世紀(jì)華通牽手騰訊打造超算中心 券商：低估值疊加IDC潛力十足
雷達(dá)財(cái)經(jīng)出品 文|李宏晶 編|深海
近日，位于上海松江的騰訊長(zhǎng)三角AI超算中心及人工智能產(chǎn)業(yè)園首臺(tái)主變壓器進(jìn)場(chǎng)安裝，超算中心220千伏總降站正式進(jìn)入電氣安裝階段。
據(jù)悉，騰訊長(zhǎng)三角AI超算中心由世紀(jì)華通深度參與，該項(xiàng)目于去年6月初在上海松江正式開(kāi)工，從簽約到土地摘牌僅用58天，預(yù)估投資超過(guò)450億元，占地236畝，預(yù)計(jì)于2021年底陸續(xù)投入使用，將承擔(dān)各種大規(guī)模AI算法計(jì)算、機(jī)器學(xué)習(xí)、圖像處理、科學(xué)計(jì)算和工程計(jì)算任務(wù)，由世紀(jì)華通旗下瓏睿負(fù)責(zé)建設(shè)以及后期運(yùn)營(yíng)。
騰訊長(zhǎng)三角AI超算中心是國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（Internet Data Center，簡(jiǎn)稱(chēng)IDC）新一輪的IDC建設(shè)熱潮的一個(gè)縮影。IDC行業(yè)研究機(jī)構(gòu)科智咨詢發(fā)布的《2019-2020年中國(guó)IDC產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告》顯示，2019年中國(guó)IDC市場(chǎng)規(guī)模約為1500億元，2022年有望翻一番超過(guò)3200億元，進(jìn)入新一輪爆發(fā)期。
有券商表示，世紀(jì)華通IDC業(yè)務(wù)深度綁定大客戶騰訊，旗下瓏睿投建的長(zhǎng)三角超算中心，將于2021年首批交付，低估值疊加IDC擴(kuò)張潛力十足，享有穩(wěn)定的收益預(yù)期。
世紀(jì)華通牽手騰訊發(fā)力云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈
曾主營(yíng)汽車(chē)零配的世紀(jì)華通，緊跟科技發(fā)展和時(shí)代前進(jìn)步伐，業(yè)務(wù)拓展至網(wǎng)絡(luò)游戲領(lǐng)域。2020上半年,世紀(jì)華通以60.2億通過(guò)收購(gòu)上海瓏睿股權(quán)，積極拓展數(shù)字新基建全新賽道。
世紀(jì)華通看中的是在云計(jì)算加速落地過(guò)程中，產(chǎn)業(yè)鏈底層的IDC需求。國(guó)家“新基建”官方定義中，5G網(wǎng)絡(luò)與IDC是新基建的重要組成部分。其中IDC又被業(yè)內(nèi)稱(chēng)為新基建基礎(chǔ)之基礎(chǔ)，也有人將其比喻為數(shù)據(jù)的“蓄水池”。
在此背景下，國(guó)內(nèi)迎來(lái)新一輪的IDC建設(shè)高潮。IDC行業(yè)研究機(jī)構(gòu)科智咨詢發(fā)布的《2019-2020年中國(guó)IDC產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告》顯示，2019年中國(guó)IDC市場(chǎng)規(guī)模約為1500億元，2022年有望翻一番超過(guò)3200億元，進(jìn)入新一輪爆發(fā)期。
作為行業(yè)巨頭，騰訊積極布局。2020年，騰訊云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群總裁湯道生曾宣布，未來(lái)5年內(nèi)騰訊將投資5000億參與布局新基建，云計(jì)算、人工智能、大型數(shù)據(jù)中心、超算中心、物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)、5G網(wǎng)絡(luò)等將是騰訊重點(diǎn)投入領(lǐng)域。其中，數(shù)據(jù)中心方面，騰訊將陸續(xù)在全國(guó)新建多個(gè)百萬(wàn)級(jí)服務(wù)器規(guī)模的大型數(shù)據(jù)中心；同時(shí)還將結(jié)合產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新需要，重點(diǎn)投入云啟產(chǎn)業(yè)基地、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)基地、創(chuàng)新中心、產(chǎn)業(yè)園區(qū)等方面的建設(shè)。官方數(shù)據(jù)顯示，騰訊在云計(jì)算領(lǐng)域的全網(wǎng)服務(wù)器總量超過(guò)100萬(wàn)臺(tái)、帶寬峰值突破100T；在AI領(lǐng)域，騰訊擁有超過(guò)6500項(xiàng)全球?qū)＠?/p>
