廣告下滑、被動(dòng)開(kāi)源，AI老將百度進(jìn)退維谷？
今年國(guó)內(nèi)AI行業(yè)發(fā)展的勢(shì)頭，用一日千里來(lái)形容絲毫不為過(guò)。前腳deepseek剛剛以驚人的速度，不斷刷新自己強(qiáng)化性能的上限；后腳新出的manus智能體再次席卷全國(guó)，讓一眾國(guó)內(nèi)巨頭紛紛為之側(cè)目。
作為國(guó)內(nèi)最早喊出“AII in AI”的大廠，百度在這波喧鬧聲中多少有點(diǎn)落寞。畢竟，百度可是國(guó)內(nèi)AI圈的“黃埔軍校”，在AI這個(gè)領(lǐng)域百度的研究可不比任何人少，但如今站在舞臺(tái)中央的卻是很多名不見(jiàn)經(jīng)傳的初創(chuàng)玩家。特別是最近宣布開(kāi)源的deepseek，更是如同驚雷一般，驚動(dòng)了包括百度在內(nèi)的眾多大廠，此宣稱“閉源”的百度，也陷入到了進(jìn)退兩難的境地。
百度AI遭到內(nèi)外夾擊
2024年，百度交出了一份“冰火兩重天”的財(cái)報(bào)：全年?duì)I收1331億元，同比微增1%，但凈利潤(rùn)達(dá)234億元，同比增長(zhǎng)21%。表面看，AI驅(qū)動(dòng)的智能云業(yè)務(wù)（四季度營(yíng)收同比增26%）和文心大模型（日均調(diào)用量16.5億次，同比增長(zhǎng)33倍）成為增長(zhǎng)引擎，但背后暴露出來(lái)的問(wèn)題，卻顯示出百度在AI方面的豪賭，正在遭遇空前的挑戰(zhàn)。
一方面，是百度傳統(tǒng)廣告業(yè)務(wù)的“慢性失血”。作為曾經(jīng)的利潤(rùn)支柱，在線營(yíng)銷(xiāo)收入同比下滑3%至694億元，占總營(yíng)收比重首次跌破55%，宣告了百度依賴搜索廣告的黃金時(shí)代徹底終結(jié)。對(duì)比2021年該業(yè)務(wù)占比超70%的巔峰時(shí)期，這場(chǎng)下滑堪稱斷崖式。
更值得警惕的是，廣告主流失呈現(xiàn)加速趨勢(shì)——據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)，2024年國(guó)內(nèi)搜索引擎廣告市場(chǎng)規(guī)模僅增長(zhǎng)2.3%，而抖音、小紅書(shū)等社交平臺(tái)的廣告市占率已突破40%。在算法推薦的助力與新社交應(yīng)用的加持之下，傳統(tǒng)搜索市場(chǎng)的投放優(yōu)勢(shì)正在被消解，品牌廣告也在轉(zhuǎn)向內(nèi)容種草。 另一方面，是百度AI技術(shù)投入的“黑洞”悖論。盡管李彥宏在財(cái)報(bào)電話會(huì)上強(qiáng)調(diào)“AI將重塑百度未來(lái)十年”，但2024年研發(fā)支出221億元、同比減少9%的數(shù)據(jù)卻暴露出戰(zhàn)略搖擺。這與其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手形成鮮明對(duì)比：騰訊2024年研發(fā)費(fèi)用同比增長(zhǎng)18%至234億元，阿里巴巴更是宣布未來(lái)三年將投入2000億元加碼AI基礎(chǔ)研發(fā)。資本市場(chǎng)對(duì)此反應(yīng)激烈——百度港股全年下跌28.77%，市值蒸發(fā)超450億港元，被戲稱為“AI轉(zhuǎn)型最大輸家”。
