QuestMobile2024手機(jī)銀行發(fā)展分析報(bào)告：手機(jī)銀行月活用戶5.45億，搶年輕人、做下沉、突圍生活服務(wù)消費(fèi)三大趨勢(shì)明顯

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舉報(bào) 2024-10-15

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導(dǎo)語：

QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，截止到2024年8月，手機(jī)銀行行業(yè)月活用戶規(guī)模達(dá)到5.45億，同比增速達(dá)到8%，手機(jī)銀行APP月人均使用次數(shù)增至29.4次。

畫像來看，30歲以下用戶占比近四成，四線及以下城市用戶同比增加1.1%，顯示出用戶年輕化、下沉化的趨勢(shì)仍在繼續(xù)。與此同時(shí)，另一個(gè)核心趨勢(shì)是，手機(jī)銀行正在持續(xù)強(qiáng)化“高頻生活場(chǎng)景服務(wù)”，不僅在APP中增加了生活場(chǎng)景服務(wù)功能，還利用信用卡APP構(gòu)建“品牌”。

細(xì)分至各銀行類型來看，國(guó)有商業(yè)銀行活躍用戶規(guī)模達(dá)到4.14億，同比增速9.8%，24歲以下用戶占比較高，超過兩成，其中，中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行APP月活用戶位居前三，分別達(dá)到1.52億、1.47億、1.47億。

股份制商業(yè)銀行、農(nóng)商行/農(nóng)村信用社分別為2.42億、1.02億，同比增速分別為8.8%、13.9%，農(nóng)商行成功突破億級(jí)大關(guān)。其中，股份制商業(yè)銀行的代表玩家招商銀行APP用戶規(guī)模遙遙領(lǐng)先，達(dá)到1.11億，且同比增速為12%，相比之下，平安口袋銀行、中信銀行、興業(yè)銀行分別為0.36億、0.28億、0.2億。

城市商業(yè)銀行仍在高速發(fā)展中，總體用戶規(guī)模為6224萬，其中，中原銀行、寧波銀行、江蘇銀行、北京銀行月活用戶規(guī)模分別為693萬、607萬、582萬、521萬。

此外，手機(jī)銀行用戶在航班服務(wù)、違章查詢、綜合理財(cái)、在線旅游等領(lǐng)域活躍度高于全網(wǎng)均值，而新能源汽車消費(fèi)火爆，帶起來了汽車金融業(yè)務(wù)，也成了銀行爭(zhēng)搶的核心板塊。

具體怎么玩？不妨看報(bào)告吧。

一、銀行數(shù)字化發(fā)展邁入成熟期，線上流量與用戶使用行為逐漸穩(wěn)定

1、隨著銀行業(yè)線上化的不斷發(fā)展，目前銀行服務(wù)已形成以手機(jī)APP為核心，小程序和新媒體營(yíng)銷為輔的多渠道布局

2、銀行線上流量經(jīng)歷快速增長(zhǎng)期后，增速逐漸放緩

QuestMobile 8月數(shù)據(jù)顯示，手機(jī)銀行行業(yè)整體流量達(dá)到5.45億，同比增長(zhǎng)8%。

3、從用戶使用行為來看，手機(jī)銀行APP整體月人均使用次數(shù)增至近30次，人均使用APP數(shù)量穩(wěn)定在2至3個(gè)

4、手機(jī)銀行APP活躍用戶中，30歲以下年輕用戶占比接近四成，四線及以下城市銀行線上化進(jìn)程加速，用戶占比同比增加1.1%

5、從地域分布來看，廣東省手機(jī)銀行用戶規(guī)模領(lǐng)先，華東地區(qū)如山東、江蘇、河南等省份，手機(jī)銀行活躍用戶占比也較為突出

6、手機(jī)銀行用戶在出行、辦公、理財(cái)、娛樂等多個(gè)領(lǐng)域表現(xiàn)出較高活躍性

7、在手機(jī)銀行APP迭代升級(jí)中，融入更多高頻生活場(chǎng)景服務(wù)成為銀行發(fā)力場(chǎng)景生態(tài)建設(shè)的重點(diǎn)

