東數(shù)西算最大贏家遭遇‘卡脖子’？浪潮信息能否改寫命運(yùn)

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舉報(bào) 2025-04-02

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2024年，全球服務(wù)器市場在數(shù)字化浪潮中迎來新一輪爆發(fā)。隨著AI算力需求的指數(shù)級(jí)增長、邊緣計(jì)算場景的快速滲透以及云計(jì)算巨頭的持續(xù)擴(kuò)張，服務(wù)器行業(yè)正從“硬件比拼”向“算力生態(tài)”競爭轉(zhuǎn)型。數(shù)據(jù)顯示，全球服務(wù)器市場規(guī)模已突破1200億美元，中國作為全球最大單一市場，占比接近35%。

然而，這一高增長賽道正陷入“三國殺”格局：國際巨頭戴爾、惠普憑借供應(yīng)鏈優(yōu)勢占據(jù)高端市場；國內(nèi)華為、新華三以“云網(wǎng)融合”策略搶占政企份額；浪潮信息則依托技術(shù)生態(tài)與政策紅利，在AI服務(wù)器和云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域快速崛起。

浪潮信息的“算力生態(tài)”布局

浪潮信息的核心競爭力首先體現(xiàn)在其市場地位與技術(shù)實(shí)力上。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2023年浪潮信息在中國服務(wù)器市場以28.6%的份額位居第二，僅次于華為（31.2%），并連續(xù)多年穩(wěn)居全球服務(wù)器出貨量前三。其優(yōu)勢主要源于以下三方面：

1.政策紅利驅(qū)動(dòng)增長

作為“新基建”與“東數(shù)西算”工程的核心受益者，浪潮信息在政府與行業(yè)數(shù)據(jù)中心建設(shè)中占據(jù)重要份額。例如，在“東數(shù)西算”八大樞紐節(jié)點(diǎn)中，浪潮為貴州、內(nèi)蒙古等地的超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心提供了超過60%的服務(wù)器設(shè)備。此外，其AI服務(wù)器在國家級(jí)智能計(jì)算中心（如武漢、西安）的部署比例高達(dá)45%，政策支持為其業(yè)務(wù)增長提供了穩(wěn)定保障。

2.技術(shù)合作與研發(fā)投入雙輪驅(qū)動(dòng)

浪潮信息與英特爾、英偉達(dá)的深度合作是其技術(shù)領(lǐng)先的關(guān)鍵。通過與英特爾聯(lián)合開發(fā)定制化至強(qiáng)處理器，以及與英偉達(dá)合作推出HGX系列AI服務(wù)器，浪潮在高端算力領(lǐng)域建立了差異化優(yōu)勢。2023年，其研發(fā)投入達(dá)62億元，占總營收的8.3%，累計(jì)專利數(shù)突破2.1萬件，其中AI服務(wù)器相關(guān)專利占比超30%。

3. 全場景產(chǎn)品矩陣覆蓋市場需求

從通用服務(wù)器到邊緣計(jì)算設(shè)備，再到AI訓(xùn)練與推理服務(wù)器，浪潮信息的產(chǎn)品線覆蓋云計(jì)算、智能制造、智慧城市等全場景。其明星產(chǎn)品NF5488A5（搭載8顆英偉達(dá)A100 GPU）在2023年全球AI服務(wù)器市場占比達(dá)12%，位居第三。邊緣計(jì)算領(lǐng)域，浪潮ES3000系列憑借低功耗與高可靠性，在5G基站與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)場景中市占率達(dá)25%。

內(nèi)憂外患：競爭加劇與供應(yīng)鏈隱憂

盡管浪潮在國內(nèi)市場占據(jù)優(yōu)勢，但其商業(yè)模式正面臨“內(nèi)外夾擊”的雙重壓力。

行業(yè)競爭加劇

國際巨頭戴爾、惠普憑借全球化供應(yīng)鏈優(yōu)勢，在高端市場占據(jù)60%以上份額。戴爾的“即服務(wù)”（aaS）模式，通過硬件訂閱與運(yùn)維托管，2024年在金融、電信行業(yè)實(shí)現(xiàn)收入增長22%。

