上海銀行失陷“罰款元年”？

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舉報(bào) 2023-11-28

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上海銀行又被罰了。

根據(jù)國家金融監(jiān)督管理局上海監(jiān)管局在11月17日披露的罰單信息，因32項(xiàng)違法違規(guī)行為，上海銀行收到兩張罰單，共計(jì)罰款金額1380萬元。

如果算上今年4月份，國家外匯管理局上海市分局開出的，高達(dá)9834.5萬元的巨額罰單，2023年上海銀行累計(jì)被罰已經(jīng)超過1億元，堪稱是創(chuàng)造歷史的“罰款元年”。

結(jié)合當(dāng)前城商行，我們得出以下認(rèn)知：

1.上海銀行今年多次出現(xiàn)嚴(yán)重業(yè)務(wù)違規(guī)，暴露了其對(duì)零售業(yè)務(wù)拓展的焦慮心態(tài)，以及數(shù)字化銀行轉(zhuǎn)型道路上，對(duì)合規(guī)意識(shí)與數(shù)據(jù)安全重視不足。

2.數(shù)據(jù)把控不嚴(yán)、理財(cái)業(yè)務(wù)管理混亂等缺漏，是大多數(shù)城商行都在面臨的問題。想要杜絕類似情況的出現(xiàn)，在處罰之外，引入更嚴(yán)謹(jǐn)?shù)耐獠勘O(jiān)管也變得越發(fā)重要。

一、連續(xù)6季度營收縮水，上海銀行陷于內(nèi)憂外患？

上海銀行的焦慮，已然在罰單中寫得非常明白。

11月17日披露的兩張罰單中，雖然罰款金額都是一樣的690萬元，但罰款緣由卻各不相同。

第一張罰單共計(jì)19項(xiàng)主要違法違規(guī)事實(shí)，其中與EAST數(shù)據(jù)相關(guān)的漏報(bào)、錯(cuò)報(bào)現(xiàn)象多達(dá)十余項(xiàng)。包括且不僅限于貿(mào)易融資業(yè)務(wù)余額、核銷貸款本金、質(zhì)或抵押物價(jià)值等，多個(gè)與銀行金融業(yè)務(wù)休戚相關(guān)的EAST數(shù)據(jù)。

作為銀保監(jiān)會(huì)信息科技部開發(fā)的，具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的檢查分析系統(tǒng)，EAST系統(tǒng)在過去14年間，已經(jīng)從1.0迭代至5.0版本，全面融入銀行業(yè)務(wù)和監(jiān)管體系，成為銀行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵所在。

面對(duì)如此重要的EAST數(shù)據(jù)，還能出現(xiàn)大量漏報(bào)、錯(cuò)報(bào)現(xiàn)象。銀箭財(cái)觀認(rèn)為，上海銀行很可能存在領(lǐng)導(dǎo)層不重視數(shù)據(jù)管理、缺乏自上而下的數(shù)據(jù)質(zhì)量管理體系建設(shè)、缺乏數(shù)據(jù)采集規(guī)范的制定、缺失數(shù)據(jù)錄入培訓(xùn)等多個(gè)層面的問題。

聯(lián)想到在收到罰單之前的8月29日，上海銀行剛剛正式發(fā)布司庫管理“上行e企贏”服務(wù)方案。很難不令人擔(dān)憂，這一面向企業(yè)用戶的數(shù)據(jù)服務(wù)，是否也存在同樣的隱患。

到了第二張罰單，列舉的13項(xiàng)主要違法違規(guī)事實(shí)中，大部分都集中在理財(cái)業(yè)務(wù)。其中包括開展理財(cái)業(yè)務(wù)違反公平交易原則、理財(cái)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)登記錯(cuò)誤、委托貸款違規(guī)用于購買理財(cái)?shù)取?/p>

在銀行業(yè)零售轉(zhuǎn)型的大趨勢下，主要的利息收入之外，手續(xù)費(fèi)、傭金等中間業(yè)務(wù)收入的占比也在不斷增長。以理財(cái)業(yè)務(wù)為重要組成部分的財(cái)富管理，也被廣泛認(rèn)為是中間業(yè)務(wù)收入的第二增長曲線。