值得玩味的是，百度AI業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)看似亮眼：智能云四季度營(yíng)收同比增長(zhǎng)26%，文心大模型日均調(diào)用量突破16.5億次，其中22%嵌入搜索結(jié)果頁(yè)。但細(xì)究其商業(yè)模式，仍是典型的“內(nèi)部循環(huán)供養(yǎng)”。據(jù)知情人士透露，文心一言的日均百萬(wàn)級(jí)調(diào)用中，超過(guò)六成來(lái)自百度系產(chǎn)品導(dǎo)流，而非外部商業(yè)客戶。這種依賴生態(tài)內(nèi)耗的增長(zhǎng)模式，能否轉(zhuǎn)化為可持續(xù)的商業(yè)價(jià)值，仍存巨大疑問(wèn)。
另外，百度的“閉源路線”，在DeepSeek等開(kāi)源勢(shì)力的沖擊之下，面臨巨大現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)。這家成立僅兩年的AI公司，憑借混合專(zhuān)家系統(tǒng)（MoE）架構(gòu)和FP8量化技術(shù)，將大模型推理成本，壓縮至行業(yè)平均水平的30%。這種成本優(yōu)勢(shì)直接沖擊了百度智能云的定價(jià)體系——后者2024年推出的千帆平臺(tái)，雖號(hào)稱“百款模型自由調(diào)用”，但企業(yè)客戶實(shí)際采購(gòu)均價(jià)仍高達(dá)1.2元/萬(wàn)次調(diào)用。
更嚴(yán)峻的是生態(tài)層面的降維打擊。DeepSeek開(kāi)源首日即吸引超1.5萬(wàn)家開(kāi)發(fā)者入駐，其“模型貢獻(xiàn)激勵(lì)計(jì)劃”讓社區(qū)貢獻(xiàn)代碼量三個(gè)月暴漲200%。反觀百度千帆平臺(tái)，盡管接入百家模型，但第三方開(kāi)發(fā)者占比不足15%，活躍度僅為DeepSeek的三分之一。
可見(jiàn)，在這場(chǎng)決定未來(lái)的AI新戰(zhàn)場(chǎng)上，百度再次出現(xiàn)了“起了個(gè)大早，趕了個(gè)晚集”的經(jīng)典劇情。
開(kāi)源的“雙刃劍”：百度的破局與困局
在AI戰(zhàn)爭(zhēng)的下半場(chǎng)，開(kāi)源已成為巨頭博弈的“核武器”。面對(duì)DeepSeek等開(kāi)源勢(shì)力的降維打擊，百度被迫啟動(dòng)“壯士斷腕”式開(kāi)源策略，試圖通過(guò)技術(shù)開(kāi)放與成本補(bǔ)貼，奪回市場(chǎng)主動(dòng)權(quán)。然而，這場(chǎng)“開(kāi)源自救”背后，既藏著短期利好，也埋著長(zhǎng)期隱憂。
利好層面來(lái)講，從“閉關(guān)”到“開(kāi)源”，百度的這一次“出手”帶來(lái)了用戶狂歡與成本的降低。文心一言免費(fèi)策略立竿見(jiàn)影：月活用戶從4000萬(wàn)飆升至9400萬(wàn)，百度文庫(kù)AI功能調(diào)用量激增3倍。這種“流量狂歡”與2010年代搜索引擎廣告的黃金時(shí)代何其相似——用戶增長(zhǎng)依賴“免費(fèi)午餐”，商業(yè)變現(xiàn)則押注廣告模式。但歷史經(jīng)驗(yàn)表明，過(guò)度依賴廣告可能導(dǎo)致用戶價(jià)值透支，百度需警惕重蹈“搜索廣告依賴”的覆轍。
成本端，開(kāi)源與自研芯片的協(xié)同效應(yīng)初顯，為其爭(zhēng)取外部客戶發(fā)揮了重要作用。昆侖芯三代通過(guò)FP8量化技術(shù)和混合專(zhuān)家系統(tǒng)（MoE），將大模型訓(xùn)練成本壓縮至OpenAI的1/20。某電商企業(yè)實(shí)測(cè)顯示，部署百度智能云方案后，單次對(duì)話成本從0.8元降至0.25元，人力成本減少40%。這種成本優(yōu)勢(shì)為百度爭(zhēng)奪央國(guó)企數(shù)字化訂單提供了籌碼——其已服務(wù)60%央企，而DeepSeek等開(kāi)源模型在定制化服務(wù)上仍處劣勢(shì)。