騰訊除了自建云計(jì)算中心外，還與世紀(jì)華通合作，在長(zhǎng)三角布局了騰訊長(zhǎng)三角超算中心，投資規(guī)模達(dá)450億元，總建筑面積約為35.39萬(wàn)平方米，目前正在建設(shè)之中。
據(jù)悉，位于松江的該項(xiàng)目由上海瓏睿負(fù)責(zé)建設(shè)與運(yùn)營(yíng)，并按照國(guó)際最高標(biāo)準(zhǔn)等級(jí)T3+部分T4建設(shè)，已列入上海市首批重大新基建項(xiàng)目清單，預(yù)計(jì)建成后將成為長(zhǎng)三角第一、全國(guó)前三的人工智能超算樞紐。
該超算中心還將引入世界級(jí)水平的科恩實(shí)驗(yàn)室和優(yōu)圖實(shí)驗(yàn)室，以及其他高科技行業(yè)戰(zhàn)略伙伴，依托長(zhǎng)三角G60科創(chuàng)走廊，積極參與人工智能、大數(shù)據(jù)及云計(jì)算等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，并服務(wù)長(zhǎng)三角。通過(guò)這個(gè)數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目，世紀(jì)華通可以觸達(dá)“數(shù)字新基建”中最核心的幾個(gè)領(lǐng)域，從人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算到智慧城市等，結(jié)合自身技術(shù)開(kāi)發(fā)、云平臺(tái)建設(shè)等經(jīng)驗(yàn)，提升自身在智能化領(lǐng)域的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
目前世紀(jì)華通超算中心進(jìn)展迅速，已完成首臺(tái)主變壓器進(jìn)場(chǎng)安裝，首批2.2萬(wàn)多機(jī)組計(jì)劃于今年交付。
復(fù)制騰訊經(jīng)驗(yàn)，布局全國(guó)超算中心
“數(shù)字化應(yīng)用已經(jīng)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)和生活的‘新常態(tài)’，超算中心成為老百姓日常生活必須的‘水電煤’”，世紀(jì)華通CEO王佶表示，身為一家“輕資產(chǎn)”的游戲企業(yè)，世紀(jì)華通希望與國(guó)家的“脈搏”一致，“重裝上陣”新基建建設(shè)，爭(zhēng)取成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的行業(yè)龍頭企業(yè)。
在介入超算中心產(chǎn)業(yè)鏈上，世紀(jì)華通的合作不只有其股東騰訊。
2020年11月14日，世紀(jì)華通與神州數(shù)碼簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方宣布，將圍繞世紀(jì)華通旗下超算中心，共同推動(dòng)云運(yùn)、管、服基地的打造及超算平臺(tái)的搭建與部署，為客戶提供全套以云技術(shù)為核心、傳統(tǒng)IT為輔助的全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)。
同時(shí)雙方將推動(dòng)超算中心的銷(xiāo)售運(yùn)營(yíng)模式迭代，實(shí)現(xiàn)算力、存儲(chǔ)、裸金屬機(jī)等按需租賃的新模式迭代。另一方面，神州數(shù)碼還將在世紀(jì)華通旗下的超算中心搭建部署超算平臺(tái)，為客戶提供平臺(tái)管理、安全、運(yùn)維等基礎(chǔ)服務(wù)以及軟硬件集成和云技術(shù)平臺(tái)服務(wù)，打造完整超算中心產(chǎn)業(yè)鏈。
神州數(shù)碼集團(tuán)董事長(zhǎng)兼總裁郭為表示，今天的“新基建”是利用現(xiàn)代的數(shù)字技術(shù)，使整個(gè)社會(huì)人與人的連接更加緊密。神州數(shù)碼希望能與合作伙伴一道打造更強(qiáng)大的超算中心，并在更多區(qū)域展開(kāi)合作，共同推動(dòng)數(shù)字中國(guó)的建設(shè)。
對(duì)世紀(jì)華通而言，與神州數(shù)碼的合作則有助于公司在IDC產(chǎn)業(yè)布局上更進(jìn)一步，提升數(shù)據(jù)安全，大幅降低終端采購(gòu)、定制成本，打造完整的超算中心產(chǎn)業(yè)鏈。
事實(shí)上，騰訊長(zhǎng)三角超算中心項(xiàng)目已成為新基建標(biāo)桿范例，世紀(jì)華通正在全國(guó)范圍內(nèi)推動(dòng)騰訊松江模式的復(fù)制和落地。在南京、武漢、合肥三地，世紀(jì)華通與各合作方分別建設(shè)1.5萬(wàn)個(gè)機(jī)柜，在北京、深圳、重慶等地的多個(gè)項(xiàng)目也處于規(guī)劃中。
