懂車行業觀察 | 大眾ID.突圍，別克豐田緊跟，10-20萬級合資新能源究竟賣給了誰？
前言
本報告基于乘聯會銷量和懂車帝端內行為數據，針對2024年10-20萬級別的熱銷新能源車型及合資新能源車型，洞察懂車帝平臺不同陣營 “1.用戶是誰？2.用戶如何流轉？3.用戶關注什么？”等課題，通過對比分析發現合資新能源用戶特征，為合資新能源營銷決策提供數據策略參考。
以下是研究人群的界定、核心概念和指標說明
價位段劃分：10-20萬
車型類別：轎車，SUV
用戶流轉：選取O5A體系下，深度A3用戶的流失去向
用戶評價相關內容：選取懂車分體系下，用戶對產品的討論評價及情感反饋
內容標簽說明：算法模型識別文本、短視頻內容討論的主題，判斷與內容標簽（導購、評測等）的關聯性，進行自動化打標。
01 /
新能源市場特征觀察
主流價格區間新能源市場表現
除大眾ID.3以外，合資新能源陣營均未實現新能源市場突圍！
合資新能源車型集中在10-20萬、20-30萬價格區間。
熱門新能源轎車：純電主導，標桿品牌派（Model 3）、高配智駕派（小米SU7）、性價比派（秦PLUS EV）三分天下
合資新能源轎車：車系定位不明確，僅大眾ID.3突圍成功，與性價比派熱門車爭奪市場
熱門新能源SUV：插電SUV占領10-20萬區間，純電（含增程）SUV集聚于25-30萬區間
合資新能源SUV：價格區分度弱，入門級車型價格更高，銷量未能實現突破
研究對象定位：
10-20萬新能源用戶
本報告將圍繞合資新能源車型集中的10-20萬價格區間展開研究；
梳理該價格區間內2024年月銷TOP10熱銷車型與合資新能源車型在懂車帝平臺的數據表現，對比總結用戶行為特性差異、用戶關注差異與口碑優劣等，探尋合資新能源的突圍機會。
02 /
10-20萬級別新能源市場
特征觀察
用戶是誰？
10-20萬級別車型中，熱門新能源車與合資新能源車的用戶在年齡、學歷、消費水平存在顯著差異。
轎車陣營：合資新能源用戶年齡偏大、學歷稍低、三四線城市分布更顯著
SUV陣營：合資新能源用戶男性占比高、年齡偏大、學歷稍低、但消費水平更高
用戶畫像總覽
用戶基礎畫像：對比熱門車新能源用戶，合資新能源用戶年齡偏大、已婚占比更高
用戶社會經濟畫像：對比熱門車新能源用戶，合資新能源用戶學歷偏低、但消費水平更高
用戶行為特征
用戶訪問偏好趨同，均喜歡在懂車帝閱讀內容、訪問車系頁并進行搜索；
合資新能源用戶在信息獲取上表現更積極，在內容閱讀、車友圈訪問、直播的滲透率更高；
合資新能源轎車 A3流失用戶超六成成為新能源賽道A4用戶，部分用戶轉向SUV；
合資新能源SUV A3流失用戶超兩成依然對合資品牌保持關注，SUV選買意向更為堅定。
用戶訪問偏好
轎車與SUV用戶訪問偏好趨同，合資新能源用戶在信息獲取上表現更積極
用戶如何流轉
轎車：合資新能源深度用戶流失至新能源/自主品牌同級別或價格稍低車系，部分用戶轉向SUV
SUV：56%深度用戶流向新能源車系， 87%深度用戶流向同價格帶車系
用戶看什么？
新能源用戶更偏好OGC內容消費；合資新能源用戶內容消費意愿更強
熱門新能源車型大量內容供給帶來優質用戶資產；合資新能源內容種草能力強但體量小
用戶內容消費
熱門新能源車型通過大量內容吸引優質用戶，合資新能源內容種草能力強但體量小
用戶體裁偏好
導購、評測內容最受用戶喜愛，合資新能源用戶高度關注購車分享/懂車分/行業資訊
轎車：用戶主要由導購/評測/新車資訊種草帶來，合資用戶更愛看購車分享和養車分享
SUV：用戶主要由導購/評測/新車資訊種草帶來，熱門車內容體量帶動收益，合資內容種草力更強
用戶關注什么？
用戶關注產品點：除操控以外，轎車陣營用戶關注點差異性顯著，合資新能源用戶更關注配置和動力；SUV陣營用戶關注點相對趨同，均高度關注用車成本和空間；
產品利益點：合資新能源轎車整體產品利益點偏正向，尤其在操控/配置/動力方向；合資新能源SUV產品點的正向分布較為平均，其中空間有相對優勢。
用戶購車關注哪些產品點？
合資轎車用戶關注差異化較大；但SUV用戶關注趨同，均高度關注用車成本和空間
產品利益點正負向表現
合資轎車可強化操控/配置/動力產品點；合資SUV用車成本/續航/智能化需扭轉
產品利益點討論度變化
轎車：合資新能源用戶最愛討論操控，對用車成本/舒適性的討論度提升，對操控/配置的討論度下滑
SUV：合資新能源用戶對動力/配置/智能化的討論度提升，對操控的討論度高于熱門車但下滑
用戶口碑原聲
轎車陣營：合資新能源操控與駕駛感受評價更好，但是能耗與續航表現評價一般。熱門車用戶對于后排空間布局滿意度較低。
SUV陣營：合資新能源用戶對于配置、故障及續航表示不滿，熱門車用戶則是對底盤/懸掛有意見。
從用戶原聲挖掘合資新能源機會點&改進項
轎車：用戶評論原聲中，合資新能源可持續強化操控/駕駛體驗，但能耗/續航有待扭轉
SUV：用戶評論原聲中，合資新能源需改善配置豐富度/小毛病故障/續航表現
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