北塔資本：這個賽道是超級大藍海，明年或會跑出頭部公司！
「見實：私域流量智庫、企業增長智庫」
短視頻、直播+教育會有什么樣的發展未來？這里是一片藍海嗎？資本看好這個賽道嗎？
帶著這些好奇，見實約到了北塔資本創始管理合伙人沈文博深聊。沈文博迄今在教育賽道投資了150多家教育公司，是中國教育行業投資項目最多的投資人之一，曾任好未來教育CEO助理，他的認知和看法或會幫我們撥開迷霧。
在沈文博看來，2013年是互聯網+教育的元年，而2020年則是短視頻、直播+教育的創業元年，這個賽道目前還是超級藍海，到2022年可能會有巨頭出現，但對團隊的要求很高。
留在最后的公司，一定是哪一塊都不弱，只是各自的節奏不同，有的強于教學教研、師資組織，有的強于做流量轉化。但一定要把拿量變現和資本都搞定，才有可能做出大型獨角獸。
那天我們還和沈文博探討了未來可能由此衍生的更多新商業模式、以及教育行業未來的新機會等話題。現在，就讓我們一起走進看看。如下，Enjoy:
北塔資本創始管理合伙人 沈文博
見實：北塔資本在教育賽道投了一百多家公司，你們對整個短視頻、直播+教育市場的判斷和認知是什么樣的？
沈文博：認知主要有三個。
一是從大背景看，抖音、快手、視頻號的流量都非常大，流量在哪里，消費就在哪里，其中從廣告到娛樂到電商，機會都很大。2020年的直播電商也很火，服務肯定是下一波機會，而教育又肯定是這里邊最重要的項目。
二是從平臺的變現數據，以及發展階段來講，短視頻、直播和教育結合這件事，肯定是一個真命題。我們首創提出了2020年是短視頻、直播+教育的創業和資本元年。
2013年是互聯網+教育的創業、投資元年，經過7年發展，頭部公司的設施、體量、收入規模都不錯了。一些幾十億、上百億收入的頭部公司還在源源不斷地融資和拼市場規模，還沒有結束。
現在我們定義是“中局”，大家對獲取潛在用戶的焦慮度很高，對流量極度饑渴。頭部公司在各種娛樂綜藝節目中做品牌植入，以及投放地鐵、站牌、信息流、電梯廣告等等。
如果大家都在信息流廣告花錢，只要掌握了正確合理的方法，去做短視頻、直播，那獲取到的這部分流量實際上在平臺不怎么花錢，或者可以說它是一個社交型內容的流量獲取方式。另外，平臺鼓勵通過內容創作型的方式直接獲取自然流量，流量獲取方式還存在很大的變革空間。
第三，90后和95后人群的消費行為在發生變化，消費者買東西的路徑和消費偏好在發生變化，以及行業里從業人員的心態也在發生變化。
像MCN這種業態，對消費者和從業者都非常友好。從業者有了自己的粉絲，希望有自己的個人IP和資產，社交貨幣資產的價值可以在一個更友好的維度下得到呈現。同時，消費者的話語權也越來越大。
原來是供給稀缺，特別強調性價比，而現在的消費時代則是越來越多元，越來越個性化。因此短視頻、直播結合MCN的教育，一定會越來越好地迭代。
見實：你個人關注快手生態比較多，從你的觀察看，快手生態的教育，其大的發展脈絡主要有幾個？
沈文博：最早是原生老鐵階段，做得好的老師都比較偏下沉城市。
一方面和快手的屬性有關，另一方面他們有很多時間去拍攝，有了很高的收益后更愿意投入。此外，原來的頭部機構更注重做從80、90分提高到100分，但下沉城市有很多人的需求是從30分提高到60分，這就需要不同的主播類型。
第二個階段，是MCN機構和教育機構并行的階段。比如我們投資的MCN機構還處在發展早期階段。同時，教育機構和大廠，覺得流量獲取太貴，想擁有更多自己的私域流量，也會在內部組建相應的團隊。
