這個市場龍頭，正在讓國芯加速逆襲

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舉報 2025-01-29

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作者 | 曾響鈴

文 | 響鈴說

2025年，中國信創產業的發展必將進入加速發展的新階段。

當下，面對復雜的情況，我國相較幾年前已經有了更充分的底氣，做好了應對更大沖擊的準備。尤其是，海光、龍芯、昇騰等芯片企業超出預期地快速成長，使得“缺芯少魂”的信創產業痛點問題加速改善。

典型如，國內芯片龍頭品牌海光已經建立了整整十年，其CPU、DCU產品正在有力支持我國通用計算、AI計算的市場需要，中國芯片已經能夠基于中國龐大的市場需求，打通技術與商業的通路，完成自我造血、獨立成長。

具體而言，海光等企業的崛起，通過三步走，完成了信創大背景下中國芯片產業的自我良性發展體系建設，構建起了一個“自增強循環”，成功打通了“技術強-產品優-市場好-技術更強-……”循環鏈條，一步步扎實向上。

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在這種“自增強循環”下，從2025年開始，國內芯片產業的主流路線——雙芯同步協同發展，也已經注定。

第一步：用足夠硬核的產品，國芯啟動發展之輪

“自增強循環”在幾乎所有面向市場的技術領域都適用：有了好的技術，做出好的產品，得到市場良好反饋，有了良好營收再進行投入，使得技術更進一步，生產出更好的產品……一步步迭代，獨立發展、越來越強。

從過程不難看出，它就如同一個快速轉動的飛輪，在啟動之后會越轉越快、難以被阻擋。

由此，第一步也就需要一個從“技術”開始的啟動過程，先動起來，完成首次“技術強-產品優”的任務，后續才能持續和強化下去。

在很多國內芯片企業手握ARM、RISC-V等架構授權的背景下，2016-2017年，海光在國家意志下，成功拿到了門檻非常高的x86授權，而且是完整的交叉授權，獲得了全部的源代碼。

x86生態完備、適應范圍廣泛，在獲得x86授權后，海光持續對微體系結構進行持續研發和優化，推出了一系列產品，不僅在國內處在領先地位，甚至逐步開始比肩國際同類型主流高端處理器水平。

從2016年開始啟動海光一號研發后，目前為止，海光先后完成了海光二號、海光C86-3G、海光C86-4G等CPU產品的迭代升級，構建起了7000（面向數據中心，旗艦級）、5000（面向行業客戶，中端）、3000（面向多場景，性價比）多個產品系列。

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其中，從海光二號開始，其CPU性能就已經能夠對標國際上同類型主流高端處理器的水平，例如歸屬海光2號的7285處理器，在實測性能上已經與2020年同期Intel推出的6款“至強”鉑金系列產品相當。此后海光的產品始終對標國際主流并在國內保持領先。

與這個階段對應的是，海光從2021年開始扭虧為盈，2021-2023年歸母凈利潤穩步提升。這意味著，完備的x86技術授權成功轉化為了真正的市場化產品，可以在市場經濟規則下，為芯片企業帶來豐厚的市場回報。對國內各客戶群體而言，也意味著選擇國芯不再一定要犧牲性能與體驗，也不再是為了安全可控而“被動妥協”、“不得已而為之”的決策，而同樣可以在性能上充分滿足需要。

選A和選B在產品上一樣，選A多一些其他的價值，那當然可以信心十足地選A了。

至此，國芯完成了“技術強-產品優”這一步驟或者說任務，成功啟動了發展之輪，后續要做的，是如何讓這個發展之輪有效轉動起來。

第二步：拓展應用、沉淀研發，國芯轉動發展之輪

在“技術強-產品優”這一步完成的同時，國芯以海光為代表，實際上也同步開始了向“市場好”的進軍，即推動好的產品獲得更廣泛的認可與行業滲透。

體現在CPU產品上，海光目前在服務器和工作站市場取得了廣泛的市場成績。其中，在服務器領域，海光CPU已經在電信、金融、互聯網、教育、交通等領域實現落地，成為重要平替甚至首要選擇。而在工作站領域，海光的CPU產品更是在工業設計與應用、圖形圖像處理以及智能工廠孿生應用等領域大放異彩。

值得一提的是，在金融、電信等信創產業的關鍵行業，海光的營收占比更是逐年提升，顯示國芯正在為各行業核心軟硬件設施國產化提供關鍵基座。

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在這個過程中，國芯實際上逐步打通了“技術強-產品優-市場好”的路徑。而要轉動發展之輪，實現自增強循環的正反饋，下一步要做的是如何向“技術更強”跳躍，實現下一輪發展循環。

而這，就不得不提到海光的研發策略——“銷售一代、驗證一代、研發一代”，其本質就是國芯建立自我強化發展循環的一種嘗試，好的技術帶來好的產品，或得好的市場反饋后再積極投入新一輪的研發，開發出更好的產品。

