2019半年報：中國商業(yè)正在發(fā)生兩個根本變化
一晃眼，今天已經(jīng)是八月了。七個月已經(jīng)過去了。2019年的賽程過半了。
這七個月以及未來比較長的一段時間有兩個很關(guān)鍵的詞，叫作“局部繁榮”，和“幸存者偏差”。
各行各業(yè)已經(jīng)全部進入局部繁榮的狀態(tài)了。
新 B（字節(jié)跳動）A（阿里）T（騰訊）的廣告收入持續(xù)上漲，再加上百度，這四家的廣告收入基本超過剩下的所有廣告公司。如果我們看財務(wù)報表組成，那么這四個科技企業(yè)，其實都是大型廣告公司。
今年上半年豪華車整體銷量超過了140萬輛，同比增長7.2%。其中寶馬在6月份的銷量同比大漲20.9%，奔馳以34萬4657輛緊隨其后。但是，根據(jù)乘聯(lián)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年上半年國內(nèi)狹義乘用車市場銷量為995.4萬輛，同比下降9.3%。一增一降，差距巨大。
2018年餐飲收入42716億元，同比增長9.5%，2019年上半年也維持著這個增速。數(shù)字上是高于GDP增速的。但是根據(jù)《中國餐飲報告2018》顯示，餐飲行業(yè)的閉店率高達70%，餐廳平均壽命只有508天。特別火的茶飲品類在一線城市的閉店率是55%，二線城市的閉店率是35%，三線城市是13%，也就是說在一線城市兩家里必然要倒閉一家。但以Luckin為代表的企業(yè)，迅速擴張，在18個月里實現(xiàn)了納斯達克上市。
房地產(chǎn)冷凍后，和新房捆綁銷售的企業(yè)（門，窗，地板，家電等）數(shù)據(jù)都非常堪憂。但帶來的是舊房改造市場的快速增長，同時全屋定制的增長亦非常兇猛。
中國酒店業(yè)在經(jīng)歷了長達20多年的繁榮周期后，宏觀數(shù)值上已經(jīng)進入了漫長的去存量的艱難周期。但是尚美生活集團在2019年的上半年，得益于對下沉市場的十余年的專研和深耕，實現(xiàn)了超高速增長，旗下尚客優(yōu)，蘭歐等酒店品牌新增門店逼近1000家。這個從小縣城起步的酒店，正在一步步實現(xiàn)逆襲。
2019年上半年民間VC機構(gòu)募資根據(jù)不同版本的數(shù)據(jù)均顯示，大概募資率斷崖式下跌90%。與此同時，大量資金傾向于避險，諸多渠道的保本型理財產(chǎn)品，在四月五月就完成了上半年的指標(biāo)。
2019財年第二季度，全球最大的奢侈品集團之一LVMH 集團銷售額同比增長15%至125億歐元，其中最強勁的動力來自于中國。與此同時，國內(nèi)大量紡織廠在這個夏天并沒有收到秋冬款的訂單，廣州很多化妝品代工廠開工率不足，2018年12月國內(nèi)珠寶首飾綜合增長只有2.8%
以家樂福為代表的線下商超身陷泥沼，但是名創(chuàng)優(yōu)品在這個夏天，通過與漫威、故宮等各大IP合作，成功得將銷售額、人流量、品牌勢能齊齊拉高。名創(chuàng)優(yōu)品曼谷漫威黑金店，更是創(chuàng)下了日銷40萬人民幣的歷史記錄。
這是冰與火之歌，這是地獄與天堂，這是一場諾曼底登陸。
很明確的便是，分化會持續(xù)，并且愈演愈烈。繁榮定將持續(xù)，但是他的局部特性更明顯了。
可以這么說，所有行業(yè)的綜合性平均數(shù)據(jù)，已經(jīng)沒有太大的參考意義了。
你看看汽車，餐飲，酒店，服飾，金融，哪個不是這樣？
第二個關(guān)鍵詞是：幸存者偏差。
幸存者偏差是指，當(dāng)取得資訊的渠道，僅來自于幸存者時（因為死人不會說話），此資訊可能會存在與實際情況不同的偏差。
此規(guī)律也適用于金融和商業(yè)領(lǐng)域。存活下來的企業(yè)往往被視為“傳奇”，它們的做法被爭相效仿。而其實有些也許只是因為偶然原因幸存下來了而已。
用更通俗的話來講，就是你和你朋友各自成功得地追到了一個女神，你們兩特別巧合的是每次見女神都不知道為什么穿了藍色的衣服，這不等于穿著藍色的衣服就能追到女神。
這在中國過去四十年的商業(yè)史上過于明顯。各種場合充斥著荒謬的成功言論和總結(jié)，但往往都是錯的。
事實是，當(dāng)大勢離開的時候，你怎么做都是錯的。
生產(chǎn)要素的價格是有周期的，在不同的周期里，不同的要素價格不一樣。持續(xù)性的成功是來自于對全要素，全市場與長周期的深刻理解。但大多數(shù)都根據(jù)自己所屬的那個小節(jié)點來總結(jié)方法論。運氣好的時候，總結(jié)正好是對的。但更多的時候，是錯的。
