QuestMobile2024年AIGC應(yīng)用發(fā)展年度盤點
導(dǎo)語：
QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，截止到2024年12月，AI原生APP月度活躍用戶已經(jīng)突破1.2億，同比增長232%，同時，用戶粘性也持續(xù)增長，整體月人均使用時長達(dá)133.0分鐘，月人均使用次數(shù)也達(dá)到49.6次。
具體來看，AI原生APP在賽道劃分上已經(jīng)逐漸形成了本的用戶認(rèn)可度，例如綜合類AI原生APP方面，由于主打解決用戶大部分場景需求的目標(biāo)，容易出現(xiàn)口碑上的兩極分化，導(dǎo)致活躍率、卸載率的表現(xiàn)不佳，不過，過去半年多，頭部玩家已經(jīng)持續(xù)在解決這方面的問題，豆包、Kimi、文小言“三強(qiáng)格局”已經(jīng)形成，月活躍用戶規(guī)模分別為7523萬、2101萬、1224萬，2024年全年的復(fù)合增長率分別增長21.2%、69.4%、4.7%。
同時，雖然增量用戶還有很多，且83.5%的用戶只使用1個綜合類AI原生APP，但是，“三強(qiáng)”之間的戰(zhàn)爭已經(jīng)爆發(fā)，尤其是豆包的持續(xù)擴(kuò)張，對文小言、Kimi帶來了不小的擠壓，數(shù)據(jù)顯示，12月份，豆包與Kimi、文小言的重合用戶已經(jīng)分別達(dá)到754.1萬、409.8萬，相比6月份重合率分別上升了5.5%、0.6%，可以預(yù)見的是，2025年這場碰撞將會更加激烈。
垂類AI原生APP賽道目前還相對“寬敞”，千萬級應(yīng)用尚未出現(xiàn)，社交類的“星野”、“貓箱”，寫作類的“光速寫作”，圖像視頻生成類的“即夢AI”，搜索類的“秘塔AI搜索”，月活躍用戶分別為664萬、537萬、359萬、196萬、117萬，位居前五位，從用戶畫像和使用粘性上看，還有很多發(fā)展空間。
除了AI原生APP，各行業(yè)APP內(nèi)AI插件、能手機(jī)內(nèi)AI智能助手、智能硬件喚醒AI軟件，等等，都已經(jīng)全面開花，必然會在2025年迎來更多爆點。
例如，2024年，用戶規(guī)模在億級以上的APP中，已經(jīng)有70%進(jìn)行了“AI轉(zhuǎn)型”，全行業(yè)看，共有962個傳統(tǒng)APP備案了“深度合成算法”，其中，教育學(xué)習(xí)、拍攝美化、辦公商務(wù)、實用工具、移動社交等行業(yè)位居前五，占比分別為12.2%、11.7%、6%、5.6%、5.3%。
實際上，移動互聯(lián)網(wǎng)廠商試圖盡快在泛場景化的實用領(lǐng)域落地AI能力，例如淘寶的智能導(dǎo)購、淘寶問問，支付寶的金融助理、螞小財，百度的智能搜索、百度AI助手，等等，與此前移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展初期時，互聯(lián)網(wǎng)廠商迅速引入推進(jìn)移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)擴(kuò)散的模式非常相似，顯然，其中蘊(yùn)藏著諸多“明日之星”，也意味著“AI原生APP”想要沖擊成熟且用戶規(guī)模巨大的大廠APP，難度還很大。
而智能手機(jī)轉(zhuǎn)變成“AI手機(jī)”，則已經(jīng)成了各家必爭之地，小米、OPPO、vivo、榮耀，除了推出智能助理，還在原生應(yīng)用上“卷”了起來，在圖像、視頻、語音、文字等維度的處理上，逐步改變用戶交互習(xí)慣。
