懂車行業觀察｜當自主燃油遇上新能源！懂車帝用戶行為和購車偏好大揭秘
本報告主要基于懂車帝平臺數據，進行自主及新能源汽車行業中的市場和人群偏好洞察。在新能源強勢進攻的趨勢下，聚焦自主燃油和整體新能源之間的用戶偏好，對兩者在懂車帝平臺的用戶行為和購車偏好進行下鉆研究，為自主品牌燃油車型在賣點傳播和策略打法上提供數據支撐，以下為研究人群界定及指標說明。
自主燃油界定：中國品牌中，以燃油發動機為動力來源的車系；
新能源界定：中國新能源品牌車系、燃油轉型新能源后確立新品牌的車系、以及燃油品牌旗下的電車；
價位段界定：以車系最低指導價作為參照，按價位段梳理銷量結構，展開后續研究；
數據研究周期：2024年1月-12月。
中國汽車品牌
整體發展欣欣向榮
中國汽車品牌銷量走勢：縱觀2024年，中國汽車品牌銷量領跑前三的是比亞迪汽車、吉利汽車、五菱汽車，同比2023年增幅排名前三的是奇瑞汽車（+289.5%）、賽力斯（+243.0%）、東風汽車（+106.8%）。
欣欣向榮的中國汽車品牌中，哪些車系帶隊沖鋒？
5-15萬級別市場
是自主燃油和新能源的
銷量擔當
銷量對比：對比自主燃油和新能源的車型銷量TOP30和TOP50，發現TOP50車系銷量占比均超自主燃油、新能源全年銷量的50%；
價位段對比：在自主燃油和新能源的車型銷量TOP50車系中，自主燃油：5-15萬級別市場銷量占比82.0%（最大）；新能源：5-15萬級別銷量占比58.1%（最大）。
既然5-15萬級別市場是自主燃油和新能源的銷量擔當，那么洞察5-15萬級別市場下的用戶行為特征，就是搶奪商機的最優切入口！
5-15萬級別市場下
自主燃油對比新能源
人群偏好洞察
市場結構
核心觀點：
銷量：新能源反超自主燃油，且增幅更高；插混比純電銷量低，但增幅更大；
PK次數：自主燃油PK更為激烈，但新能源增幅高；插混PK次數優勢被純電小幅反超。
銷量：自主燃油被新能源反超，且增幅低于新能源，后續任重而道遠。
自主燃油與新能源銷量對比：縱觀24年月度銷量數據，自主燃油和新能源均在2月受春節假期影響，銷量有大幅下滑，但后續整體均呈緩慢上升趨勢，其中新能源銷量在2月之后反超自主燃油，且銷量增幅高于自主燃油。
細拆新能源-純電與插混銷量對比：縱觀24年月度銷量數據，純電整體銷量更高，但插混下半年銷量增幅更大，純電全年銷量走勢呈現循序漸進的增長態勢，而插混在下半年重點發力，銷量有大幅提升。
PK次數：自主燃油雖PK次數更為激烈，但新能源增幅高于自主燃油。
自主燃油與新能源PK次數對比：縱觀24年月度與競品PK次數，自主燃油有小幅下滑，新能源曲折上升，從全年看，自主燃油依然領先新能源，但新能源增幅高于自主燃油。
*以下均為人均數據，不受車型數量影響。
細拆新能源-純電與插混銷量PK次數對比：雖插混PK次數領先純電，但純電在下半年后來居上，PK次數大幅提升，并在12月實現小幅反超插混。
*以下均為人均數據，不受車型數量影響。
用戶分析
核心觀點：
訪問時長：自主燃油用戶相較新能源用戶對懂車帝APP的依賴度更高，新能源用戶更沉浸內容消費及車友圈社交；
用戶畫像：女性用戶更接受新能源，特別是純電；自主燃油用戶低齡段的未婚群體用戶占比更高；新能源用戶在高線城市更集中。
訪問時長：內容消費占據用戶大部分訪問時長，自主燃油用戶更關注二手車信息，純電用戶比插混用戶更愛閱讀。
24年自主燃油用戶APP訪問時長比新能源用戶高6.6%，差異點主要在二手車的訪問時長上；新能源用戶中純電比插混高20.6%，差異點主要在內容閱讀上；
從觸點時長來看，自主燃油用戶對二手車信息的訪問時長遠高于新能源用戶（85.3%），而新能源用戶在車友圈停留的時長更長；新能源細分里，純電用戶在內容閱讀上的時長比插混用戶高19.7%。
*以下均為人均數據，不受車型數量影響。
性別：女性用戶更愛「觸電」，插混與燃油用戶性別分布近似。
新能源用戶中女性占比略高于自主燃油用戶約1.2%；（5-15萬純電車小/微車銷量占比高，更受女性青睞）
新能源細分中，純電的女性用戶占比更高，而插混的占比與燃油相近。
*以下均為人均數據，不受車型數量影響。
年齡：自主燃油用戶低齡段占比較高；新能源用戶中青年占比更高。
自主燃油用戶在18-23歲年齡段占比高出新能源約3.1%，而新能源用戶在31-40歲年齡段占比高出2.8%；
新能源細分中，純電與插混用戶的年齡分布近似。
*以下均為人均數據，不受車型數量影響。
人生階段：自主燃油用戶未婚居多，新能源更用戶偏重家庭。
自主燃油未婚用戶近6成，占比高出新能源用戶約8.3%；新能源用戶則在有孩家庭的占比上高出燃油約5.4%；
細分新能源發現，純電的未婚用戶不及5成，有孩家庭占比高出插混用戶約2.9%。
*以下均為人均數據，不受車型數量影響。