太多的人對商業(yè)的理解，和認為穿藍色衣服可以追到女神是一樣荒謬的。
當(dāng)一個周期結(jié)束后，并不會以某一天為節(jié)點立馬變成下一個周期的樣子。他總是有個過渡期，也許是三年，也許是五年，甚至是十年。最慘的人就是那些在末端進入，還以為自己是來抄底的人，本質(zhì)上是對環(huán)境變化的漠視，以及商業(yè)嗅覺的不靈敏。
我們已經(jīng)到了必須跳出幸存者偏差的時候了。
做互聯(lián)網(wǎng)的，以為流量是核心，錯了，效率為先才是過去互聯(lián)網(wǎng)打敗別人的本質(zhì)。那么多互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)一旦流量紅利吃完，就立刻暴露出效率的巨大不足。這幾年發(fā)展的好的，都通過組織重構(gòu)率先解決了效率問題。
做零售的，以為渠道是核心，錯了，未來只有數(shù)據(jù)是核心，技術(shù)正在重構(gòu)渠道，新渠道就像細胞分裂一樣出現(xiàn)，大量傳統(tǒng)渠道已經(jīng)不堪一擊。只有數(shù)據(jù)是DNA，是高于渠道的。正如馬云所說：未來數(shù)據(jù)就是石油。
每一個產(chǎn)業(yè)，每年都好像有個新的詞匯，本質(zhì)性的來說，只是在波動中，出現(xiàn)了利差。
我們一定要努力得與自己的慣性思考作對抗，拋開幸存者偏差，找到真正的真相，這是我們通往未來的船票。
最長期價值的判斷來自于最樸素的思考，而不是各種花里胡哨的分析。
2006年后，一個通過炒期貨發(fā)財?shù)闹心耆耍\用了各種分析方法得出一個結(jié)論：銅價肯定會跌。差一點，他就徹底完蛋了。
為什么？是他的分析手法不高明嗎？不是。
是中國長達20年的房地產(chǎn)周期已經(jīng)展開，所有的電線，各種家電，都需要源源不斷的銅，在這個情況下，銅價怎么會跌？
這個故事，是他親口告訴我的。現(xiàn)在他再次成為了投資界的隱形大神。
所以，我始終認為，我們學(xué)習(xí)，我們觀察，是為了成為一個更加冷靜，客觀，成熟，準(zhǔn)確的人。
而不是學(xué)一堆“術(shù)”，但是這些術(shù)并沒有什么內(nèi)核。所以他無法形成一套完整的封閉的邏輯。它并不能幫助你，他只會讓你顯得自己很機智，其實是個蠢貨而已。
順利的時候，我每天都思考一件事情，上一階段順利的背后，我做錯了什么？那些正確的，都不值得反復(fù)討論，說多了還容易自我膨脹，但那些好的背后一定藏著問題。
如果我們的目標(biāo)是一個巨大的，巨大的，高懸在頭頂?shù)摹Ｄ敲次覀儾粦?yīng)該多花一分鐘去自我滿足。
昨天深夜和朋友討論：什么是創(chuàng)業(yè)者的悲哀。他說創(chuàng)業(yè)者的悲哀就是沒有成功，只有成長。
我說我不這么認為。我認為創(chuàng)業(yè)者的宿命與悲哀是：你的思維邏輯換成了以增長為唯一目的的閉環(huán)邏輯后。前期確實有好處的，但有一天，你發(fā)現(xiàn)，增長會到盡頭，增長也不會帶來幸福感。
所以這里說到了兩個問題，第一個問題是創(chuàng)業(yè)者和企業(yè)家的核心能力是什么？核心能力只有一個，那就是不斷捅破天花板，捅破上一個天花板，進入下一個更廣闊的天空。
第二個問題是過去用增長的快感替代幸福的充盈感的時代，已經(jīng)窮途末路。未來，創(chuàng)業(yè)者和企業(yè)家還需要一個能力，那就是感受和理解幸福的能力。
今天早晨六點的機場，在一片滂潑大雨中，飛機沖向茫茫的天空。我看著窗外，我突然想起了，童年時，也是這么大的雨，我們就是這樣沖向雨中，我們歡呼著，因為那時候的雨沒有悲傷的成分，因為那時候的我們，沒有悲傷。
讓我們再一次，無畏地沖向大雨。
讓我們再一次，吶喊道：我命由我，不由天。
我想，這便是那股心底支撐我們走下去的力量。
這也是中國經(jīng)濟真正的底盤。
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本文作者：沈帥波 湃動咨詢CEO
暢銷書《迭代》作者。
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