增速追不上華為，利潤拼不過阿里！騰訊云如何破局？
在國內(nèi)云計算市場的激烈角逐中，阿里云、華為云與騰訊云長期呈現(xiàn)三足鼎立之勢。然而，隨著華為云的迅猛崛起，行業(yè)格局悄然生變——昔日穩(wěn)居第二的騰訊云，如今已被華為云反超，陷入“前有猛虎，后有追兵”的尷尬境地。
騰訊云近期動作頻頻，試圖通過加碼政企市場、深化生態(tài)合作重振旗鼓。騰訊集團高級執(zhí)行副總裁湯道生多次在公開場合強調(diào)“產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”戰(zhàn)略，并宣布未來五年投入5000億元用于新基建與技術(shù)創(chuàng)新。然而，市場似乎并未買賬。據(jù)IDC最新報告顯示，2023年中國公有云市場份額中，阿里云以34.2%穩(wěn)居第一，華為云以11.8%超越騰訊云的10.5%，首次躋身第二。增速層面，華為云年增長率達42%，而騰訊云僅為23%，差距顯著。
財報數(shù)據(jù)更凸顯騰訊云的疲態(tài)。2023年，阿里云營收突破1200億元，同比增長16%；華為云雖未單獨披露營收，但據(jù)估算已超500億元，增速領跑行業(yè)；騰訊云全年營收約310億元，同比增速不足20%，利潤貢獻亦被集團其他業(yè)務稀釋。曾經(jīng)的“現(xiàn)金牛”業(yè)務，如今卻面臨增長失速、盈利承壓的雙重困境。
技術(shù)自主性短板凸顯
在云計算競爭的核心戰(zhàn)場——技術(shù)自主創(chuàng)新領域，騰訊云逐漸顯露疲態(tài)。盡管其依托騰訊生態(tài)在音視頻、游戲等垂直領域積累深厚，但在底層技術(shù)架構(gòu)、全棧自研能力上，與華為云差距日益拉大。
華為云憑借“云、網(wǎng)、邊、端”協(xié)同的獨特優(yōu)勢，構(gòu)建起覆蓋IaaS、PaaS到SaaS的全棧能力。其自主研發(fā)的鯤鵬芯片、昇騰AI處理器及鴻蒙系統(tǒng)深度整合，為政企客戶提供從底層算力到上層應用的端到端解決方案。例如，華為云Stack混合云方案已服務超過6000家大型政企客戶，在政務、金融、能源等關鍵行業(yè)形成壁壘。反觀騰訊云，雖推出星星海服務器、遨馳分布式云操作系統(tǒng)等自研技術(shù)，但核心芯片仍依賴第三方供應，在高端政企市場難以突破“定制化能力不足”的質(zhì)疑。
更關鍵的是，騰訊云在AI大模型等前沿領域的布局稍顯滯后。華為云早在2021年便推出盤古大模型，并迅速在礦山、氣象、醫(yī)藥等行業(yè)落地；而騰訊混元大模型直至2023年才正式亮相，商業(yè)化進程尚處初期。某金融科技公司CTO直言：“華為云的AI解決方案已能直接嵌入生產(chǎn)流程，而騰訊云仍停留在‘工具支持’階段。”
生態(tài)協(xié)同“雷聲大雨點小”
騰訊云曾以“連接一切”的生態(tài)戰(zhàn)略聞名，但面對華為云的“軍團作戰(zhàn)”與阿里云的“云釘一體”，其生態(tài)協(xié)同效率備受詬病。
一方面，騰訊內(nèi)部業(yè)務線與云計算的協(xié)同效應未達預期。盡管微信、QQ、游戲等C端業(yè)務擁有海量流量，但B端客戶更關注行業(yè)深度而非流量導入。例如，騰訊會議雖用戶量破億，但與云業(yè)務的客戶資源轉(zhuǎn)化率不足15%。相比之下，華為云通過“軍團”模式（如政務、交通、制造等20余個行業(yè)軍團），直接深入行業(yè)痛點，2023年帶動超200億元訂單，生態(tài)伙伴數(shù)量突破4萬家。
另一方面，騰訊云在開發(fā)者生態(tài)的投入略顯保守。華為云已建立覆蓋160萬開發(fā)者的全球生態(tài)網(wǎng)絡，并推出“沃土計劃”提供技術(shù)、資金、市場全方位支持；而騰訊云雖推出“千帆計劃”，但多數(shù)開發(fā)者反饋“資源分散，技術(shù)扶持力度不足”。某SaaS初創(chuàng)企業(yè)負責人表示：“接入華為云可獲得從底層架構(gòu)到銷售渠道的全鏈路支持，而騰訊云更像是一個‘流量分發(fā)平臺’。”