根據(jù)2022年上海銀行的年度財(cái)報(bào)，去年上海銀行通過手續(xù)費(fèi)及傭金收入共計(jì)約69.60億元，其中代理類業(yè)務(wù)占比55%、信用承諾業(yè)務(wù)占比12%、托管類業(yè)務(wù)占比10.7%。

考慮到現(xiàn)階段大部分銀行的理財(cái)業(yè)務(wù)都以代銷、代管為主，理財(cái)業(yè)務(wù)的收入占比，或許已經(jīng)超過了中間業(yè)務(wù)收入的一半。

因此，在銀箭財(cái)觀看來，盡管上海銀行發(fā)布公告稱，本次被處罰的違法違規(guī)事件發(fā)生于2017年至2021年，但其影響，很可能已經(jīng)延續(xù)到了2023年第四季度。

橫向?qū)Ρ冉┠晟虾ｃy行的業(yè)績表現(xiàn)，營收方面，自2022年二季度首次出現(xiàn)負(fù)增長后，至2023年前三季度，上海銀行連續(xù)6個(gè)季度出現(xiàn)營收負(fù)增長。

業(yè)績表現(xiàn)的頹勢，已然影響到了上海銀行的行業(yè)地位。隨著資產(chǎn)規(guī)模、營業(yè)收入、歸母凈利潤、資產(chǎn)質(zhì)量等關(guān)鍵性指標(biāo)的增長失速，綜合實(shí)力方面，上海銀行已經(jīng)被江蘇銀行全面超越，已然讓出了城商行排名第二的位置。

尤其是零售業(yè)務(wù)，根據(jù)2023年各城商行的半年報(bào)披露數(shù)據(jù)，14家上市城商行中，北京銀行以119.95億元的零售業(yè)務(wù)收入位居第一，其后分別是119.57億元的江蘇銀行、109.27億元的寧波銀行、85.29億元的上海銀行。

同時(shí)，上海銀行的零售業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)也存在失衡風(fēng)險(xiǎn)。截至2023年上半年，上海銀行信用卡累計(jì)發(fā)卡量已達(dá)到約1437.2萬張，高居業(yè)內(nèi)排名第一。信用卡數(shù)量排名第二的江蘇銀行，累計(jì)發(fā)卡量也只不過約738.55萬張。

種種因素推動(dòng)下，上海銀行2023年上半年新增零售客戶數(shù)量約40.22萬戶，環(huán)比下降43.65%。這也是排名前5的城商行中，唯一一家出現(xiàn)新增零售客戶數(shù)量負(fù)增長的銀行。

帶著這些數(shù)據(jù)，再回顧今年4月28日，國家外匯管理局上海市分局對(duì)上海銀行開出的，累計(jì)高達(dá)9854.4萬元的處罰決定書。從在結(jié)售匯、外幣理財(cái)、內(nèi)保外貸、虛增交易量、外匯市場交易，到EAST數(shù)據(jù)、理財(cái)業(yè)務(wù)等多個(gè)領(lǐng)域，都存在短期難以根除的問題。

上海銀行“內(nèi)憂”不斷的情況下，又該如何抵御城商行競爭對(duì)手的“外患”？

二、寶能借款難收，數(shù)據(jù)安全將成破局關(guān)鍵？

對(duì)自身存在的問題，以及外部競爭環(huán)境的激烈，上海銀行并非沒有應(yīng)對(duì)手段。

健全制度體系、優(yōu)化管理流程等內(nèi)部措施，自然是無需多談。和大多數(shù)城商行面對(duì)經(jīng)營困境時(shí)的選擇一樣，在累計(jì)超過1億元的罰單壓力下，上海銀行目前落到實(shí)處的策略大致有兩個(gè)——追回借款、拓展線上。

10月3日正式起訴寶能集團(tuán)、姚振華等6名被告，在距離貸款到期時(shí)限還有兩個(gè)月的情況下，追討寶能未按約定償還本金25.8億元的借款，無疑透露了上海銀行對(duì)“壞賬”的焦慮。