8、新能源汽車消費(fèi)需求旺盛，汽車金融正迎來紅利期，商業(yè)銀行搶灘汽車金融市場(chǎng)，通過加強(qiáng)與車企的合作，豐富汽車消費(fèi)金融產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)

二、國(guó)有銀行用戶規(guī)模增長(zhǎng)“跑贏”股份制銀行，地方性銀行體量相對(duì)較小；生活服務(wù)場(chǎng)景成為銀行業(yè)務(wù)拓展的“必爭(zhēng)之地”，汽車消費(fèi)金融為銀行帶來新的增長(zhǎng)曲線

1、手機(jī)銀行APP成為商業(yè)銀行主要線上服務(wù)渠道，同時(shí)利用信用卡APP發(fā)力生活場(chǎng)景服務(wù)建設(shè)

1.1 國(guó)有商業(yè)銀行移動(dòng)端用戶規(guī)模同比凈增近四千萬，獲客能力顯著，股份制銀行也有兩千萬的增長(zhǎng)，農(nóng)商行流量成功突破億級(jí)大關(guān)，城商行加快追趕腳步

1.2 國(guó)有商業(yè)銀行Z世代用戶占比更高，股份制銀行高線級(jí)城市用戶占比突出，農(nóng)商行及農(nóng)村信用社受眾多為高年齡段、三線及以下城市用戶，一線及新一線城市城商行發(fā)展更加成熟

1.3 國(guó)有六大商業(yè)銀行保持穩(wěn)健的增長(zhǎng)勢(shì)頭，其手機(jī)銀行APP流量均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)的增長(zhǎng)

QuestMobile 8月數(shù)據(jù)顯示，國(guó)有商業(yè)銀行中，TOP3APP分別為，中國(guó)工商銀行1.52億、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行1.47億、中國(guó)建設(shè)銀行1.47億。

1.4 招商銀行在股份制商業(yè)銀行中表現(xiàn)突出，其APP的用戶規(guī)模過億，同比增速保持雙位數(shù)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭，平安銀行、中信銀行等6家銀行APP流量達(dá)到千萬量級(jí)

1.5 三大億級(jí)國(guó)有商業(yè)銀行間的競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，彼此間的用戶滲透逐漸加深；同時(shí)，它們與招商銀行這一頭部股份制商業(yè)銀行間的重合規(guī)模也增至兩千萬以上

1.6 山東、河南、四川等農(nóng)業(yè)大省的農(nóng)村信用社APP流量位居前列，改制后成立的浙江農(nóng)商聯(lián)合銀行，其數(shù)字金融服務(wù)能力顯著增強(qiáng)，豐收互聯(lián)APP用戶規(guī)模也處于領(lǐng)先地位

1.7 城市商業(yè)銀行仍處于高速發(fā)展中，中原銀行、寧波銀行、江蘇銀行、北京銀行的用戶規(guī)模超過500萬，青島銀行、南京銀行等5家城商行流量同比增長(zhǎng)率超20%

1.8 信用卡業(yè)務(wù)本身具有強(qiáng)場(chǎng)景化、強(qiáng)生活化的屬性，各銀行利用信用卡APP構(gòu)建特色化生活服務(wù)功能，從“吃住行娛游購(gòu)”全方面推出自身品牌活動(dòng)，從流量來看，股份制銀行表現(xiàn)突出

2、在微信小程序的建設(shè)上，國(guó)有商業(yè)銀行較為領(lǐng)先，工商銀行與建設(shè)銀行旗下微信小程序流量超千萬，同比增速保持在30%以上，股份制銀行方面，招商銀行、廣發(fā)銀行信用卡小程序增速較快

3、新媒體渠道成為營(yíng)銷熱點(diǎn)

3.1 手機(jī)銀行用戶在抖音、微博等典型內(nèi)容平臺(tái)中表現(xiàn)活躍，用戶規(guī)模維持上升勢(shì)頭

3.2 銀行業(yè)也開始積極擁抱新媒體平臺(tái)，短視頻、社交媒體等平臺(tái)成為營(yíng)銷推廣的重要陣地，各大銀行紛紛開設(shè)官方賬號(hào)，與用戶建立更緊密的聯(lián)系

