣之間。
回看國內健康險市場，則更如星星之火。數據顯示，目前中國商業健康險的市場滲透率，還僅有0.7%不到，據預計未來十年這一數據將會增加到1.7%，總體向上提升一個百分點。健康險的增速將會達到15%，并在2030年達到4490億美元，也就是2.7萬億人民幣到3.1萬億人民幣之間。如此龐大的市場規模，引得各方覬覦也不難理解。
從不同點來說，各方出發點略有差異。拿傳統保險機構來說，過去它們的薄弱項目在于數據環節，而通過切入互聯網醫療正可以彌補其在數據領域的缺陷；而對以醫藥電商或者互聯網保險起家的平臺來說，它們則更加看重健康險在其整個業務生態中的作用。比如，通過前端保險，中端服務加后端醫藥，京東健康、阿里健康等大平臺，形成了覆蓋用戶全生命周期的醫療健康大數據，這對其接下來構建“醫+藥+險”閉環具有重要意義。
各異的突圍之策
不過，對眾多參與健康險的玩家來說，健康險涉及醫療端與消費端、風控等眾多環節，那一環節做不好都不行，因此如何找到合適的切入口至關重要。
而從目前來看，各路參與者選擇的突破口并不相同。以初創企業如水滴、輕松等公司來說，它們的思路主要是通過切入消費端（線上消費場景）來完成用戶的原始積累，再通過保險經紀業務實現后端變現的。而其之所以采用這種模式，主要與其創業公司的背景有關系。
比如，作為初創公司，水滴籌在早期做保險時候，面臨三大難關：一是缺乏保險資質，二是缺乏銷售場景，三是缺乏用戶信任。但在這三方面，對從事保險業的公司來說都至關重要。
通過不斷摸索，水滴公司逐漸將重點放在了消費端，并基于網絡互助形式獲得了大量的用戶，并由此積累了品牌信譽，而后通過海量的用戶來拿到更多融資，有了融資再拿下保險經紀牌照，正式開啟保險經紀業務，從而進一步衍生出了保險保障和醫療健康兩大核心業務。
而對于根基深厚的傳統保險機構來說，它們則將焦點放在了醫療端。比如，泰康保險、中國太保等老牌險企，參與收購或者興建了很多線下醫療機構。其目標是通過把控線下醫療端口，來獲取用戶醫療數據，從而為其健康險業務風控管理“保駕護航”。
相比較前者來說，脫胎于大平臺的互聯網醫療平臺如京東健康，阿里健康等，則更加偏向于其原有的業務優勢做垂直延伸。比如，京東健康依托其自建的供應鏈物流優勢，和零售場景優勢，逐漸將業務延伸到了健康保險領域，同樣阿里健康也充分利用阿里集團的資源，逐漸深入健康保險領域。
行業挑戰仍然存在
從目前各路人馬的參與情況來看，其所采取的措施，都在一定程度上推動了其在行業的發展，但擺在各路玩家面前的挑戰仍然不少。
拿傳統保險機構來說，其寄希望于通過并購線下醫院，或者自己做互聯網醫院的方式，獲得個人健康的大數據。但醫院屬于重資產業務，收購過程需要耗費大量的資金，導致其擴張非常緩慢。
以泰康保險為例，泰康保險歷時四年，也僅僅整合了兩家醫院；另一保險巨頭中國太保，目前落地的也僅有一家廣慈太保互聯網醫院。從中不難看出，傳統機構在做線下機構整合上，仍面臨不少挑戰。
而對于新興的互聯網保險平臺來說，其挑戰則主要來自于行業的合規性審查帶來的沖擊。在水滴、輕松籌等互聯網保險平臺發起早期，主要通過網絡互助形成的巨大流量優勢，逐漸進入保險經紀行業，完成了早期階段的重要積累。而如今隨著國家相關部門對網絡互助的監管叫停，其由網絡互助帶來的流量優勢已經難以為繼，這對于較為倚重線上流量的互聯網平臺來說，無疑是個巨大的挑戰。
以主營保險經紀的水滴為例，其對外披露的招股書顯示，截止2020年底，它的虧損還多達6.64億元。而在網絡互助被關停的情況下，類似水滴這樣的缺乏自有流量渠道的平臺，明顯要承受更大的獲客壓力。
相比較而言，互聯網醫療公司依托其在醫藥電商、供應鏈、技術，以及用戶方面的多重優勢，受到的沖擊相對較小，回旋余地也稍微大一些。當然，在網絡互助關停的情況下，它們無疑少了一個很好觸達用戶的流量入口，這無疑也會對其后續獲客造成一定不利影響。
國內健康險的下一站向何處去？
隨著眾多玩家入場，行業內的格局也在發生著新的變化。那么，國內健康險行業下一站將去往何方呢？要回答這個問題，我們或許可以從發達的美國健康保險業中獲得啟發。
在保險業較為發達的美國，其保險主要是以商業保險為主，醫保作為基礎性保障發揮的作用非常小，想要保障的更加廣泛就必須購置商業保險。而美國保險業經過了過去90年的發展，逐漸形成了管理式醫療為核心的健康保險市場。
所謂管理式醫療，是指通過整合保險公司、醫院集團以及醫生集團，實現三者的完全打通，從而形成“利益共享、風險共擔”的機制。在該體系之內，由于“風險共擔”機制的存在，醫療集團更愿意替保險公司做患者的健康管理，以減緩疾病的發生，而在治療期間醫生也更愿意為患者提供更具性價比的治療方案，實現醫療控費的目的。
相比傳統的醫療體制，這種機制下患者的醫療體驗更好、花費更低，很好地實現了多方共贏。而作為美國健康險龍頭的聯合健康保險集團，通過這套機制，在過去10年實現了10倍的業績增長。
而從國內健康保險市場的情況來看，醫保的作用終究是有限的，未來商業保險終將會成為國內保險的主流品種。正因為如此，很多瞄準健康險市場的巨頭，都開始將自己的對標對象，換成了聯合健康保險集團（比如水滴公司）。
從國內健康險市場的長期發展角度來看，未來打通醫療端、消費端、保險端的數據，是必然趨勢。從這個角度來說，美國聯合健康保險的這套模式值得借鑒。但從目前國內醫院還較為封閉、保險公司與醫院之間還沒有鏈接，醫保支付尚未全部打開的實際情況來看，中國要實現美國式的商業健康保險體系，仍有很長的路要走。
另外，由于中國的國情“特殊”，中國的健康保險需要更多顧忌民眾的利益。因此中國健康險絕不會是簡單重復國外走過的商業健康險老路，而是走出中國特色。
文/蛇眼財經，公眾號ID：sheyancaijing
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