國產半導體設備廠商走向新十字路口
本質上，疫情當然是一場席卷全球的重大災難。但在實際社會表現中，疫情卻更像是某種催化劑。
在疫情爆發之前，人們對2020年的判斷是——5G物聯網普及的關鍵年份，也是全球數字化、網絡化、智能化發展的關鍵一年。
這樣的預估當前依然有效，但沒有人預料到疫情的爆發，更沒有人能預料到疫情會對硬脫鉤、逆全球化、民粹思潮涌起等國際社會問題起到催化刺激作用。
充滿不確定性的國際局勢走向，對所有傳統秩序構成威脅。將給全球每個人、每個組織，每個國家、每個地區帶來重大考驗，考驗所有個體和集體的意志力及應對能力。
變局之中，中國科技公司們承受的壓力尤其巨大。
核心科技是所有問題的核心
科技是第一生產力，中國以互聯網為代表的新經濟業態，主要是科技發展的產物。
在智能手機普及以前，互聯網是屬于歐美發達國家居民的特權。
而在智能手機加速中國互聯網普及之后，隨身觸及的移動互聯網，對所有人的娛樂方式、生活方式、消費習慣、思維模式都進行了不可逆的改造。并且巨大的需求和市場潛力從這種改變中爆發出來，成為推動中國經濟增長的重要力量。
對中國而言，盡管經過十幾年的發展，當前互聯網仍未覆蓋到經濟活動的所有方面，不過全面覆蓋已經是大勢所趨。
然無論是隨智能手機加速普及的互聯網，還是更之后由無數種設備構建起的物聯網，終端設備都是由各種半導體元器件組裝而成，其中尤為關鍵的就是各種芯片，這些都需要有完備而強大的半導體產業鏈作為支撐。可惜，目前中國的半導體產業大而不強。
2020年5月15日，美國商務部在其官網發布兩條消息，其中一條稱華為“破壞”實體清單，因此限制華為繼續使用美國技術設計和生產的產品，當然主要就是芯片。再一次讓我們感受到“核心科技”被“卡脖子”的致命威脅感。
比芯片更基礎的是半導體設備
一顆芯片的誕生，需要經過設計、制造、封測三大環節。
華為海思作為中國大陸領先的芯片設計廠商，已經獲得了ARM的V8架構永久授權，可以通過使用EDA軟件自行設計芯片，委托中國臺灣的臺積電代工生產，再進行封裝測試，就可以源源不斷的生產出諸如麒麟990這樣的旗艦級SOC。
美國新限制令釜底抽薪，讓華為直接無法使用美系EDA軟件和技術，也無法讓臺積電繼續為其代工生產芯片。導致的結果就是，華為必須在5月15日之后的120天內盡快完成EDA軟件和技術的自研，并且與國內晶圓代工廠完成對接。
EDA軟件，如果華為有這方面的準備，那還可能用自研的“備胎”補上；但芯片制造方面的問題，憑華為自己很難解決。
5月18日，華為輪值董事長郭平在第17屆華為全球分析師大會上表示：“華為不具備芯片設計之外的芯片制造能力，我們還在努力尋找解決方案。求生存是華為現在的主題詞。”
為進一步緩解沖擊，目前華為已緊急向臺積電追加7億美元的訂單，包括5納米及7納米晶片。市場預計，如果這筆訂單順利交付，最起碼能滿足華為一個季度的芯片需求量。
悲觀預計，一個季度、或兩個季度之后，華為只能使用中芯國際的14納米制程生產芯片。
中芯國際在14納米之下，也有接近7納米的N+1、N+2工藝。在2020年Q1財報會議上，中芯國際聯席CEO梁孟松公布了相關最新進展，其中N+1工藝在去年Q4季度就完成了流片，目前正處于客戶產品驗證階段，預計Q4季度量產。
在國家投資近200億的情況下，中芯國際14納米3.5萬片晶圓/月的目標產能可以盡快完成，N+1、N+2工藝的量產進度也可能大大加快。
但這一切必須滿足一個前提，那就是包括光刻機在內，中芯國際所需要的各種半導體設備能盡快到位。
沒有各種半導體設備的支持，中芯國際的先進制程晶圓就不能順利量產，則華為的困境無解，中國在核心科技方面就始終擺脫不了被“卡脖子”的被動局面。
國產半導體設備產商需奮斗
作為集成電路制造前道工藝的核心設備之一，所有晶圓制造生產線都離不開光刻機。但是全球28納米工藝以下的高端光刻機市場，幾乎完全被荷蘭的ASML（阿斯麥）所壟斷。
ASML同樣也是全球唯一一家有能力生產EUV（極紫外光刻）設備的廠商，而EUV設備又是7納米以下先進制程的關鍵設備，中芯國際N+2工藝的量產，同樣需要EUV設備的參與。
2018年中芯國際就以1.2億美元的高價定金，向ASML訂購了一臺EUV設備，但在美國的多次阻撓下，ASML遲遲無法完成設備交付。
5月14日，在美國發布華為新限制令的前一天。ASML公司與江蘇無錫市高新區政府簽署合作協議，設立光刻機設備技術服務（無錫）基地，ASML將建設專業團隊技術中心，從事光刻機維護、升級等技術服務，同時建設供應鏈服務中心，提供高效物料和物流支持。
這表明中芯國際訂購的EUV有望完成交付，或者已經完成交付。ASML對中國市場的重視顯而易見，但現實教育我們，求別人不如靠自己，否則永遠都會受制于人。
華為面臨困境，中芯國際面臨重壓。當前局勢同樣也對北方華創、中微半導體、上海微電子這些國產半導體廠商們構成了巨大的考驗。
這些半導體設備廠商們是基礎的基礎，他們決定國內半導體產業競爭力的上限和下限，也是未來我國半導體產業完全獨立自主的真正關鍵。他們責任重大，所以必須奮發圖強。
是考驗，也是機遇
如果美國對“美國技術”無限追溯，那么不單是臺積電，包括中芯國際在內中國大陸的廠商們也不能幫助華為生產芯片，因為國產廠商對美日半導體設備依賴程度很高，根據國泰君安證券研究測算，截至2019年綜合國產化率不超過25%。
好在國家扶持半導體產業的決心很大，2019年10月22日，國家大基金二期成立。根據規劃，其投資方向將重點放在刻蝕機、薄膜設備、測試設備和清洗設備等芯片制造及上游設備領域。
當前局勢下，美國加緊封鎖，對國產半導體設備廠商們既是考驗也是機遇。5月15日美國宣布對華為的制裁之后，國家大基金二期即宣布向中芯國際增資近200億。這是一個信號，信號表明國家可能會加快半導體的投資步調。
投資如果盡快到位，國產設備廠商們在資金上的困擾將大大緩解，并陸續開啟加速追趕模式。再加上全球半導體產業鏈不確定性提高，更多的終端設備廠商回流，半導體制造生產廠商產能擴充，國產半導體設備廠商們的潛力也將得到進一步的釋放。
國產半導體設備廠商們的處境喜憂參半，但我們必須時刻樂觀，必須奮戰到底。
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