基于復(fù)制長(zhǎng)三角超算中心的成功案例，世紀(jì)華通有望成為長(zhǎng)期云計(jì)算賽道中的黑馬，業(yè)務(wù)觸達(dá)“數(shù)字新基建”中最核心的幾個(gè)領(lǐng)域，從人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算到智慧城市等。
結(jié)合世紀(jì)華通現(xiàn)有的游戲業(yè)務(wù)，布局IDC既是順應(yīng)時(shí)代發(fā)展所需，也為公司業(yè)務(wù)后期協(xié)同發(fā)展提供了保障，使公司旗下云游戲、云平臺(tái)等相關(guān)業(yè)務(wù)受益。
以“傳奇”云游戲平臺(tái)為例，作為世紀(jì)華通自主開(kāi)發(fā)的一站式云游戲運(yùn)營(yíng)管理服務(wù)平臺(tái)，傳奇云游戲平臺(tái)有效的解決了端游和主機(jī)游戲上云的問(wèn)題，可以提供真4K云游戲服務(wù)。隨著自主的頂級(jí)數(shù)據(jù)中心投入使用，云平臺(tái)在保障云游戲穩(wěn)定運(yùn)行的同時(shí)，有望實(shí)現(xiàn)更低的成本。
券商：世紀(jì)華通IDC擴(kuò)張潛力十足
公開(kāi)資料顯示，新基建是為加快國(guó)家規(guī)劃建設(shè)推出的重大工程和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，面向新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)和新模式，同時(shí)助力傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施的數(shù)字化、智能化改造。這一過(guò)程中，云計(jì)算作為新基建的底層核心技術(shù)，需求迅猛發(fā)展，科技巨頭紛紛加碼布局。
阿里云在去年宣布，將在未來(lái)3年再投2000億元人民幣，用于云操作系統(tǒng)、服務(wù)器、芯片、網(wǎng)絡(luò)等重大核心技術(shù)研發(fā)攻堅(jiān)和面向未來(lái)的數(shù)據(jù)中心建設(shè)。
另一巨頭華為，在云計(jì)算上投入也從未間斷過(guò)。從2018年底華為云與計(jì)算事業(yè)群成立，到后來(lái)的云BU，以及升級(jí)為云與計(jì)算BG，華為云的戰(zhàn)略地位一直在提升。華為官方對(duì)Cloud & AI BG組織的目標(biāo)是，圍繞鯤鵬、昇騰及華為云構(gòu)建生態(tài)，打造黑土地，成為數(shù)字世界的底座。
研究機(jī)構(gòu)Canalys報(bào)告顯示，2020年二季度中國(guó)云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)總額達(dá)43億美元，同比增長(zhǎng)70%。華為云以15.5%的市場(chǎng)份額排名第二，僅次于阿里云，同比增長(zhǎng)259.6%，增速最快。
艾瑞發(fā)布的《2020年中國(guó)面向人工智能“新基建”的知識(shí)圖譜行業(yè)研究報(bào)告》指出，在新基建浪潮之下，云計(jì)算不僅成為數(shù)字化建設(shè)的剛需，更成為推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。
天風(fēng)證券研報(bào)曾指出，世紀(jì)華通攜手核心股東騰訊持續(xù)加碼5G未來(lái)布局、贏取新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)、減輕公司財(cái)務(wù)費(fèi)用壓力等，有助于增強(qiáng)公司長(zhǎng)期業(yè)績(jī)穩(wěn)定性。
業(yè)內(nèi)分析，在地方政府以及行業(yè)巨頭近年來(lái)加碼布局IDC的背景下，世紀(jì)華通牽手騰訊，有望享受行業(yè)增長(zhǎng)紅利，率先鎖定收益。
安信證券認(rèn)為，在2021年云計(jì)算高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)下，對(duì)個(gè)股而言，能否將云計(jì)算的投入落地，成為后續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。其中世紀(jì)華通IDC業(yè)務(wù)深度綁定大客戶騰訊，旗下瓏睿投建的長(zhǎng)三角超算中心，將于2021年首批交付，低估值疊加IDC擴(kuò)張潛力十足，享有穩(wěn)定的收益預(yù)期。
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