華誼嘉信 5.87 億收購好耶集團(tuán)數(shù)字整合營銷業(yè)務(wù)

原創(chuàng) 贊收藏評論

舉報 2015-10-13

掃描,分享朋友圈

未標(biāo)題-1.jpg

華誼嘉信擬通過現(xiàn)金購買相關(guān)持股平臺公司以達(dá)到收購重組標(biāo)的之目的，同時又避免直接收購從而觸發(fā)重大資產(chǎn)重組。

華誼嘉信10月12日晚間披露重大資產(chǎn)購買報告書，擬向鵬錦投資和頤淶投資支付現(xiàn)金購買好耶上海100%股權(quán)。根據(jù)相關(guān)評估報告，以2015年3月31日為基準(zhǔn)日，好耶上海歸屬于母公司的凈資產(chǎn)（合并口徑）為-3219.2萬元，評估價值為46720.92 萬元，評估增值49940.16萬元。經(jīng)交易各方友好協(xié)商，好耶上海100%股權(quán)作價為46700萬元。在上述股權(quán)收購?fù)瓿珊?，華誼嘉信將以現(xiàn)金方式對好耶上海增資12000萬元，用于好耶上海償還所欠鵬錦投資的債務(wù)。至此，本次交易完成后，華誼嘉信將持有好耶上海100%股權(quán)，全部支付對價達(dá)到58700萬元。

報告書顯示，好耶上海系此次華誼嘉信為收購好耶集團(tuán)數(shù)字整合營銷業(yè)務(wù)而專門成立的持股平臺。好耶集團(tuán)是中國互聯(lián)網(wǎng)廣告行業(yè)的一家知名公司，本次重組之前其實(shí)際控制方為知名的銀湖資本。由于多方競標(biāo)致使本次收購的時間較短，華誼嘉信此次不得已采取了先由公司實(shí)控人劉偉及好耶管理層收購浩耶上海，其后再由公司收購好耶上海，以避免觸發(fā)重大資產(chǎn)重組。具體而言，劉偉及好耶管理層分別先行設(shè)立為本次交易專門設(shè)立的融資平臺鵬錦投資、頤淶投資共同收購浩耶上海100%股權(quán)，然后華誼嘉信再向鵬錦投資和頤淶投資分別支付現(xiàn)金購買浩耶上海100%股權(quán)。

據(jù)悉，好耶上海目前主營業(yè)務(wù)為三大塊：數(shù)字品牌整合營銷，主要為傳統(tǒng)展示類營銷業(yè)務(wù)；效果營銷業(yè)務(wù)，主要為搜索引擎營銷和精準(zhǔn)營銷業(yè)務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)，主要為內(nèi)容營銷和營銷網(wǎng)頁建設(shè)和移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2015年1-3月浩耶上海實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入39700.72萬元，凈利潤644.17萬元。浩耶上海承諾，2015年、2016年、2017年其凈利潤分別不低于4000萬元、4600萬元和5320萬元，累計(jì)預(yù)測凈利潤約為13920萬元。

華誼嘉信表示，通過本次交易收購好耶上海100%股權(quán)后，公司將增加數(shù)字品牌整合營銷、效果營銷及網(wǎng)絡(luò)營銷增值服務(wù)板塊，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步多元化，有利于公司實(shí)現(xiàn)成為集線下活動營銷、線上廣告代理和數(shù)字營銷，以及市場研究于一身的領(lǐng)先的整合營銷傳播服務(wù)集團(tuán)的長期戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。

值得關(guān)注的是，今年4月23日，劉偉收到中國證監(jiān)會《調(diào)查通知書》，因其涉嫌內(nèi)幕交易華誼嘉信股票，證監(jiān)決定對其進(jìn)行立案調(diào)查。截至今日，上述調(diào)查事項(xiàng)尚未結(jié)束。由此判斷，若劉偉被證監(jiān)會作出行政處罰或者被司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任且涉及本次交易，其本人將不得參與此次重大資產(chǎn)重組。

本文系作者授權(quán)數(shù)英發(fā)表，內(nèi)容為作者獨(dú)立觀點(diǎn)，不代表數(shù)英立場。
未經(jīng)授權(quán)嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載，授權(quán)事宜請聯(lián)系作者本人，侵權(quán)必究。