相比手機(jī)廠商直接在系統(tǒng)層面嵌入AI應(yīng)用，互聯(lián)網(wǎng)大廠、科技企業(yè)，則在AI原生APP之外，多方發(fā)力智能硬件，例如百度在智能穿戴、教育終端、智能家居方面打造了耳機(jī)、眼鏡、學(xué)習(xí)機(jī)、平板機(jī)器人等，科大訊飛同樣在智能穿戴、教育終端和辦公終端方面打造了會議耳機(jī)、學(xué)習(xí)機(jī)和辦公本、智能錄音筆，等等。
當(dāng)然，最重要的“智能體”在2024年得到了長足的發(fā)展，從上游的大模型、基礎(chǔ)設(shè)施，中游的智能體開發(fā)生態(tài)（平臺及創(chuàng)作者），下游的AI落地應(yīng)用，相對獨立的產(chǎn)業(yè)鏈也已經(jīng)形成，截止到2024年12月，頭部綜合類AI原生APP中的智能體數(shù)量已經(jīng)超過102000個，相比10月份增長了41.7%！
這也讓智能體數(shù)量一舉超過了小程序數(shù)量（MAU大于1萬，7000+），僅次于APP數(shù)量（MAU大于1萬，127000+），而按照當(dāng)前的發(fā)展速度，2025年，智能體的數(shù)量將迎來驚人爆發(fā)……
具體情況怎么樣？不妨看報告吧。
一、2024年AI風(fēng)生水起，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)多模態(tài)發(fā)展，六小虎各辟賽道
1、2024年可以用“無處不AI來形容”；技術(shù)的突破，讓生成式AI從“能寫會畫”到“多才多藝”；端側(cè)模型的問世，讓AI硬件從云端到本地；推理模型的演進(jìn)，讓AI智能體有望從“助手”到“伙伴”
2、當(dāng)下，AI的發(fā)展正處于“二進(jìn)三”階段，推理模型的演進(jìn)以及AI智能體的普及是發(fā)展關(guān)鍵要素
3、憑借過往語料積累優(yōu)勢，互聯(lián)網(wǎng)大廠在多模態(tài)領(lǐng)域全方位布局，通過直連現(xiàn)有云服務(wù)生態(tài)，顛覆過去內(nèi)容生產(chǎn)習(xí)慣，從而實現(xiàn)更大商業(yè)價值
4、C端布局上，同樣多應(yīng)用全面鋪開：抖音走出“1+N”模式，迅速打開各細(xì)分場景；百度兩款綜合類原生App，各有側(cè)重
5、大模型初創(chuàng)“六小虎”代表則踏上了不同的技術(shù)路線及行業(yè)賽道，各有聚焦和深耕
二、4種典型AI應(yīng)用落地：原生App規(guī)模過億，頭部App轉(zhuǎn)型正當(dāng)時，硬件+AI軟件成最優(yōu)解
1、大模型在應(yīng)用層的落地，大致可分為軟件，包括原生App及App內(nèi)插件，以及硬件（手機(jī)、穿戴設(shè)備、教育終端等）
2、AI原生App用戶規(guī)模一路走高，11月破億，12月達(dá)到1.2億，全民AI指日可待
3、用戶習(xí)慣在逐漸養(yǎng)成，使用粘性良性增長
QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，2024年12月，AI原生App整體月人均使用時長達(dá)133.0分鐘，較1月增加53.4分鐘；月人均使用次數(shù)從1月的26.1次增加至49.6次。
4、過往算法備案中，三分之一均涉及在App端的落地；其中，App內(nèi)插件形態(tài)占大多數(shù)，這也意味AI時代，傳統(tǒng)App的升級與重構(gòu)是必然趨勢
5、各行業(yè)App中，以工具類“走在最前面”，如教育學(xué)習(xí)、拍攝美化、辦公商務(wù)類App；這與互聯(lián)網(wǎng)移動端早期應(yīng)用發(fā)展趨勢一致
6、AI手機(jī)滿足核心功能基礎(chǔ)上，通過AI智能助手培養(yǎng)用戶新的交互習(xí)慣
7、互聯(lián)網(wǎng)大廠及科技公司“暗戰(zhàn)”AI硬件賽道，主切市場成熟品類
8、大部分硬件都需要配合軟件喚起AI功能，AI軟件+硬件的深度結(jié)合是眼下行業(yè)“最優(yōu)解”