之所以提前起訴寶能集團(tuán)，是因?yàn)樯虾ｃy行有機(jī)會(huì)獲得優(yōu)先受償權(quán)，進(jìn)而減小后期追償?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)和難度。如果等到寶能集團(tuán)申請破產(chǎn)，或者主要負(fù)責(zé)人失聯(lián)跑路，這筆借款淪為壞賬的可能性也會(huì)大幅增加。

而且如果仔細(xì)追溯這筆借款的源頭，或許也會(huì)觸及上海銀行“貸款審核不嚴(yán)謹(jǐn)”“違規(guī)貸款”之類的問題，嚴(yán)格來講仍然是上海銀行內(nèi)部管控不嚴(yán)，導(dǎo)致的“災(zāi)難性”后果。

只是寶能集團(tuán)的經(jīng)營狀況糟糕至此，在不申請破產(chǎn)的前提下，可能已經(jīng)難以償還這筆借款。銀箭財(cái)觀認(rèn)為，通過追回借款來緩解業(yè)績頹勢，難度仍是不小，對(duì)上海銀行而言破局的最優(yōu)解，或許還是加大力度拓展B端線上業(yè)務(wù)。

通過天眼查也能看到，上海銀行涉及了大量信用卡糾紛。小額借款的逾期問題很難得到及時(shí)處理，在上海銀行龐大的信用卡發(fā)卡量面前，追償?shù)碾y度也在持續(xù)走高。

不過就像前文提到的那樣，雖然上海銀行在今年8月份推出了“上行e企贏”ToB服務(wù)，但EAST數(shù)據(jù)漏報(bào)、錯(cuò)報(bào)的問題尚未解決，短期內(nèi)提振業(yè)務(wù)增量的可能性也不大。

更何況，站在整個(gè)城商行的行業(yè)角度，當(dāng)前各個(gè)銀行的數(shù)據(jù)管理水平仍亟待提高。

其實(shí)在全世界范圍內(nèi)，數(shù)據(jù)安全至今仍是一個(gè)全新的挑戰(zhàn)。尤其是近些年來，因?yàn)閿?shù)據(jù)安全問題受到處罰的企業(yè)和機(jī)構(gòu)，并非只局限于國內(nèi)和銀行業(yè)。

過去三年間，F(xiàn)acebook的母公司Meta因多次涉及大規(guī)模個(gè)人信息泄露，被歐盟罰款1700萬歐元，折合人民幣約1.18億元；國際電商巨頭亞馬遜違反數(shù)據(jù)保護(hù)條例，被歐盟處以7.46億歐元的史上最高罰款，折合人民幣約57.29億元。

到了2023年5月份，Meta又因?yàn)橄蛎绹鴤鬏敂?shù)據(jù)，涉嫌侵犯歐盟用戶“基本權(quán)利和自由”，遭到12億歐元的天價(jià)罰款，折合人民幣約93.49億元。

頭部科技企業(yè)尚且如此，數(shù)據(jù)信息的合規(guī)需求，已然催生出龐大的市場需求和應(yīng)用前景。根據(jù)知名統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)Gartner的預(yù)測，至2024年，全球范圍內(nèi)以數(shù)據(jù)隱私驅(qū)動(dòng)的合規(guī)投入，將會(huì)突破150億美元的規(guī)模。

考慮到城商行職能的限制，以及各大銀行在信息安全建設(shè)方面的不足，我們認(rèn)為至少在數(shù)字化轉(zhuǎn)型初期階段，盡可能與擁有金融資質(zhì)的第三方數(shù)據(jù)安全機(jī)構(gòu)進(jìn)行合作，尋求監(jiān)管和保護(hù)服務(wù)，才能有效緩解數(shù)據(jù)安全問題引發(fā)的質(zhì)疑和擔(dān)憂。

例如擁有可信密態(tài)計(jì)算技術(shù)的螞蟻集團(tuán)、自研開發(fā)大數(shù)據(jù)安全能力框架的360集團(tuán)、入選國家綠色數(shù)據(jù)中心名單的騰訊等等。

希望上海銀行能夠盡早從高額罰款，以及由此暴露的問題中掙脫出來，重回快速發(fā)展軌道，找回昔日沖擊行業(yè)第一的勢頭吧。

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