第三個階段，是高手進場階段。這個時候，資本也開始關注，整個業態的發展速度和規模完全不一樣。2021年下半年會到這個狀態，會開始出現規模化的生意。
字節跳動已經進軍教育領域發展，快手之前也推過66.6億的教育創作人扶持計劃。我覺得2022年一定會跑出非常頭部的公司，但這對團隊的要求很高。教育行業要做到10億美金沒有那么容易，目前在線教育做到10億美金的公司也就30家。
見實：2022年會跑出頭部公司，2021年的競爭格局會是什么樣的？
沈文博：百花齊放，各個類目下邊會有一堆MCN機構，2022年可能會到白熱化階段。大資本大入局，至少得到了B輪及以后，才會白熱化，可能每一家都有幾百、甚至幾千個主播。
這時候就和在線教育沒什么區別了，MCN甚至要和傳統在線教育公司PK。因為他們都是同一批用戶，只是需求不同。傳統培訓機構的線上網校和原來做工具流量起家的人會跑來做供應鏈，比如像猿輔導做拍題、搜題、題庫等，最后大家一定會正面PK。
見實：短視頻、直播+教育，這個賽道有望做到多大的市場規模？
沈文博：在線教育市場有多大，他們就能做多大。現在幾家頭部公司的規模都是百億美金，未來頭部在線教育公司肯定是千億美金。
這個賽道還是超級藍海，大家都不知道怎么干呢，很多團隊還處在種子輪、天使輪。2021年可能頭部公司的團隊會有幾百人規模，也會有一些方法論出來。
見實：線上短視頻、直播和教育的結合，對傳統的線下機構有挑戰嗎？
沈文博：一方面，傳統線下機構的中臺服務能力不太夠，相應的人才基本還是集中在少數城市，沒有相應的人才來做這件事。另一方面，從邏輯上來講，如果線上的獲客搞定了，老師又能在線上賺到錢，就會很難接受再去線下教課。
見實：這件事情會怎么倒逼整個教育行業的生產關系發生變化？
沈文博：有一種潛在的可能性，是頭部主播更容易實現自我價值以及變現，而原來在線下和網校系統中都很難實現。今天卻可以在短視頻、直播平臺上進行人工智能分發，所以先進生產力可以和生產關系更匹配，創造價值的波動頻次和幅度也更大。
見實：除了MCN機構，這一撥機會還會是哪些人或機構的機會？
沈文博：MCN肯定是贏家，還有給MCN或傳統機構做賦能的第三方企業服務的公司也有很大機會。
我們還在看這里邊有沒有機會做出有經濟的市場，比如在經濟約這邊，也就是AB交易的合約方面，大家會在不同階段有各自的玩法。有的人傾向于拉通從素人到KOL、KOC的整個過程，有的人擅長只做好一段，批量化地簽約、培訓，然后交易。
另外，還有做短視頻時代的出版發行、偏線下的供應鏈、配套的產業園區等也有機會。
見實：目前在快手生態，教育類型玩法所衍生出來的商業模式主要有哪些？
沈文博：最經典的是做號倒量，然后是自己做供應鏈，第三是做代運營。
見實：未來還會衍生出哪些新的玩法或者新的商業模式？
沈文博：現在比較頂流的頭部IP的走量還比較少，可能像樊登，已經有了出圈行為，讓大家覺得這好像還是個職業，可以吸引更多高素質的人才進入到這個領域。
另外，有了大的IP之后，就和球星一樣，會有更職業的隊伍，就會有聯賽，有了足夠多的忠粉后，大家就會有更多互動玩法。比如快手上最傳統的做娛播的就是幾大家族，他們會互相PK。
我們自己在行業內和大家交流，會說到產業聚集這個詞，就是哪個城市最有可能成為中國的教育MCN之都，會重點發展這個產業，引進人才，并真正把產業聚集效應做出來。
見實：現在有沒有這樣的一些苗頭出來，大家比較看好哪些城市？
沈文博：目前，教育類的MCN都太小了，這件事還很依賴相關部門主動發現商機。