三、綜合類原生App面臨卸載率問題社交原生App需要提升用戶沉浸度
1、當(dāng)下AI原生App可以分為兩類玩家，通過智能體模式一攬子解決用戶需求的綜合工具類，及聚焦在具體場景的垂類App
2、綜合類原生App整體流量呈二八格局，豆包、Kimi、文小言三家包攬80%流量；其中豆包以7,523萬規(guī)模遙遙領(lǐng)先
3、對比年中（6月）表現(xiàn)，豆包在運(yùn)營上的提升也可圈可點，活躍率、用戶粘性及卸載率方面均有改善
但需要注意的是，大部分App仍面臨卸載率的“難題”，這也直接揭露了目前App內(nèi)功能、體驗設(shè)計與用戶需求/期待不匹配的痛點，同時，也容易出現(xiàn)集中度過高的問題。
4、現(xiàn)階段，絕大部分用戶僅習(xí)慣使用1個綜合類原生App；雖說綜合類App功能多元，能解決大部分場景需求，但良性競爭才能更好推動行業(yè)發(fā)展
5、從具體數(shù)據(jù)來看，豆包、星野的全年累計使用次數(shù)占整體的50%；換句話說，一個綜合類原生App，一個社交類原生App“奪走”一半用戶注意力
6、就頭部三家來看，伴隨豆包流量的持續(xù)擴(kuò)充，其對文小言、Kimi智能助手帶來的影響不言而喻，尤其對Kimi用戶可能存在的搶占
但有競爭也意味著更好的創(chuàng)新和突破，相信隨著上游技術(shù)的精進(jìn)，未來會有更多應(yīng)用場景的拓展，行業(yè)格局并不會止步于此。
7、目前垂類原生App賽道還未出現(xiàn)千萬量級應(yīng)用；社交類代表星野、貓箱位居前二，光速寫作(寫作工具類)緊隨其后
8、以社交賽道舉例，貓箱下半年在運(yùn)營上的一分耕耘，換來其在流量上的一份收獲，且使用時長上已與同類競品拉開明顯差距
雖說星野流量TOP1, 但其運(yùn)營指標(biāo)較年中表現(xiàn)“遜色”；此外，筑夢島的使用時長下降明顯，也一定程度上影響了其活躍率問題；社交原生App尤其需要在用戶沉浸、探索、滿足三方面下功夫，才能真正成為用戶“情感陪伴伙伴”。
9、聚焦社交賽道TOP3玩家，貓箱的強(qiáng)勢“崛起”或?qū)π且皹?gòu)成威脅；而與貓箱年齡代際相仿的筑夢島則需要對用戶粘性問題引起重視
10、三大玩家均以女性占多數(shù)，是因為產(chǎn)品契合了受眾“捏人”—自定義理想型異性的需求；貓箱、筑夢島的主要用戶以35歲以下為主，星野在36-40歲群體更具優(yōu)勢
四、AI注力新、老場景共同改寫傳統(tǒng)App基因
1、AI的到來，每個App都難以“置身事外”, 頭部App反應(yīng)更為迅速；QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，規(guī)模在億級以上的App中有70%正在“轉(zhuǎn)型路上”
2、雖然實用類工具AI轉(zhuǎn)型更快，但結(jié)合流量來看，泛場景類App，尤其社交、視頻、金融、生活等具備更大發(fā)展?jié)摿?img src ="https://file.digitaling.com/images/common/loadimg.gif" data-original="https://file.digitaling.com/eImg/uimages/20250121/remote_173743034543367.png" imgwidth="960" imgheight="594&from=appmsg"/>
3、現(xiàn)階段，AI插件主要以賦能核心業(yè)務(wù)/場景為主；此外，部分頭部企業(yè)，嘗試拓展新的業(yè)務(wù)場景
4、應(yīng)對AI技術(shù)帶來的沖擊，百度適時推出旗下AI搜索插件，為用戶提供內(nèi)容詳實的傳統(tǒng)搜索與高效精準(zhǔn)的AI搜索多種選擇
5、支付寶推出AI金融助理插件—螞小財，可以提供專業(yè)的投資理財咨詢建議；插件月活突破七千萬用戶
