華晨集團破產震蕩：債券承銷商被警示 證監會介入調查
雷達財經 文丨梁春富 編|深海
這個冬天對于華晨集團來說太冷了，在宣布破產重整后，11月22日，控股子公司金杯汽車、申華控股發布公告稱：公司間接控股股東華晨集團收到行政監管措施決定書及調查通知書。上述立案調查事項系中國證監會針對華晨集團的調查，與公司無直接關聯，不會對公司日常生產經營產生影響。
此外，上交所還對負責華晨集團債券的招商證券出具監管警示函。
據第一財經報道，華晨集團等違約，導致“國企信仰”被打破，給市場信心造成較大打擊，市場情緒蔓延，引起了高層關注。11月21日金融委會議強調，秉持“零容忍”態度，維護市場公平和秩序。要依法嚴肅查處欺詐發行、虛假信息披露、惡意轉移資產、挪用發行資金等各類違法違規行為，嚴厲處罰各種“逃廢債”行為，保護投資人合法權益。
華晨"失火"，金杯申華"撇清關系"
11月22日，申華控股發布公告，公司間接控股股東華晨汽車集團控股有限公司于2020年11月20日晚收到中國證監會遼寧監管局送達的行政監管措施決定書[2020]7 號《關于對華晨集團采取出具警示函措施的決定》。
同時，華晨集團收到中國證券監督管理委員會《調查通知書》（遼政調查字[2020]101 號）。中國證監會遼寧監管局決定對華晨集團采取出具警示函的監督管理措施。此外，中國證監會決定對華晨集團涉嫌信息披露違法違規立案調查。
申華控股稱，截至本公告日，華晨集團直接及間接持有公司股份4.46億股，占公司總股本的22.93%，處于凍結狀態的股份數量為1.08億 股，占其持股總數的 24.13%，占公司總股本的5.53%。
華晨集團控股的另一家上市公司金杯汽車同日也發布公告與控股股東"撇清關系"。兩家公司同時公告，上述立案調查事項系中國證監會針對華晨集團的調查，與公司無直接關聯，不會對公司日常生產經營產生影響。
金杯汽車稱，截至本公告日，華晨集團通過其全資子公司沈陽市汽車工業資產經營有限公司持有金杯汽車2.66億股股份，占金杯汽車總股本的20.32%；上述股份中，1億股處于融資融券狀態，7360萬股處于司法凍結狀態。
債券承銷商招商證券被上交所出具警示函
此外，上交所對負責華晨集團債券的招商證券出具監管警示函。
上交所指出，查明招商證券在承銷并擔任"華晨汽車集團控股有限公司2017年非公開發行公司債券（第二期）"（下稱"17華汽05債"）受托管理人期間，存在未及時履行受托管理人信息披露職責、未有效履行受托管理人信用風險管理職責等違規行為。
公開資料顯示，10月23日，華晨集團2017年10月在上交所非公開發行的公司債券"17華汽05債"發生未能按時足額兌付事件，該債券由招商證券承銷并擔任受托管理人。
華晨集團11月16日晚間公告稱，目前，華晨集團已構成債務違約，金額合計65億元，逾期利息金額合計1.44億元。因企業資金緊張，續作授信審批未完成，造成無法償還。華晨集團此次債務違約對華晨集團本部生產經營造成影響，導致財務狀況惡化，極大影響償債能力。
根據華晨集團2020年債券半年報顯示，該公司總負債高達1328.44億元。同花順iFinD數據顯示，截至10月，華晨集團累計發行債券34只，存續債14只，存續債余額共162億元。
眼看它樓塌了
在證監會、上交所警示函雙雙下達的當日，華晨集團也正式進入破產重整。
11月20日，遼寧省沈陽市中級人民法院正式裁定受理債權人對華晨集團重整申請，這標志著華晨集團這家有著近20年歷史、總資產近2000億元的昔日重點地方國有企業， 正式進入破產重整程序。
據法院裁定，華晨集團存在資產不足以清償全部債務的情形，具備企業破產法規定的破產原因。但同時集團具有挽救的價值和可能，具有重整的必要性和可行性。
據天眼查，華晨集團股東為遼寧省政府國有資產監督管理委員會和遼寧省社會保障基金理事會，分別持股80%和20%。
華晨集團作為遼寧省屬國企，直接參股或間接控股160余家公司，擁有華晨中國、新晨動力、金杯汽車、申華控4家上市公司。此外，華晨集團旗下還擁有多個汽車品牌，包括"中華"、"金杯"、"華頌"三個自主品牌以及"華晨寶馬"、"華晨雷諾"兩個合資品牌。
破產重整塵埃落定后，當日晚間，申華控股、金杯汽車紛紛發布公告稱，華晨集團重整或對公司股權結構等產生一定影響。
金杯汽車公告稱，公司間接控股股東華晨集團被法院裁定受理重整。華晨集團此次重整不涉及公司，公司生產經營不會受到影響。截至公告日，公司應收華晨集團賬款5007萬元，華晨集團進入破產重整，公司可能計提大額壞賬準備。公司對華晨集團及其關聯方提供的擔保余額5.30億元，華晨集團進入破產重整，相關擔保能否順利解除存在不確定性。華晨集團重整可能對公司股權結構、應收賬款等方面產生一定影響。
申華控股表示，華晨集團能否重整成功尚存在不確定性，重整方案可能會對公司股權結構等方面產生一定影響。
值得一提的是，受破產重整消息影響，華晨中國股價短線上揚，申華控股和金杯汽車在上周五紛紛漲停。
金融委重磅發聲嚴罰各類“逃廢債”
光大近期的國企信用債風波仍在發酵，“國企信仰”被打破，給市場信心造成較大打擊，市場情緒蔓延，引起了高層關注。
11月21日，金融委第四十三次會議召開，研究規范債券市場發展、維護債券市場穩定工作。
會議指出，近期違約個案有所增加，是周期性、體制性、行為性因素相互疊加的結果。要堅持穩中求進工作總基調，按照市場化、法治化、國際化原則，處理好促發展與防風險的關系，推動債券市場持續健康發展。
金融委會議強調，秉持“零容忍”態度，維護市場公平和秩序。要依法嚴肅查處欺詐發行、虛假信息披露、惡意轉移資產、挪用發行資金等各類違法違規行為，嚴厲處罰各種“逃廢債”行為，保護投資人合法權益。
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