國產(chǎn)新勢力華為、新華三則以“云網(wǎng)安一體化”策略搶占政企市場。華為的“鯤鵬+昇騰”雙引擎服務(wù)器，在政務(wù)云市場占有率達(dá)47%；新華三的H3C UniServer通過“軟硬解耦”設(shè)計(jì)，幫助客戶TCO降低25%。

核心部件依賴進(jìn)口

浪潮服務(wù)器的核心部件仍高度依賴進(jìn)口。其主力產(chǎn)品采用英特爾至強(qiáng)處理器與英偉達(dá)GPU，2024年進(jìn)口部件成本占總成本的58%。隨著美國對(duì)高端芯片出口限制升級(jí)，浪潮面臨技術(shù)斷供風(fēng)險(xiǎn)。盡管其已啟動(dòng)“國產(chǎn)替代”計(jì)劃，但國產(chǎn)CPU（如海光、兆芯）在性能上仍存在30%-40%的差距。

毛利率偏低

服務(wù)器行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈，2024年國內(nèi)服務(wù)器平均售價(jià)同比下降18%。浪潮的毛利率從2021年的16.5%降至12.8%，遠(yuǎn)低于戴爾（22%）與惠普（20%）。其硬件成本中，CPU與GPU占比高達(dá)45%，而國產(chǎn)替代進(jìn)程緩慢導(dǎo)致成本優(yōu)化空間有限。

服務(wù)器戰(zhàn)爭下半場：從硬件競爭到生態(tài)殖民

浪潮與國際巨頭、國產(chǎn)新勢力的較量，本質(zhì)是服務(wù)器行業(yè)從“硬件性能比拼”向“算力生態(tài)殖民”轉(zhuǎn)型的縮影。這場競爭不僅關(guān)乎技術(shù)路線選擇，更折射出全球服務(wù)器產(chǎn)業(yè)在開放與封閉、效率與安全之間的深層博弈。

技術(shù)路徑的分化

浪潮堅(jiān)持“硬件+軟件融合”策略，試圖通過JDM模式綁定頭部客戶。然而，其2024年研發(fā)投入占比僅為5.2%，低于戴爾的6.8%與華為的15.3%。相比之下，戴爾通過“模塊化硬件+云原生軟件”實(shí)現(xiàn)全棧優(yōu)化，其最新發(fā)布的VRTX服務(wù)器將能效比提升40%。

行業(yè)格局的重構(gòu)

在AI服務(wù)器領(lǐng)域，浪潮雖占據(jù)國內(nèi)53%的市場份額，但國際巨頭正通過“硬件開源”策略加速滲透。英偉達(dá)的DGX SuperPOD以“算力即服務(wù)”模式，2024年在金融、醫(yī)療行業(yè)實(shí)現(xiàn)收入增長35%。國產(chǎn)新勢力則通過“信創(chuàng)替代”搶占政企市場，華為鯤鵬服務(wù)器在政務(wù)云領(lǐng)域的市占率達(dá)47%。

結(jié)語

浪潮信息的“算力生態(tài)”布局與國際巨頭的“硬件開源”、國產(chǎn)新勢力的“信創(chuàng)替代”，揭開了服務(wù)器戰(zhàn)爭的新序幕。這場戰(zhàn)役的終局，不在于單一硬件性能的領(lǐng)先，而在于誰能構(gòu)建更高效、更開放的算力生態(tài)。

對(duì)于浪潮而言，國產(chǎn)替代與生態(tài)開放是破局的關(guān)鍵，但過度依賴政策紅利可能導(dǎo)致技術(shù)自主性不足；而對(duì)于戴爾、華為，真正的挑戰(zhàn)在于從“硬件供應(yīng)商”轉(zhuǎn)型為“算力運(yùn)營商”。在這場沒有終點(diǎn)的競賽中，唯一確定的，是服務(wù)器將永遠(yuǎn)處于“破壞性創(chuàng)新”的進(jìn)程之中。

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