6、微博通過引入AI評論機(jī)器人提升社區(qū)活躍度，吸引用戶多輪互動，提升互動頻次
7、微博試水新領(lǐng)域，通過整合站內(nèi)博文內(nèi)容，滿足用戶一站式信息獲取的需求
8、AI原生應(yīng)用與App內(nèi)插件各有優(yōu)勢，而選擇適宜的場景、打造優(yōu)質(zhì)的用戶體驗才是制勝關(guān)鍵
9、輕量級App受AI原生App的沖擊可能更大，但成熟且具備一定規(guī)模的傳統(tǒng)App，過往積累的行業(yè)沉淀則會成為決定客戶體驗和價值的“籌碼”
五、AI智能體形成獨立產(chǎn)業(yè)鏈2025年將是智能體應(yīng)用元年
1、無論何種載體的應(yīng)用，本質(zhì)上都是用戶與AI智能體間發(fā)生的交互
2、目前八大典型場景已完成軟、硬件不同載體的全域落地；同一場景下智能體存在多種載體是普遍現(xiàn)象
3、經(jīng)過一年的時間，智能體本身也已形成相對獨立的產(chǎn)業(yè)鏈：上游包括大模型及基礎(chǔ)設(shè)施，中游為智能體開發(fā)生態(tài)（平臺及創(chuàng)作者），下游則是各種AI落地應(yīng)用
4、智能體的“低門檻”生產(chǎn)特性使其如“雨后春筍般”快速落地；截至2024年12月，頭部綜合類原生App中已集合超10萬體量智能體，較10月增加41.7%
5、當(dāng)下智能體數(shù)量已超過小程序，且“逼近”傳統(tǒng)App，或成為未來最新流量分發(fā)單元
6、但智能體數(shù)量并無法代表App流量，真正被用起來的爆款智能體，才能更好帶動流量發(fā)展
QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，通義、訊飛、騰訊元寶占智能體數(shù)量top3，但是流量均不足500萬；相較而言，豆包在智能體數(shù)量和流量發(fā)展上并駕齊驅(qū)，更加均衡。
7、教育學(xué)習(xí)、情感陪伴、職場辦公是TOP3場景，且較上半年保持一致；其中教育學(xué)習(xí)類智能體持續(xù)增長，主要由語言學(xué)習(xí)細(xì)分場景拉動；生活助手是下半年各家主力開拓場景
8、生活助手智能體已基本涵蓋用戶生活點滴，美食、旅行、生活小貼士是各家共同聚焦方向；不同企業(yè)”底色“影響，場景略有差異
QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，豆包-美食指南類智能體占比31.3%，訊飛星火-健康指南類占比25.3%，騰訊元寶-旅游出行指南占比45.7%。
9、使用熱度上，豆包的“均衡發(fā)展“離不開良性的運(yùn)營積累；訊飛星火用戶高度偏好旅游出行智能體，數(shù)量占比最高的健康指南則位居次席
10、伴隨智能體技術(shù)的持續(xù)發(fā)展與完善，智能體正在逐步實現(xiàn)人工智能技術(shù)的核心價值，為用戶提供交互及流程價值
11、未來智能體將成為人類的重要幫手，替代人類完成絕大多數(shù)工作；以手機(jī)端為例，目前各家終端廠商推出的“超級智能體”已經(jīng)初步具備跨多應(yīng)用，多步復(fù)雜操作的能力
12、硬件廠商積極推動智能體與更多智能設(shè)備、智能汽車的結(jié)合，為AI時代的智能應(yīng)用開啟新的篇章
13、智能體已初步實現(xiàn)商業(yè)化落地，主要分為直接收費(fèi)及為其他品牌引流兩種模式；得益于高適配性，未來智能體的引流能力存在較大的增長潛力
六、2024年AI原生APP用戶價值榜
1、2024年AI原生APP用戶規(guī)模TOP榜
2、2024年AI原生APP用戶規(guī)模飆升TOP榜
3、2024年AI原生APP使用時長TOP榜
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