政企市場“慢半拍”
政企市場是云計算巨頭必爭之地，而騰訊云在此領域的“互聯(lián)網(wǎng)基因”反而成為掣肘。
華為云憑借在ICT領域數(shù)十年的積累，天然具備服務大型政企的基因。其“深耕行業(yè)”的策略成效顯著：在政務云市場占有率超32%，并包攬六大國有銀行核心系統(tǒng)云化項目。而騰訊云雖成立政務業(yè)務線，但早期主要聚焦“數(shù)字便民”場景（如健康碼、電子政務小程序），在核心業(yè)務系統(tǒng)遷移、混合云管理等“硬骨頭”領域進展緩慢。2023年，騰訊云在政務云市場份額不足15%，且超70%訂單集中于省級以下項目。
此外，安全合規(guī)成為政企客戶的核心訴求。華為云依托鴻蒙系統(tǒng)及麒麟OS打造的“全棧可信”架構(gòu)，已通過國內(nèi)外百余項安全認證；騰訊云雖通過等保三級、ISO認證，但2022年因數(shù)據(jù)泄露事件導致某省級政務項目流產(chǎn)，品牌信任度嚴重受損。
出海之路“阻力重重”
國內(nèi)增長見頂之際，騰訊云將目光投向海外，但其國際化布局面臨華為云與AWS的雙重夾擊。
華為云依托全球化的5G網(wǎng)絡與數(shù)據(jù)中心布局，在亞太、歐洲、拉美等市場快速擴張，2023年海外營收占比超35%。其“一國一策”本地化策略（如在中東推出符合伊斯蘭文化的定制化云服務）收效顯著。反觀騰訊云，海外業(yè)務仍高度依賴游戲、文娛等優(yōu)勢領域，且數(shù)據(jù)中心布局集中于東南亞（占比超60%），在歐美市場難以突破。2023年，騰訊云海外營收占比不足20%，且增速同比下滑5個百分點。
更嚴峻的是，地緣政治風險加劇。華為云憑借自主可控的技術(shù)鏈，在“去美化”浪潮中搶占先機；而騰訊云因依賴AWS、谷歌云等國際廠商的底層架構(gòu)，在部分海外市場被貼上“數(shù)據(jù)風險”標簽。某中東電信運營商坦言：“我們更傾向與華為云合作，因其技術(shù)鏈條完全獨立于美國體系。”
未來何去何從？
騰訊云的困境絕非偶然，而是戰(zhàn)略短視與路徑依賴的必然結(jié)果。當華為云以“技術(shù)鐵軍”姿態(tài)啃下政企市場的硬骨頭，當阿里云憑借“云釘一體”重構(gòu)產(chǎn)業(yè)生態(tài)時，騰訊云仍在用C端流量的舊地圖尋找B端戰(zhàn)場的新大陸——這場錯位競爭，注定是一場慢性失血。
若繼續(xù)沉迷于“借生態(tài)之名，行流量之實”的舒適區(qū)，騰訊云或?qū)氐诇S為互聯(lián)網(wǎng)泡沫的縮影。其引以為傲的微信入口、游戲聯(lián)動，在政企客戶眼中不過是錦上添花的噱頭，而華為云的“軍團模式”早已用“礦山AI救命、港口無人調(diào)度”等硬核案例證明：行業(yè)Know-How的深度，才是云計算的護城河。當某省級政務云項目因數(shù)據(jù)泄露事件轉(zhuǎn)投華為時，騰訊云該清醒了——在關乎國計民生的領域，信任的崩塌只需一瞬，重建卻需十年。
湯道生說“云計算是馬拉松”，但現(xiàn)實是：華為云已穿上碳板跑鞋，阿里云綁緊了生態(tài)護膝，而騰訊云還在糾結(jié)要不要換掉那雙磨破的流量拖鞋。是繼續(xù)用“微創(chuàng)新”粉飾財報，還是賭上身家押注底層技術(shù)革命？留給騰訊云的時間，或許比想象中更少——當行業(yè)從“跑馬圈地”進入“刺刀見紅”的下半場，止血的速度若趕不上失血的速度，昔日老二恐將淪為時代的腳注。
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