現在看來，海光的嘗試與堅守取得了成功，其中實現跳躍的關鍵是持續、堅定的研發投入，讓“市場好”真正反哺實現“技術更強”。

截至2024年中，海光已經累計獲得了發明專利774項、實用新型專利98 項、外觀設計專利3項、集成電路布圖設計登記證書241項、軟件著作權 259項，較2021年實現了大幅增長。

這背后，是海光研發費用的暴漲。以高端處理器關鍵技術和芯片產品開發為主要聚焦點，2019-2023 年，海光研發費用金額由1.75億元暴漲超過十倍，達到19.92億元。人員構成上，海光更是徹徹底底的研發型企業，2024年半年報顯示，海光研發人員數量達到1855人，占公司總人數比例91.07%。

正是有了海光這樣的企業對研發的重視，國芯才能不斷在技術上精進，一代代有更好的產品出現。

國芯在海光等企業的努力下，基本完成了“技術強-產品優-市場好-技術更強-產品更優……”的循環。對信創大時代的國芯而言，路已經被海光趟好了，更多廠商和品牌照著這條路去走不會錯，或者說，國芯需要更多廠商來建立這樣的自增強循環。

第三步：雙芯協同，國芯加速發展之輪

產品足夠硬核，讓發展之輪得到了啟動；又通過去市場的探索、對研發的投入，完成了發展之輪的向上轉動；很明顯，第三步要做的，是如何利用這樣的邏輯讓國芯的發展進一步加速。

國芯在不同用途產品上的探索，雙芯協同成為主流路線，是“加速”的關鍵。

這同樣可以從海光的探索與實踐中看到。

據中商產業研究院，2024年中國 AI 芯片市場規模預計達1412億元，2019-2024年CAGR達64.8%，其中GPU為主流技術路徑。這背后，是AI算力需求的暴漲，根據灼識咨詢數據，預計2030年全球算力規模達到 56ZFlops，智能算力2021-2030年年均復合增長率將超65%。

而海光很早就開始布局相關產品，除了CPU，其DCU產品（基于GPGPU 架構的協處理器，類 UDA架構，主要系列為海光8000系列）以其遷移便捷性、性能、能效比和編程靈活性等優勢，正在為AI計算提供強有力支撐。

在AIGC的時代背景下，海光DCU產品快速迭代發展，得到市場更廣泛認可，以高算力、高并行處理能力、良好的軟件生態支持了算力基礎設施、商業計算等AI行業應用，實現了在大數據、人工智能、商業計算等領域的廣泛商用。目前，海光DCU已經實現了LLaMa、GPT、Bloom、ChatGLM、悟道、紫東太初等為代表的大模型的全面應用，對國內典型大模型產品文心一言等實現了全面適配。

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對應到市場表現上，海光DCU在2023年也已經實現了規模銷售。

CPU+DCU雙輪驅動，帶來海光營收增長，2019-2023年其復合增長率高達 99.55%，坐實龍頭位置。

對國芯而言，海光作為自主創新的快速破局者，是特例；但從未來發展的市場需要看，海光又只是在做所有芯片企業都必須要去做的事，通用計算與AI計算一同發展，已經是主流路線。

事實上，在國際上，英特爾等巨頭也早已在大力發展雙芯，英特爾已經制定了一項面向未來5-10年的發展計劃，其中要把著力推動CPU和GPU的混合計算發展，顯示其兩路進軍、會師一處的野心。

總而言之，無論從市場需求，還是芯片技術協同帶來價值，亦或是國芯自主可控生態的完整性而言，雙芯都已經是必然的主流。而要加速自增強循環的發展之輪，兩個輪子一起跑的速度肯定要大于一個輪子，如何實現通用計算與AI計算發展的高效協同，是國芯下一步發展的著力點，無論是海光還是其他企業，都必須在這方面下大力氣投入，這也必將成為未來芯片決勝的關鍵所在。

*本文圖片均來源于網絡

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#響鈴說 Focusing on企業數字化與產業智能化升級，這是關注一切與創業、產業和商業相關的降本增效新技術、新模式、新生態 NO.437深度解讀

【完】

曾響鈴

1鈦媒體、人人都是產品經理等多家創投、科技網站年度十大作者；

2 虎嘯獎評委；長沙市委統戰部旗下網絡名人聯盟成員；

3 作家：【移動互聯網+ 新常態下的商業機會】等暢銷書作者；

4 《中國經營報》《商界》《商界評論》《銷售與市場》等近十家報刊、雜志特約評論員；

5 鈦媒體、36kr、虎嗅、界面、澎湃新聞等近80家專欄作者；

6 “腦藝人”（腦力手藝人）概念提出者，現演變為“自媒體”，成為一個行業；

7 騰訊全媒派榮譽導師、功夫財經學者矩陣成員、多家科技智能公司傳播顧問。