目前比較大的教育類MCN機構，還是聚集在北京、上海的比較多。北京一定是總部最多的，但最大規模的團隊肯定不在北京，成本太高。
我們覺得像武漢、成都是很合適的，比如武漢承接了大量產能過去。另外，像青島是大學供給不足，但MCN的中臺能力是夠的。像廈門，之前做娛樂、直播工會的人有很好的沉淀，但是學校太少，缺乏大量初級勞動力。
見實：你們投了100多家教育公司，在投這些公司時，比較看重哪些指標？
沈文博：我們比較看重以下指標：
第一，經紀。你首先得有主播，得有招募能力，有清晰的主播畫像和IP。你和主播的關系是經紀人的關系，合伙關系，而不是雇傭關系。
第二，中臺或賦能能力。比如在短視頻、直播中，會給主播做人設嗎？會幫他漲粉嗎？會投放嗎？會提高直播間人氣嗎？會提高銷售轉化嗎？有SKU的定價能力嗎？等等一系列的策劃。
第三，供應鏈，或者更接近于教育本質的一些東西。教育機構的SKU比較單一，因此怎么包裝課程？怎么定義和打包產品？等等，都需要創始人去掌握新的東西。這三個方面，至少要有一個很強，最牛的是這三個都很厲害。
見實：你們投資的教育公司會同時做抖音和快手賬號？不同平臺做教育，背后的邏輯有哪些不同？
沈文博：我們通常建議先做一個平臺，兩個平臺的屬性還是有差別的，一開始就做多個平臺，是比較難的。
背后的不同邏輯，主要有三點：
一是人群的下沉屬性，決定了它的消費級偏好和消費能力會有差別；二是雖然大家對不同平臺直播電商的購買習慣越來越趨同，但我覺得快手上的購買習慣更好，客單價低，購買鏈路體驗比較好；三是字節跳動對教育很重視，他們自己在產研上的投入會越來越大，快手相對比較佛系。
見實：快手未來會不會也像抖音一樣，自己發力做教育？
沈文博：目前高層對教育這邊是沒有戰略的，我覺得直播電商還有1、2年的仗要打。在官方的優先級別中，教育可能排名會靠后，前五都進不去。官方會優先小程序、本地生活、第三方開發者平臺等等。
見實：從2013到2020年的互聯網+教育階段，以及從現在開啟的短視頻、直播+教育，這2個不同時間段，會有哪些行業共性或周期趨勢嗎？
沈文博：會的。留在最后的一定哪一塊都不弱，只是各自的節奏不同，有的強于教學教研、師資組織，有的強于做流量轉化。
但最后，一定要把拿量變現和資本都搞定，才有可能做出大型獨角獸。要做出百億美金的獨角獸需要天時地利人和，未來有5-10家千億美金級別的獨角獸很正常。
這么判斷是因為，首先大家都在抖音、快手買流量，流量在哪，用戶就在哪，獲取用戶的方式現在很成熟。
第二，現在大家需要等待平臺的消費行為升級，過段時間，用戶在快手、抖音上消費200、300塊買課程會覺得可以接受，就和過去知識付費一樣，用戶都是從便宜的先買起。
第三，未來一定會有一批公司，持續拿到融資，同時內部組織的成熟度也比較高。大家現在去其他平臺上買幾千塊錢、上萬塊錢的課已經買了很多。目前進場的玩家也很多，未來幾百萬粉絲的賬號比比皆是，用戶信任、消費習慣、SKU適配、公司管理手段等也都在提高。
見實：你預判整個教育行業，未來還會有哪些新的機會？
沈文博：我覺得目前考試科目非常多元化，更加注重底層素質，國家也在積極推動中。比如像編程，會有培訓機構、教輔、考評的軟件、硬件體系。
另外，像智能教學設備，市場空間巨大。但校內校外的數字化教育資源沒有打通，如果打通后，這里邊可以創造出來的個性化解決方案價值巨大，人工智能在這里邊可以做的事也很多。
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