從長(zhǎng)期來(lái)看，開(kāi)源的“雙刃劍”效應(yīng)也逐漸凸顯。技術(shù)層面，開(kāi)源可能導(dǎo)致核心算法泄露。盡管百度宣稱擁有278項(xiàng)大模型專(zhuān)利，但開(kāi)源社區(qū)貢獻(xiàn)的代碼可能繞過(guò)專(zhuān)利壁壘，形成“技術(shù)平權(quán)”新范式。相比之下，DeepSeek通過(guò)“模型貢獻(xiàn)激勵(lì)計(jì)劃”，3個(gè)月內(nèi)吸引超10萬(wàn)開(kāi)發(fā)者參與，社區(qū)優(yōu)化后的模型在法律合同審核等場(chǎng)景準(zhǔn)確率反超文心一言。
生態(tài)博弈更顯殘酷。百度依賴B端客戶定制化服務(wù)，開(kāi)發(fā)者活躍度僅為DeepSeek的1/3。而開(kāi)源模型通過(guò)“模型即服務(wù)”（MaaS）模式，正在構(gòu)建“越開(kāi)放越強(qiáng)大”的飛輪效應(yīng)。例如，DeepSeek開(kāi)源首日即接入1.5萬(wàn)客戶，其生態(tài)內(nèi)的模型迭代速度是百度閉源體系的5倍。
在接入規(guī)模與迭代速度激烈比拼的當(dāng)下，百度稍顯“遲鈍”的拉跨表現(xiàn)，必然要面臨較大的沖擊。
AI戰(zhàn)爭(zhēng)下半場(chǎng)：從“軍備競(jìng)賽”到“生態(tài)殖民”
百度與DeepSeek的較量，本質(zhì)是AI行業(yè)從技術(shù)壟斷，向生態(tài)殖民的范式轉(zhuǎn)移。這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不僅關(guān)乎技術(shù)路線選擇，更折射出中國(guó)AI產(chǎn)業(yè)在開(kāi)放與封閉、效率與安全之間的深層博弈。
首先，是技術(shù)路徑的分化。百度堅(jiān)持“閉源+垂直整合”策略，試圖通過(guò)自動(dòng)駕駛、文心一言等自研技術(shù)構(gòu)建護(hù)城河。然而，其2024年研發(fā)支出同比減少9%的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，暴露出閉源模式“高投入、低回報(bào)”的困境。相比之下，DeepSeek以“開(kāi)源+通用化”模式快速崛起，其R1模型日均調(diào)用量突破16.5億次，推理成本僅為百度的30%，并通過(guò)社區(qū)反饋實(shí)現(xiàn)“越開(kāi)放越強(qiáng)大”的飛輪效應(yīng)。
技術(shù)路線的選擇差異，直接導(dǎo)致市場(chǎng)格局分化。百度雖在2024年央國(guó)企招投標(biāo)市場(chǎng)以4.17億元中標(biāo)額居首，但DeepSeek已通過(guò)開(kāi)源模型滲透超20家央企，覆蓋法律合同審核、工業(yè)質(zhì)檢等20+場(chǎng)景。這種“技術(shù)平權(quán)”策略，正在瓦解傳統(tǒng)巨頭依賴政企關(guān)系的商業(yè)壁壘。
其次，是行業(yè)格局的重構(gòu)。在央國(guó)企數(shù)字化采購(gòu)市場(chǎng)，DeepSeek憑借國(guó)產(chǎn)化適配優(yōu)勢(shì)搶占先機(jī)，其開(kāi)源模型支持私有化部署和國(guó)產(chǎn)芯片（如華為昇騰），已服務(wù)50萬(wàn)+企業(yè)用戶，在政務(wù)、金融領(lǐng)域市占率超60%。而百度雖通過(guò)文心一言在醫(yī)療、交通等領(lǐng)域建立壁壘，但過(guò)度依賴傳統(tǒng)政企關(guān)系，導(dǎo)致生態(tài)活躍度不足——百度AI開(kāi)放平臺(tái)開(kāi)發(fā)者僅增長(zhǎng)470%，落后于DeepSeek的580%。