三、手機(jī)銀行用戶在汽車、資訊等領(lǐng)域展現(xiàn)出較高活躍度；各類人群對(duì)于手機(jī)銀行的使用展現(xiàn)出不同偏好

1、汽車消費(fèi)方面，手機(jī)銀行用戶消費(fèi)能力較強(qiáng)，品牌選擇上傾向?qū)汃R、奧迪等豪車品牌，以及蔚來、AITO等熱門新能源汽車品牌

2、手機(jī)銀行用戶對(duì)資訊內(nèi)容有較高需求，偏好瀏覽新浪新聞、網(wǎng)易新聞等綜合資訊平臺(tái)及體育資訊平臺(tái)

3、金融財(cái)經(jīng)類KOL也是用戶獲取資訊的重要渠道，相比于個(gè)人大V，手機(jī)銀行用戶更關(guān)注第一財(cái)經(jīng)、央視財(cái)經(jīng)等官媒賬號(hào)

4、下沉市場(chǎng)手機(jī)銀行用戶增速超10%，在年輕群體中，手機(jī)銀行APP的滲透率已經(jīng)超過50%，銀發(fā)人群對(duì)于線上金融服務(wù)的需求也在增長(zhǎng)

5、下沉人群手機(jī)銀行使用更加頻繁，年輕用戶更傾向于選擇1-2個(gè)手機(jī)銀行APP集中使用，銀發(fā)人群對(duì)手機(jī)銀行的使用習(xí)慣正逐漸趨于穩(wěn)定

6、農(nóng)村信用社在推動(dòng)農(nóng)村普惠金融服務(wù)發(fā)展中扮演重要角色，能提供與當(dāng)?shù)鼐用裥枨笙嗥ヅ涞慕鹑诜?wù)，在下沉市場(chǎng)中滲透率更高

7、國(guó)有銀行大力發(fā)展普惠金融業(yè)務(wù)，加速搶占下沉市場(chǎng)，六大行下沉人群占比均有提升

8、年輕人群在銀行選擇上更偏好華夏銀行、招商銀行等股份制銀行，信用卡在年輕用戶中受到歡迎

QuestMobile 8月數(shù)據(jù)顯示，年輕人群偏好的TOP3手機(jī)銀行APP為，華夏銀行旗下華彩生活A(yù)PP、招商銀行APP及中信銀行旗下動(dòng)卡空間APP，月活躍用戶規(guī)模分別為204.4萬、4593.3萬、1323.6萬。

9、銀行以短劇為載體，利用抖音、嗶哩嗶哩等新媒體平臺(tái)，進(jìn)行產(chǎn)品營(yíng)銷與投資者教育，打破傳統(tǒng)金融營(yíng)銷的刻板印象，吸引年輕用戶群體的目光

10、農(nóng)村信用社能更好地滿足當(dāng)?shù)劂y發(fā)人群的便捷服務(wù)需求，同時(shí)大型國(guó)有銀行具有良好的信譽(yù)和廣泛的網(wǎng)點(diǎn)覆蓋，對(duì)工商銀行和郵政儲(chǔ)蓄銀行也表現(xiàn)出較高的傾向性

11、商業(yè)銀行加快完成適老化進(jìn)程，開發(fā)出適合老年群體的專屬手機(jī)銀行界面，為銀發(fā)人群辦理金融業(yè)務(wù)提供更好的體驗(yàn)

四、2024手機(jī)銀行流量榜單

1、國(guó)有商業(yè)銀行手機(jī)銀行App 月活躍用戶規(guī)模

2、股份制商業(yè)銀行手機(jī)銀行App 月活躍用戶規(guī)模

3、農(nóng)商行/農(nóng)村信用社手機(jī)銀行App 月活躍用戶規(guī)模

4、城市商業(yè)銀行手機(jī)銀行App 月活躍用戶規(guī)模

5、手機(jī)銀行微信小程序月活躍用戶規(guī)模TOP10

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