阿里云盈利背后的云江湖紛爭

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舉報 2021-02-05

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阿里巴巴對傳統商業的革新，已經融入我們每個人的生活中，滲透進我們生活的方方面面。
據最新財報顯示，截至2020年12月，阿里巴巴在中國零售市場移動月活躍用戶達到9.02億。考慮到我國目前16-65歲的勞動年齡人口數量為9.74億左右。也就是說，淘寶、天貓這些阿里的零售業務，已經完成了對我國勞動年齡人口的基本覆蓋。這意味著，絕大多數中國人已經習慣于通過阿里搭建的這套數字商業網絡完成商品交易，阿里已經悄然完成了一次社會層面的商業革新。 事實上，這并不單純只是一場商業模式的革新，同時也是一場技術革命。歸根結底，阿里之所以能構建起如此規模巨大卻又異常可靠的數字商業網絡，關鍵在于阿里對數字化技術的長期投資，其中尤以阿里云為重點。

（配圖來自Canva可畫）
阿里云實現首次盈利 時至今日，阿里云的發展，已達到一個新的里程碑——實現首次盈利。截至2020年12月，阿里巴巴的最新財報顯示，該季度云計算收入同比增長50%至161.15億元；由于實現規模經濟效益，首次實現經調整EBITA（息稅前利潤）轉正。 一方面，從內部來看，這標志著阿里云的發展邁向了成熟的新階段。首次盈利意味著，在經歷阿里長達11年的持續投入之后，其云計算部門終于獲得相當程度的自我造血能力。自此之后，云計算業務或許將不再是阿里整體盈利增長的拖累，相反，搖身一變成了新的助力。當然，就阿里本身對此次盈利的分析，盈利主要是得益于“實現規模經濟效益”。因此，這并不能表示阿里云已經擁有了穩固的盈利基礎，畢竟“規模經濟效益”能說明“量”夠了，但是“價”還能不能繼續往上提，這一點尚且存疑。 另一方面，就云計算行業整體而言，阿里云的首次盈利也創下了國內市場的新紀錄。國內云計算起步較晚，在發展程度上，尚且還屬于高速成長階段。在這樣的宏觀背景下，開發客戶、培育市場，依然是各大云計算廠商的主要任務，于是在激烈的市場競爭中，價格戰屢見不鮮，大多數云計算廠商，包括頭部巨頭普遍都處于虧損狀態。所以阿里云的首次盈利，同樣也是國產云計算頭部廠商的首次盈利。然而，并無跡象表明國內云計算市場已經接近成熟期。換而言之，國內云計算市場的競爭格局依然充滿變數，阿里云雖然長期排名國內市場份額第一，但這個第一，并不像表面看起來那樣穩如泰山。 國內外強敵厲兵秣馬 事實上，無論是在國內市場，抑或是在全球市場，阿里云面臨的競爭壓力其實都在不斷提升。 在國內市場，阿里云面臨著華為云、騰訊云、百度智能云及金山云等一眾強敵的持續挑戰。其中尤以華為云和騰訊云對阿里云的威脅最大。騰訊云背靠騰訊強大的生態體系，及一幫控股的強力小弟，可以在很大程度上抵消掉阿里云的生態優勢。而其對云計算投入同樣不遺余力，就資本實力而言，阿里云和騰訊云也在伯仲之間。 另外，華為云全力進軍云計算市場雖然相對較晚，但一旦決定全力投入，華為就拿出了破釜沉舟的氣概。近兩年來，隨著華為智能終端業務持續受阻，其在云端投入即相應不斷提高。2018年以來華為云在國內云計算市場中的份額持續飆升，2019年增長超過3倍，到2020年Q3，華為云國內IaaS市場份額已經超過騰訊云，僅次于阿里云排名第二。相比之下，在2020年（自然年）第四季度，雖然阿里云依舊保持著50%的收入增速，以其體量而言殊為難得，但是相較其他國內頭部云計算大廠，阿里云的增速未免相形見絀。國內一些云計算大廠的威脅讓阿里云如芒在背，不敢懈怠。而在全球市場中，亞馬遜AWS、微軟Azure及谷歌云這三大國際巨頭，則極大地壓縮了阿里云的海外開拓空間。縱觀全球云計算行業，阿里云和亞馬遜AWS之間其實有很多的相似性，比如兩者都是做電商起家、兩者都是從IaaS（基礎設施即服務）逐步深入整個云計算行業等等。所以阿里云和AWS這兩家云計算廠商常常會被拿在一起對標。但是比起AWS，阿里云的盈利能力，和在國際市場中的品牌認可度，還明顯有所不足。具體而言，阿里云在2020年（自然年）第四季度，實現首次盈利，經調整EBITDA達到2400萬元人民幣，這與其高達161.15億元的營收不成比例；而AWS同期銷售額為127億美元，經營利潤達36億美元，經營利潤率達28%。另外阿里云雖然早已在海外市場展開布局，但絕大部分收入仍依賴中國市場，相比之下，AWS在美國之外的歐洲、日本等海外市場的收入并不低。微軟Azure的情況和亞馬遜AWS類似，而谷歌云采取更激進的市場擴張策略，2018年以來全球市場份額已經超過阿里云，排名全球第三。所以阿里云在國際市場中，同樣是承壓迫重。 阿里云的未來還有很多懸念 競爭壓力持續提升，技術潮流不斷革新，宏觀市場環境中存在諸多不確定性……對這些層出不窮的變數，阿里云該如何應對？之后又會出現哪些結果？很多迷霧還盤踞自阿里云前進的道路上，這讓阿里云的未來依然充滿懸念。可以具體舉幾個例子： 第一，華為云對阿里云的威脅不斷提高。目前國內市場中對阿里云威脅最大的，其實就是華為云。據Canalys統計，2020年Q3，在中國IaaS市場中，阿里云以41%份額繼續領跑，華為云憑借16.2%的份額位居國內第二。這離華為云2017年提出的“三年干掉阿里”的目標相差甚遠，但華為若長期保持當前的超高速增長姿態，未來還真不好說。而近日華為讓余承東兼管華為云的一番人事調動，足以說明華為已經把云計算提升到了至關重要的戰略高度。 第二，在云原生潮流下，阿里云能否把握先機。全球云計算行業正在經歷一波云原生技術潮流，對于各大云計算巨頭而言，能否在這場技術潮流中取得先機，對未來的市場競爭格局影響重大。阿里云對云原生的應用很積極，但華為云、騰訊云等其他巨頭也不甘落后。而在這場技術競賽中，各方幾乎站在同一條起跑線上，最終結果如何充滿未知。 第三，隨著阿里云的盤子越來大，信任和安全問題將更棘手。毫無疑問，目前阿里云仍是國內最強大的云計算巨頭，并且依然還能保持高速增長。但是隨著阿里云的體量越來越大，服務的客戶越來越多，新的信任和安全問題將會不斷產生。而一些大型企業和機構對風險問題會更加看重，阿里云如何贏得他們的信任，也將會是很大的挑戰。總而言之，阿里云要應對的挑戰還有很多，所以盡管其在最新財季獲得了首次盈利，但這只能表明阿里云的自我造血能力已經突顯，它還遠沒到可以高枕無憂的時候。
文/蛇眼財經記者程祥公眾號ID：sheyancaijing