新火種AI|超越蘋果成為市值第二大公司！英偉達的時代已然來臨...
作者：小巖
編輯：彩云
美東時間周三（6月5日） ，人工智能領(lǐng)域的龍頭公司英偉達開始發(fā)力，其股票實現(xiàn)大漲，幅度超過5 %，刷新歷史新高。更重要的是，歷經(jīng)了這一波的上漲，英偉達的市值突破了3萬億美元。截至當(dāng)日收盤，英偉達股價上漲5.16%，報1224.4美元/股，市值高達3.01萬億美元。
對于英偉達而言，這無疑是個值得紀(jì)念的里程碑時刻，因為這是其市值首次突破3萬億大關(guān)，它是繼蘋果和微軟之后，第三家實現(xiàn)這一里程碑的公司。更重要的是，這也讓英偉達一舉超越蘋果，成為僅次于微軟，全球市值第2高的公司。
超越蘋果，突破3萬億美金，英偉達在生成式AI的時代里狂飆...
正如我們前面所提到的那樣，英偉達是全球范圍內(nèi)，第3個達成3萬億市值的公司。其余兩個分別是微軟和蘋果。微軟目前的市值為3.15萬億美元，仍舊是全球市值最高的公司；蘋果在去年7月首次達成這一成就，隨后經(jīng)歷回落，如今股價上漲0.78 %，重回“3萬億梯隊”。
英偉達能實現(xiàn)這一突破，主要原因基于以下兩點。一是因為美股市場走高，科技股普遍上漲，美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)走軟也提振了市場，投資者開始期待美聯(lián)儲最早可能在7月降息。
第二個原因，也是最為重要的原因：如今已然是生成式AI的時代，而英偉達在AI芯片領(lǐng)域的地位不可撼動。憑借其在AI芯片領(lǐng)域的壟斷地位，英偉達的股價去年累計上漲了近240 %，今年以來上漲幅度高達147 % 。自5月份公布全面超出預(yù)期的一季度財報以來，英偉達股價的上漲幅度超過24 %。
值得一提的是，英偉達還宣布了“1拆10”的拆股計劃，將于當(dāng)?shù)貢r間6月7日實施。財報顯示，英偉達今年一季度的營收為260億美元，經(jīng)調(diào)整后的每股收益為6.12美元。
英偉達芯片“一片難求”，是其股票和市值不斷上漲的根本原因。
英偉達能在如此短的時間里締造輝煌，還是因為自己手握著拳頭產(chǎn)品。
AI科技正在快速迭代更新。從文生視頻的大模型Sora，到Anthropic發(fā)布的超強Claude3模型，再到今年如雨后春筍般冒頭的各式大模型，生成式AI的浪潮席卷全球。在這個過程中，英偉達無疑是最大贏家，因為各界發(fā)展AI大模型都離不開英偉達的高性能芯片。換言之，誰家AI實力強，背后其實比拼的是擁有多少張英偉達GPU，得英偉達芯片者得天下。也正因此，英偉達芯片供不應(yīng)求，且千金難求。
在這樣的形勢下，英偉達的營收成倍速增長，股價也節(jié)節(jié)攀高，不斷創(chuàng)出歷史新高。今年3月，英偉達市值為2.32萬億美元（人民幣約合16.6萬億元），而蘋果市值2.61萬億美元，彼時兩者的差距為2900億美元。英偉達堪稱美股七巨頭（微軟，蘋果，英偉達，亞馬遜，谷歌，Meta，特斯拉）中表現(xiàn)最為亮眼的公司。相比之下，蘋果的成績較為慘淡。
在這種情況下，英偉達自然是乘勝追擊，研發(fā)新品。上周日，英偉達CEO黃仁勛在一次行業(yè)會議上宣布，公司將在2025年推出Blackwell Ultra AI芯片；2026年推出下一代AI平臺Rubin；2027年推出Rubin Ultra。“一年一次”的更新節(jié)奏快到離譜，簡直是要打破“摩爾定律”。
蘋果：曾在過去的資本市場大放異彩，如今卻不得不迎來慘淡時刻。
近些年來，蘋果和微軟輪番成為全球最有價值的公司，坐穩(wěn)全球市值的top 1和top 2交椅。但如今，彎道超車的英偉達直接打破了“二人轉(zhuǎn)”的局面，成為了最大的“攪局者”。
不過，微軟對于AI發(fā)展的嗅覺也很敏感，它所投資的AI實驗室OpenAI成為行業(yè)內(nèi)的頭部企業(yè)，ChatGPT和Sora相繼成為文本生成領(lǐng)域和文生視頻大模型領(lǐng)域里的扛把子選手，這讓微軟也成為了生成式AI領(lǐng)域的贏家之一。
相較于微軟的風(fēng)光依舊，蘋果就顯得落寞了許多。根據(jù)投行杰富瑞日前所發(fā)布一份報告表示，iPhone 15在中國表現(xiàn)低迷，2024年第一周同比下滑幅度更是擴大至30%。
究其原因，這主要是來自本土競爭對手的激烈競爭，尤其是華為憑借Mate60系列增長最快，搶到了原本屬于蘋果的市場份額。市場調(diào)研機構(gòu)（Counterpoint Research）給出的數(shù)據(jù)則顯示，今年前六周，蘋果公司在中國的iPhone銷量同比下降24%，滑至市場第4的位置。
用“腹背受敵”來形容蘋果當(dāng)下的處境（特別是在中國市場內(nèi)的處境）并不夸張。一方面，它在高端市場面臨來自強勢回歸的華為的激烈競爭；另一方面，它又受到來自O(shè)PPO，vivo ，小米等廠商激進定價的擠壓。盡管iPhone 15是一款出色的設(shè)備，但相較于前代版本并沒有顯著的升級，也很難讓“果粉”產(chǎn)生強烈的換機意愿。
不可否認，曾幾何時，全球范圍內(nèi)的消費者們都展現(xiàn)出對iPhone的旺盛需求。只是，隨著華為的強勢回歸，帶來了自研SoC與鴻蒙相結(jié)合的完善生態(tài)體驗，勢必會對蘋果帶來巨大沖擊。
手機業(yè)務(wù)嚴(yán)重下滑的蘋果也沒能第一時間吃到人工智能所帶來的紅利。昔日的競爭對手英偉達則抓住生成式AI浪潮所帶來的機會，不僅在資本市場上狂飆，在營收上也呈倍數(shù)擴大，交出了史上最強年報。
英偉達CEO黃仁勛更是在業(yè)績說明會上直言不諱的表示，預(yù)計全球所有軟件企業(yè)都將依靠英偉達AI運行。在這種強勢崛起的勁頭下，英偉達股票也成為了地表最強股票，將蘋果甩在了后面。
不過，我們倒也不必直接唱衰蘋果。作為歷史上市值最高的公司之一，蘋果依舊擁有無法撼動的核心競爭力，其業(yè)務(wù)模式，產(chǎn)品線和市場策略都是相當(dāng)之成熟的，也極有可能在未來實現(xiàn)反超。
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