懂車行業觀察｜小米理想特斯拉霸榜 20-30萬級合資新能源如何沖破新勢力“次元壁”
前言
本報告基于乘聯會銷量和懂車帝端內行為數據，針對2024年20-30萬級別的熱銷新能源車型及合資新能源車型，洞察懂車帝平臺不同陣營 “1.用戶是誰？2.用戶如何流轉？3.用戶關注什么？”等課題，通過對比分析發現合資新能源用戶特征，為合資新能源營銷決策提供數據策略參考。
以下是研究人群的界定、核心概念和指標說明
價位段劃分：20-30萬
車型類別：轎車，SUV
用戶流轉：選取O5A體系下，深度A3用戶的流失去向
用戶評價相關內容：選取懂車分體系下，用戶對產品的討論評價及情感反饋
內容標簽說明：算法模型識別文本、短視頻內容討論的主題，判斷與內容標簽（導購、評測等）的關聯性，進行自動化打標。
01 /
新能源市場特征觀察
主流價格區間新能源市場表現
除大眾ID.3以外，合資新能源陣營均未實現新能源市場突圍！
合資新能源車型集中在10-20萬、20-30萬價格區間。
熱門新能源轎車：純電主導，標桿品牌派（Model 3）、高配智駕派（小米SU7）、性價比派（秦PLUS EV）三分天下
合資新能源轎車：車系定位不明確，僅大眾ID.3突圍成功，與性價比派熱門車爭奪市場
熱門新能源SUV：插電SUV占領10-20萬區間，純電（含增程）SUV集聚于25-30萬區間
合資新能源SUV：價格區分度弱，入門級車型價格更高，銷量未能實現突破
研究對象定位：
20-30萬新能源用戶
本報告將圍繞合資新能源車型集中的20-30萬價格區間展開研究；
梳理該價格區間內2024年月銷 TOP10 熱銷車型與合資新能源車型在懂車帝平臺的數據表現，對比總結用戶行為特性差異、用戶關注差異與口碑優劣等，探尋合資新能源的突圍機會。
02 /
20-30萬級別
新能源市場特征觀察
用戶是誰？
20-30萬級別中，熱門新能源車與合資新能源車用戶差異主要在年齡、學歷和城市級別，性別均以男性用戶為主。
合資新能源：用戶呈現年齡偏大、學歷稍低、低線城市分布特點，其中SUV用戶城市分布出現兩極分化趨勢。
新能源熱門車：用戶呈現年輕化、學歷高、中高線城市分布特點。
用戶畫像總覽
用戶基礎畫像：對比熱門車新能源，合資新能源用戶31歲以上人群TGI更高（TGI越高，說明該特征越突出）
用戶社會經濟畫像：對比熱門車新能源，合資新能源用戶學歷稍低、消費水平更高、城市分布更下沉
用戶行為特征
用戶訪問偏好趨同，均喜歡在懂車帝閱讀內容、訪問車系頁與搜索。
合資新能源用戶在內容閱讀、車系頁訪問以及車友圈訪問的滲透率更高。
合資新能源轎車超八成 A3 流失用戶流向合資賽道燃油車車系，以合資熱門中型轎車為主。
合資新能源SUV 超半數 A3 流失用戶流向同價格帶合資燃油/插電SUV，小部分用戶轉向豪華車系。
用戶訪問偏好
新能源用戶在車系頁訪問更積極，合資新能源用戶在內容閱讀/車友圈訪問上滲透率更高
用戶如何流轉
轎車：大部分合資新能源深度用戶回流至價格稍低的15-20萬合資燃油轎車
SUV：合資新能源深度用戶流失分布較為分散，以合資燃油及新能源為主
用戶看什么？
OGC內容對于新能源用戶吸引力最強，合資新能源車系用戶更易被內容種草，但內容整體體量小。
導購、評測體裁最受用戶喜愛；此外，合資新能源車系用戶高度關注二手車/懂車分內容，熱門新能源用戶更偏愛行業資訊內容。
用戶內容消費
合資新能源車系內容種草能力強，但內容整體體量小，泛吸引力弱
用戶體裁偏好
導購、評測內容最受用戶喜愛，合資新能源用戶高度關注二手車/懂車分相關內容
轎車：用戶主要由導購/評測/行業資訊種草帶來，合資新能源轎車評測/新車資訊種草力較弱
SUV：用戶主要由導購/評測/行業資訊帶來，熱門車內容體量帶動收益，合資新能源內容種草力更強
用戶關注什么？
用戶關注產品點：用戶關注點差異性顯著，合資新能源轎車用戶更關注用車成本和動力；合資新能源SUV用戶更關注續航和用車成本。
產品利益點：20-30萬熱門車系在配置上占據優勢，操控/用車成本負向占比高，合資新能源轎車續航上有一定對比優勢，合資新能源SUV在用車成本/續航/舒適性上負向占比高。
用戶購車關注哪些產品點？
不同陣營用戶關注點差異化顯著，合資新能源用戶高度關注續航/用車成本/空間/動力
產品利益點正負向表現
合資轎車產品點褒貶不一，亟需塑造核心賣點；合資SUV操控/內飾上可持續強化
產品利益點討論度變化
轎車：關注點討論度波動大，合資新能源用戶操控/用車成本/外觀討論度提升，續航討論度下滑明顯
SUV：合資新能源用戶愛討論用車成本/續航，用車成本/操控/動力討論度提升，空間討論度下滑
用戶口碑原聲
轎車陣營：合資新能源配置、車機和能耗表現評價一般。熱門車用戶對于故障率高、剎車表現及后排空間布局表示不滿。
SUV陣營：合資新能源用戶對于駕駛感受、底盤調教更為滿意，熱門車用戶則是對高能耗、剎車/底盤/操控感有意見。
從用戶原聲挖掘合資新能源機會點&改進項
轎車：對比TOP新能源，合資新能源配置豐富度/操控出色/車機科技感等均有改善空間
SUV：對比TOP新能源，合資新能源駕駛感受/底盤調校占優，仍需改善續航差/有異響等問題
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