中小企業(yè)市場(chǎng)成為第二戰(zhàn)場(chǎng)。DeepSeek-Lite等輕量化模型，通過(guò)“1B參數(shù)小模型+行業(yè)微調(diào)”策略，以1/10成本滲透中小場(chǎng)景。反觀百度智能云，雖依托昆侖芯三代芯片將訓(xùn)練成本降至行業(yè)最低，但其規(guī)模化優(yōu)勢(shì)正被開(kāi)源模型的“降維打擊”消解。某電商企業(yè)實(shí)測(cè)顯示，部署DeepSeek方案后，單次對(duì)話成本從0.8元降至0.25元，人力成本減少40%。
最后，多模態(tài)、全球化與綠色AI的生死競(jìng)速，正在成為新一輪AI攻防戰(zhàn)的勝負(fù)手。據(jù)悉，百度計(jì)劃2025年推出文心5.0強(qiáng)化多模態(tài)，但DeepSeek已啟動(dòng)視頻理解技術(shù)研發(fā)，其開(kāi)源周發(fā)布的FlashMLA技術(shù)，使長(zhǎng)視頻解析效率提升3倍。在醫(yī)療領(lǐng)域，DeepSeek的病理診斷系統(tǒng)準(zhǔn)確率達(dá)92%，與百度的垂直方案形成直接競(jìng)爭(zhēng)。
全球化布局方面，百度自動(dòng)駕駛“蘿卜快跑”雖獲香港右舵市場(chǎng)首張牌照，但DeepSeek通過(guò)東南亞數(shù)據(jù)中心搶占新興市場(chǎng)，計(jì)劃2025年覆蓋50+國(guó)家。其開(kāi)源模型在東南亞的接受度遠(yuǎn)超閉源方案，某泰國(guó)企業(yè)測(cè)試顯示，DeepSeek模型在本地化適配上比百度快40%。
在綠色AI方面，deepseek也表現(xiàn)出了更好的能效比。百度昆侖芯三代芯片通過(guò)FP8量化技術(shù)將能耗降低50%，但DeepSeek的“1W功耗運(yùn)行10B模型”技術(shù)已實(shí)現(xiàn)理論突破。某新能源車(chē)企實(shí)測(cè)顯示，DeepSeek優(yōu)化后的排產(chǎn)系統(tǒng)能耗成本減少35%，而百度方案僅降低18%。
綜合來(lái)看，百度與DeepSeek的較量，本質(zhì)是AI行業(yè)從技術(shù)壟斷向生態(tài)殖民的范式轉(zhuǎn)移：它代表著更加全新的技術(shù)趨勢(shì)與生態(tài)趨勢(shì)，代表著AI技術(shù)迅速走向平權(quán)和商用的行業(yè)最新形態(tài)。在此背景下，誰(shuí)能夠把握這股潮流，誰(shuí)就能成為其中的弄潮兒。
結(jié)語(yǔ)：AI不是終點(diǎn)，而是起點(diǎn)
百度的“開(kāi)源自救”與DeepSeek的“降維入侵”，揭開(kāi)了AI戰(zhàn)爭(zhēng)的新序幕。這場(chǎng)戰(zhàn)役的終局，不在于單一模型的性能高低，而在于誰(shuí)能構(gòu)建更包容、更高效的生態(tài)體系。對(duì)于百度而言，開(kāi)源既是破局的關(guān)鍵一步，也可能是技術(shù)霸權(quán)崩塌的開(kāi)始；而對(duì)于DeepSeek，真正的挑戰(zhàn)在于從“技術(shù)極客”轉(zhuǎn)型為“產(chǎn)業(yè)賦能者”。在這場(chǎng)沒(méi)有終點(diǎn)的競(jìng)賽中，唯一確定的，是AI將永遠(yuǎn)處于“破壞性創(chuàng)新”的進(jìn)程之中。
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