地域：三線是「油電分水嶺」，也是「電混分水嶺」。
三線以上（含三線）城市用戶占比，自主燃油低于新能源，插混低于純電；
從城市等級分布結構看，插混的結構與自主燃油更相近。
*以下均為人均數據，不受車型數量影響。
訪問偏好
核心觀點：
車搜圈：自主燃油用戶的選買更糾結，備選車型更多；新能源用戶的社交需求更旺。
車系頁：新能源用戶滲透率更高，自主燃油用戶的訪問頻次更高。
車系頁訪問滲透率新能源用戶略微高于自主燃油用戶約，純電用戶比插混用戶約高；
車系頁訪問次數自主燃油高出新能源19.1%，純電用戶比插混用戶高4.5%。
*以下均為人均數據，不受車型數量影響。
搜索：自主燃油用戶選車更糾結；插混用戶抉擇更明確。
搜索行為滲透率上，自主燃油用戶高于新能源用戶，純電高于插混用戶；
搜索次數上，自主燃油用戶比新能源高26.0%，純電用戶比插混高13.1%；
搜索車系數上，自主燃油用戶比新能源多7.5%，純電用戶比插混高22.8%。
*以下均為人均數據，不受車型數量影響。
車友圈：自主燃油用戶訪問車友圈的滲透率低于新能源用戶，新能源用戶社交需求更旺盛。
車友圈訪問滲透率上，自主燃油用戶低于新能源用戶，插混用戶高于純電用戶；
車友圈訪問次數上，自主燃油與新能源用戶相當，純電用戶比插混用戶高28.6%。
*以下均為人均數據，不受車型數量影響。
閱讀偏好
核心觀點：
閱讀量與時長：自主燃油用戶閱讀量更大，而新能源用戶閱讀時長更長；純電對比插混用戶，閱讀量更大，且時長不斷提升；
閱讀文章量與評論量：自主燃油用戶在OGC上的閱讀&評論量與新能源差距大；純電對比插混用戶在OGC的評論量上優勢顯著；
內容體裁：自主燃油用戶對「改裝」相關內容更偏愛；純電用戶更偏好「口碑」內容，插混用戶更偏好「選買」內容；
內容題材：自主燃油用戶對「改裝」更感興趣，新能源用戶更關注「養護」；純電用戶對「線下實拍」關注高，插混用戶對「價格」關注高；
關注賣點及情感值：偏燃油的用戶對「實用性」更為關注，偏新能源的用戶則更多的關注「舒適性及智能化」。
閱讀量與時長：自主燃油用戶閱讀量更大，而新能源用戶閱讀時長更長。
自主燃油與新能源閱讀量及閱讀時長對比：自主燃油對比新能源用戶，閱讀量更大但增幅小，閱讀時長更少但增幅大；
細拆新能源-純電與插混閱讀量及閱讀時長對比：純電對比插混用戶，閱讀量更大，時長也在不斷提升，純電用戶在閱讀量及閱讀時長上的興趣度不斷加深。
*以下均為人均數據，不受車型數量影響。
閱讀文章量與評論量：自主燃油在OGC上的閱讀&評論量與新能源差距最大。
自主燃油與新能源OPU閱讀文章量及評論量對比：自主燃油對比新能源用戶，整體OPU內容互動均弱于新能源，其中在OGC上差距最大；
細拆新能源-純電與插混OPU閱讀文章量及評論量對比：純電對比插混用戶，整體OPU內容互動均優于插混，其中在OGC上，用戶評論差距最大。
*以下均為人均數據，不受車型數量影響。
內容體裁：自主燃油對比新能源用戶，對「改裝」相關內容的偏愛度更高。
自主燃油與新能源內容體裁對比：在兩者內容體裁TOP5中，自主燃油僅在「導購、二手車」上優于新能源；拆開自主燃油與新能源內容體裁TOP10發現，內容體裁TOP5幾乎一致，到TOP6，自主燃油用戶對「改裝攻略」內容偏愛高于新能源，說明自主燃油用戶在改裝玩車上的興趣點更高；
細拆新能源-純電與插混內容體裁對比：純電用戶更偏好關注口碑類的真實性內容，插混用戶更偏好選買內容。
*以下均為人均數據，不受車型數量影響。
內容題材：自主燃油的用戶對改裝更感興趣，新能源用戶則更多的關注車輛養護。
自主燃油與新能源內容題材對比：TOP2關注均為「提車作業、購車分享」，TOP3自主燃油用戶對「改裝攻略」更感興趣，新能源用戶則對「維修保養」更感興趣；
細拆新能源-純電與插混內容題材對比：TOP4關注均為「提車作業、購車分享、維修保養、改裝攻略」，TOP5純電用戶對「線下實拍」關注高，插混用戶對「價格」關注高。
*以下均為人均數據，不受車型數量影響。
關注賣點及情感值：自主燃油用戶對實用性更關注，新能源用戶對舒適性及智能化更關注。
自主燃油與新能源的關注賣點及情感值對比：自主燃油用戶整體關注更為集中，僅對「動力」關注更高且更滿意，對「用車成本」雖關注最高，但負面情感多，而新能源用戶整體關注更為多元化，對「空間、動力、續航」等多個賣點均關注高且滿意，對「用車成本」關注最高，較自主燃油正面情感更多；
細拆新能源-純電與插混的關注賣點及情感值對比：純電用戶對「空間、配置、智能化」等多個賣點均更為關注且滿意，而插混用戶僅對「動力、用車成本」更關注且更滿意。
*以下均為人均數據，不受車型數量影響。
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