實益達重組擬6.35億并購順為廣告、奇思廣告、利宣廣告三家公司

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舉報 2015-07-02

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中國證券網訊（記者嚴政）實益達2015年7月1日晚間發布重組預案，公司擬以7.72元/股非公開發行合計4933.94萬股，并支付現金2.541億元，合計作價6.35億元收購順為廣告、奇思廣告及利宣廣告三家公司各100%股權；并擬以8.6元/股非公開發行募集配套資金不超過6.35億元，擬用于公司程序化購買項目、移動媒介交易平臺項目、數字創意交易平臺項目的投資，以及本次交易現金對價、中介機構費用的支付。同時公司股票將繼續停牌。

據介紹，順為廣告是一家全案類數字營銷服務提供商，能為廣告主提供數字營銷策略規劃、創意設計及內容制作、媒體投放、營銷效果監測等覆蓋數字營銷整個業務鏈條的營銷服務；并為廣告主提供基于PC端/移動端互聯網網頁、APP客戶端廣告投放，搜索引擎關鍵詞搜索而實現廣告效果的互聯網媒體營銷服務等。其目前主要廣告主群體為快消、金融、家電、電商等行業的領導品牌。

而奇思廣告是一家以創意、策略為核心服務的廣告服務提供商，能在為汽車廣告主提供創意策略、廣告制作、互聯網整合營銷等服務的同時，協助廣告主對接平面（含戶外）、電臺、電視、互聯網等全媒體廣告資源。其主要廣告主群體為汽車行業的領導品牌。

利宣廣告是一家以廣告創意和內容制作為核心服務的社會化媒體營銷服務提供商，主營業務為向廣告主提供包含品牌社交策略策劃、品牌活動策劃及執行、品牌自媒體管理、網絡意見領袖策略及執行、社交媒體會員管理、社交電子商務、網絡交互活動的設計與技術搭建等在內的社會化媒體營銷全套解決方案，其主要廣告主群體為快消、服飾、化妝品、商貿等行業的優秀品牌。

根據《盈利預測補償協議》，順為廣告2015年度至2017年度實現的凈利潤分別不低于2500萬元、3250萬元和4225萬元；奇思廣告2015年度至2017年度實現的凈利潤分別不低于1800萬元、2340萬元和3042萬元；利宣廣告2015年度至2017年度實現的凈利潤分別不低于1000萬元、1300萬元和1690萬元。

實益達表示，在公司傳統業務盈利水平短期內難以達到股東預期的背景下，此次交易完成后，上市公司主營業務將由傳統制造業轉變為傳統制造業與新興互聯網行業雙輪驅動的發展局面，產業結構將得到有效調整與升級。

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