司機與用戶“兩頭難”，滴滴該如何破局？
當前，出行產業正面臨結構性調整與深度洗牌。隨著市場準入機制逐步完善，全國網約車平臺數量不斷飆升。據網約車監管信息交互系統統計，截至2024年10月31日，全國共有362家網約車平臺公司取得網約車平臺經營許可。
為搶占市場份額，平臺運營方持續推出補貼策略，導致價格競爭陷入膠著狀態；同時，從業群體規模急劇擴張，網約車司機總量實現翻倍增長。值得注意的是，監管層面則呈現出收緊態勢。在此背景下，包括行業巨頭滴滴在內的市場主體均遭遇發展瓶頸，亟待通過商業模式創新、運營效率提升等戰略舉措突破困局，在產業轉型期重構核心競爭力。
數據狂歡下的“甜蜜陷阱”
亮麗的數據為滴滴披上光環，然而，光鮮業績背后潛藏的運營隱憂與發展挑戰正逐漸浮出水面。
一是，雖然滴滴的訂單量與營收仍保持增長，客單價卻持續走低。官方數據顯示，2024年滴滴中國出行業務實現總訂單量123.92億單，較上年增長14.6%；平臺總交易額（GTV）達到3014億元，同比增長11.3%。在財務表現方面，年度營收攀升至2068億元，同比提升7.5%。數據的增長，印證了滴滴在移動出行領域的持續擴張能力與市場領先地位。
然而，深入分析經營質量，矛盾開始顯現。核心業務單元中國出行業務的訂單量14.6%的增速與11.3%的交易額增速之間存在3.3個百分點的增速差，折射出“以價換量”的商業策略。同時，季度數據更具警示意義：訂單量同比增幅從第一季度的27.1%逐季收窄至第四季度的10.8%，而GTV增速則由21.1%下滑至9.3%，各季度交易額增速始終落后于訂單增長。
具體來看，四個季度客單價分別為24.2元、24.5元、24.5元和24.1元，呈現逐季走低態勢，第四季度價格降至全年最低點。這種以價換量的增長模式表明，平臺在維持訂單增長過程中承受著持續的價格競爭壓力，主營業務的盈利能力面臨考驗。
二是，滴滴所采取的以價換量策略存在潛在風險。為了應對市場競爭，滴滴投入大量資金進行消費者補貼。數據顯示，2024年，滴滴的銷售及營銷費用為115億元，同比提升10.4%。只是，該策略雖短期維持訂單增長，卻也衍生出了隱患。比如，補貼常態化可能導致用戶留存過度依賴價格優惠，一旦補貼力度減弱易引發客戶流失。與此同時，在行業運力供給過剩背景下，平臺若無法同步保障司機收益與用戶體驗，既可能激化司機群體不滿情緒，又可能因服務質量下滑導致用戶流失。
競爭漩渦中的掙扎
當前，網約車行業已步入多維競爭階段，滴滴面臨巨大壓力：既要應對本土競爭對手的市場爭奪，又需突破國際市場拓展壁壘。
在國內市場，網約車市場競爭白熱化，滴滴面臨多方競爭壓力。行業格局已從單一平臺主導轉向多元化競爭，如高德、美團打車通過整合第三方運力，以“比價模式”搶占中低消費用戶；曹操出行憑借定制車型與新能源生態優勢，市場份額迅速擴張；如祺出行、T3 出行通過接入微信、支付寶等超級入口，在下沉市場快速擴張。面對越來越多的競爭對手，滴滴被迫加大用戶補貼投入，陷入價格競爭困局。這種競爭模式不僅持續擠壓企業利潤空間，更可能對行業服務質量和可持續發展造成負面影響。
在海外市場，滴滴國際業務雖呈現顯著增長態勢，但仍面臨挑戰。數據顯示，2024年，滴滴海外業務訂單總量達36.13億單，同比增長35.8%，季度日均訂單突破1100萬單；交易總額達到913億元，同比增幅34.8%，已連續四個季度保持30%以上的GTV增速。該業務板塊調整后EBITA實現盈利，成為公司整體扭虧為盈的重要支撐。
但是，海外市場拓展卻并非一帆風順。盡管國際業務連續四個季度實現30%以上的GTV增長，盈利質量卻堪憂。2024年，滴滴國際業務經調整EBITA虧損18.46億元，主要源于巴西、墨西哥市場的高額補貼。以巴西為例，滴滴為爭奪市場份額，外賣訂單配送成本占比高達30%，且需承擔58%的分期付款訂單資金壓力。與此同時，美團宣布未來5年向巴西投入10 億美元，與滴滴展開正面競爭，可能進一步推高其補貼成本。此外，滴滴在海外市場的“中國模式”復制遭遇挑戰。
迷霧中的曙光與新賽道
面對增長瓶頸，滴滴正通過技術投入與生態重構尋找破局路徑。自動駕駛與新方向的“雙輪驅動”，能否支撐其穿越周期，仍需時間驗證。
其一，加強自動駕駛的投入力度。滴滴創始人兼CEO程維表示，公司已將自動駕駛技術與人工智能應用列為2025年戰略重點。作為國內最早涉足自動駕駛領域的網約車平臺，滴滴自2016年起啟動相關研發與測試工作，但由于資源投入分散等技術轉化瓶頸，未能有效利用海量出行數據構建競爭優勢，在該領域目前處于追趕位置。
當前，自動駕駛賽道競爭日趨激烈。競爭對手如祺出行通過Robotaxi技術路線登陸資本市場，計劃2025年前部署5000輛自動駕駛出租車。對滴滴而言，要在行業競爭中實現突破性增長，構建技術壁壘，自動駕駛技術突破至關重要。只有通過商業化應用切實提升運營效率并降低服務成本，才能鞏固市場競爭力。
其二，探索細分市場的開發價值。在業務拓展方向上，滴滴正在關注寵物出行這一潛在市場機會。隨著寵物飼養人群規模擴大，攜帶寵物出行的消費需求持續增長。當前市場上針對該場景的規范化服務存在供給缺口，若滴滴能針對性開發包含安全約束裝置、專用清潔設施等配置的寵物運輸服務，既能填補市場空白，也可創造差異化服務價值。通過構建專業化服務體系，滴滴可在滿足細分市場需求的同時，培育新的業務增長點，強化品牌在個性化服務領域的認知度。
滴滴的發展歷程為平臺經濟提供了重要啟示：壟斷地位不等于行業領導力，安全投入不能停留于合規層面，社會責任更非簡單的成本支出。當行業進入存量競爭階段，真正的破局點在于重構平臺、用戶、社會的價值網絡，通過開放生態降低市場準入門檻，運用數字技術提升治理透明度，借助商業創新激活社會價值。寵物出行等創新業務的探索，或許正預示著出行平臺從“流量爭奪者”向“生態共建者”的轉型可能。
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